消费占比25%、单位GDP二氧化碳排放下降17%、能源综合生产能力

研究结论 ⚫“十五五”规划纲要正式发布，规划明确要求实现碳达峰，非化石能源消费占比25%、单位GDP二氧化碳排放下降17%、能源综合生产能力达到58亿吨标准煤等具体目标并首次提出建设能源强国。 ⚫能源安全方面，规划强化能源资源供应保障，坚持立足国内、补齐短板、多元保障、强化储备，加强能源产供储销体系建设。能源低碳转型和新型体系建设方面，规划以非化石能源为主导、化石能源清洁化为方向，推动能源结构转变。规划给出了新能源大基地、抽水蓄能、核电、海上风电规模目标。规划提出实施碳排放总量和强度双控制度，推动重点领域节能降碳，发展循环经济，加速终端电能替代。能源未来产业培育方面，规划要求推进新型太阳能电池、新型储能等关键技术创新，前瞻布局氢能和可控核聚变，抢占未来能源技术制高点。 ⚫“十五五”规划系统构建了新型能源体系发展行动蓝图，实现安全与发展、转型与增效、当前与长远的有机统一，为“十五五”期间能源高质量发展提供了行动纲领。随着上述任务在“十五五”期间逐步完成，我国新型能源体系建设将进一步完善，能源保障能力水平进一步提高，绿色低碳进程进一步深入，真正实现能源强国战略目标。 研究员 顾高臣绿色金融研究院研究员021-63325888*4713gugaochen@orientsec.com.cn 一、能源安全：筑牢自主可控的多元保障体系..............................................3 二、能源体系建设：构建清洁低碳安全高效的新型能源体系......................5 （一）主要目标2030年非化石能源占比25%...........................................5（二）新型能源体系建设重点任务系统推进..............................................6 三、绿色低碳转型：以碳达峰引领全面降碳行动..........................................7 （一）单位GDP碳排放下降17%是实现碳达峰的必要条件...................7（二）围绕碳达峰目标，关键行动纵深推进..............................................9 图1：我国能源综合生产能力和能源消费总量（单位：亿吨标准煤）.......4图2：非化石能源消费比重变化（单位：%）................................................5图3：“十五五”期间碳排放总量与GDP增速的关系预测（单位：亿吨）..8图4：“十五五”期间实现碳达峰的碳排放量预测（单位：亿吨）................8 表1：新型能源体系建设核心任务和重点工程................................................6表2：实现碳达峰碳中和的重点任务列表......................................................10 2026年3月13日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（以下简称“十五五”规划）发布。这次规划纲要共计18篇62章，较“十四五”和“十三五”进一步优化精简。能源和绿色仍是主旋律之一，全文共有7个章节涉及能源行业。开篇第三章提出包括能源发展在内的主要目标；第二篇第五章指明培育壮大未来能源产业；第七章第二节是构建新型能源体系，建设能源强国；第三篇第八章第二节提到战略前沿领域科技布局，涉及可控核聚变；第九篇第二十八章提到能源通道和原料保障；第十三篇四十七章强调全面绿色转型，积极稳妥推进和实现碳达峰；第十四篇第五二十章第二节强化能源资源供应保障。 