概述
Avis Budget Group, Inc.（以下简称“Avis”）已与多家证券公司达成股权分销协议，授权其在一定期限内代Avis销售最多500万股普通股，每股面值0.01美元。此次分销的股票将在纳斯达克全球选择市场（代码：CAR）上市交易。
销售安排
Avis与Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.、BNPParibas Securities Corp.、Credit Agricole Securities (USA) Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、RBC Capital Markets, LLC、Scotia Capital (USA) Inc.、SG Americas Securities, LLC、Truist Securities, Inc.和Wells Fargo Securities, LLC（均为“销售代理”）签订了股权分销协议。销售代理将根据1933年证券法第415条定义的“市价发售”方式销售股票，包括在纳斯达克或其他现有交易市场直接或通过市场做市商进行销售。销售代理将获得每售出股票2.00%的佣金。
风险因素
投资Avis的普通股存在多种风险，包括：
- 股票价格波动风险
- 大量股票可供出售或交换导致的股价下跌风险
- 股票稀释风险
- 管理层对净收益使用缺乏有效监督的风险
- 市场价格波动导致投资损失风险
- 大股东出售股票导致股价下跌风险
- 股票发行规模可能导致未来融资困难风险
- 非美国持有人面临的美国联邦所得税风险，包括股息税和资本利得税
- 员工福利计划持有人面临的ERISA合规风险
资金用途
Avis将此次发行的净收益用于一般公司目的，包括偿还债务、收购、增加营运资金、回购普通股、支付股息、资本支出和投资子公司。
其他事项
- Avis的普通股没有优先认购权或累积投票权。
- Avis将根据需要使用多种方法出售股票，包括在证券交易所交易、私下交易等。
- 销售代理可能与Avis或其他关联公司存在多种业务关系，包括投资、做市、提供投资银行服务等。
- Avis可能会进行稳定价格交易以维持股价。
信息来源
投资者可参考Avis向美国证券交易委员会提交的S-3注册声明、年度报告、季度报告、临时报告以及其他相关文件，以获取更多信息。