总体来说，“十五五”规划围绕能源产业构建了“安全兜底、转型提速、低碳引领、前瞻布局”的完整发展体系，保障如期实现碳达峰的同时，推动能源强国建设。 一、能源安全：筑牢自主可控的多元保障体系 “十五五”主要目标中继续强调能源安全，主要目标之一是到2030年，能源综合生产能力达到58亿吨标准煤，较2025年的51.3亿吨标准煤增长13%，形成稳定可靠的能源自给能力。与之对应的是能源消费总量，2025年达到61.7亿吨标准煤。结合2030年我国能源消费总量达到70亿吨标准煤的预期，预计“十五五期间”能源生产覆盖度（能源综合生产能力÷能源消费总量）约82.9%，基本与“十四五”期间持平。 在具体措施方面，纲要第五十二章第二节强化能源资源供应保障。坚持立足国内、补齐短板、多元保障、强化储备，加强能源产供储销体系建设。 一是坚持油气核心需求自主保障，实施中长期油气增储上产战略行动，确保原油年产量稳定在2亿吨左右、天然气产量稳步增长，加强煤制油气产能和技术储备，筑牢能源安全“压舱石”。 二是升级战略储备体系，强化政府储备和企业储备协同，提升国家石油 储备规模，增强天然气储备调节保障能力，完善煤炭储备体系。第七章第二节专栏5列示天然气管网规划，建设中俄远东天然气管道、川气东送二线等骨干管网，推进中俄中线天然气管道前期工作，构建“全国一张网”运行调度机制。 三是强化运输通道网络，第七章第二节专栏5列示了电力输送通道和电力互济工程，建设内蒙古、吉林、黑龙江等省区清洁能源基地电力外送通道，西电东送能力达到4.2亿千瓦以上；通过闽赣、皖鄂等电力互济工程，加强省间与跨电网经营区电力调配，提升能源资源优化配置能力。 四是加强战略性矿产资源勘探开发和储备，深入实施新一轮找矿突破战略行动，围绕紧缺能源矿产、优势矿产等，加大重点勘查区和重要矿山深部勘查力度，形成一批储备矿产地，保障能源产业链上游资源安全。 五是加强能源资源开发国际合作，维护战略通道安全。 总的来说，“十五五”将同时通过多元供给机制，确保油气等核心能源品种自主保障水平稳步提升。通过产能保障、储备强化、通道建设三维发力， 构建韧性充足的能源安全屏障。 二、能源体系建设：构建清洁低碳安全高效的新型能源体系 第二篇第七章以构建现代化基础设施体系为主体，第二节重点强调建设新型能源基础设施，深入实施能源安全新战略，加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系，建设能源强国。为实现上述目标，规划以“非化石能源为主导、化石能源清洁化”为方向，推动能源结构实现根本性转变，明确了“十年倍增、多能互补、机制创新”的转型路径。 （一）主要目标2030年非化石能源占比25% 规划第三章设定了2030年非化石能源占能源消费总量比重提升至25%的目标。近年来，非化石能源消费比重持续提升，并在“十四五”期间呈现加速的趋势。2020年，非化石能源消费占比16%，2025年已经提升至21.7%，“十四五”期间提升5.7个百分点，尤其2024-2025年，提升趋势明显。结合未来新能源发展趋势，“十五五”期间有望超额完成这一指标。 资料来源：国家统计局，“十五五”规划纲要，东方绿色金融研究院 （二）新型能源体系建设重点任务系统推进 在清洁能源替代方面，规划坚持风光水核多能并举，实施非化石能源十年倍增行动，建设“三北”风电光伏、西南水风光一体化、沿海核电、海上风电等四大清洁能源基地；积极推进光热发电和地热能利用；“沙戈荒”等新能源基地以库布齐、腾格里等沙漠为重点，打造外送为主的大型风电光伏基地。“十五五”期间，海上风电累计并网装机规模达到1亿千瓦以上；沿海核电运行装机容量达到1.1亿千瓦左右。此外，根据国家规划，大基地共计规模约4.55亿千瓦，“十四五”期间已经完成超过1.3亿千瓦，对应“十五五”期间，大基地将新增装机规模超3亿千瓦。在化石能源高效利用方面，规划要求积极推进煤电改造升级和散煤替代，布局发展绿色氢氨醇产业。 在新型电力系统构建方面，规划要求全面提升电力系统互补互济和安全韧性水平，加快智能电网建设，完善城乡配电网；科学布局抽水蓄能，新增投产装机容量1亿千瓦左右，大力发展新型储能；基本建成全国统一电力市场体系，理顺能源价格形成机制，促进源网荷储协同互动。规划要求西电东送能力达到4.2亿千瓦以上，重点目前在建的电力互济工程总容量达到1800万千瓦，建成后将有力提升跨区电力互济、应急支援和新能源消纳能力，支撑全国统一电力市场建设。 三、绿色低碳转型：以碳达峰引领全面降碳行动 （一）单位GDP碳排放下降17%是实现碳达峰的必要条件 “十五五”规划将碳达峰作为约束性目标，规划第三章明确提到2030年，碳达峰目标如期实现，单位国内生产总值二氧化碳排放降低17%，清洁低碳安全高效的新型能源体系初步建成。 我国单位GDP碳排放已经开始下降，2024和2025年分别同比下降3.9%和5%。根据测算，2025年单位GDP碳排放约0.94吨/万元。如“十五五”期间实现单位GDP碳排放下降17%，对应2030年单位GDP碳排放值约0.78吨/万元，年化降幅约3.66%。如考虑GDP增速平稳波动，要想实现碳达峰，“十五五”期间GDP增长需控制在20.49%，对应年化增速不超过3.8%，2030年的碳排放总量约为131.39亿吨。这意味着实际我国碳排放在2024年就实现了达峰。另一种情景则是在“十五五”期间保持GDP增长前高后低的趋势，尽量拉高达峰时候的峰值。预计“十五五”期间GDP累计增长约23.42%，年化增长率4.32%。这种情况下，碳排放于2029年达峰，峰值约134.96亿吨。但结合“十五五”期间能源转型重点任务，我们认为 到2030年，单位GDP碳排放下降比例大概率超预期。因此，无论上述哪种情况，基本可以断定我国事实上已经提前实现了碳达峰。 资料来源：国家统计局，“十五五”规划纲要，东方绿色金融研究院 （二）围绕碳达峰目标，关键行动纵深推进 规划第十三篇以“加快经济社会发展全面绿色转型建设美丽中国”为主题，第四十七章明确积极稳妥推进和实现碳达峰。为此，规划从多个维度入手，扎实开展碳达峰行动，加快产业结构、能源结构、交通运输结构等调整优化，确保如期实现碳达峰目标。 一是全面实施碳排放双控制度，即碳排放总量和强度双控制度。具体要求为建立地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹的全链条政策体系；新建和改扩建高耗能高排放工业项目实施碳排放等量或减量置换，发布重点产品碳排放限额标准，建立产品碳标识认证制度。从能耗双控到碳排放双控转变，预示着我国向碳达峰碳中和发起最后的冲锋，绿色发展导向更鲜明，市场激励信号更清晰，与全球气候治理更接轨。 二是强化重点领域节能降碳。工业领域推进超低排放改造和绿色化转型，交通领域加快货运、公共领域电动化和绿色燃料车船应用，提高大宗货物铁路、水路运输比重；建筑领域加强既有建筑和市政设施节能降碳改造，促进超低能耗和装配式建筑规模化发展；提升算力设施、5G基站等新兴领域用能效率。专栏20明确要求重点行业节能量达到1.5亿标准煤以上，公众机构单位建筑面积能耗降低5%。 三是循环经济助力降碳。完善废弃物精细回收循环体系，提升废弃电器电子产品、废旧动力电池、退役风电光伏设备等产品高值化规范化利用水平，主要资源产出率提高16%左右；十五五还将大力发展零碳园区，目标是建设100个左右国家级零碳园区，以货运量集中的运输通道为重点，建设一批零碳运输走廊示范路段（航段）。 四是非二氧化碳温室气体管控。在煤矿开采、种植养殖、废物处理等领域实施甲烷、氧化亚氮等非二氧化碳温室气体治理工程，推动形成3000万吨二氧化碳当量减排能力。 五是碳达峰基础能力提升。建设国家碳排放数据综合管理系统、国家温 室气体排放数据库、国家碳计量实验室；加强二氧化碳捕集和生物消纳技术创新及工程化应用，支持碳捕集利用与封存示范项目建设。 六是终端用能电气化提升。推动工业、交通、建筑等重点领域电气化转型，提高终端用能电气化水平；完善充换电、氢氨醇加注等基础设施布局，支撑新能源交通工具规模化应用，构建绿色低碳的用能终端生