DigitalOcean Holdings, Inc. 常规股发行说明
发行概况
DigitalOcean Holdings, Inc.（以下简称“DigitalOcean”或“公司”）计划发行7亿美元的普通股，每股面值0.000025美元。此次发行的股票将在纽约证券交易所（NYSE）上市，交易代码为“DOCN”。截至2026年3月23日，公司普通股的最新收盘价为每股86.02美元。承销商拥有在发行后30天内额外购买最多1.05亿美元普通股的期权。
公司概况
DigitalOcean是一家为AI和数字原生企业提供智能应用构建、运行和扩展的自动化推理云平台。公司提供包括基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS）以及人工智能和机器学习（AI/ML）平台在内的全面云平台功能。公司的主要收入来源为客户使用其自动化推理云平台的付费。公司拥有约450兆瓦（MW）的总容量，分布在全球多个数据中心，并通过高速私有骨干网络连接，使客户能够在九个不同的地理区域部署其解决方案。
风险因素
投资公司普通股涉及高风险。投资者应在做出投资决策前仔细阅读风险因素，包括：
- 发行款项的使用存在广泛自由裁量权，可能无法有效提升股东价值。
- 发行新股或权利证可能压低股票交易价格并稀释现有股东的股权。
- 股票价格可能因多种因素而波动剧烈，包括公司财务状况、市场预期、产品定价、法律法规变化、重大业务发展、数据泄露、诉讼、股票销售、高级管理人员变动、交易量、市场预期变化以及宏观经济和市场条件等。
- 公司需要维持有效的财务报告内部控制体系，否则可能无法准确报告财务结果或防止欺诈。
- 公司章程中的反收购条款可能使公司收购变得更加困难，限制股东更换或移除管理层的能力，并限制普通股的市场价格。
- 公司选择的司法管辖区可能限制股东提起诉讼的权利。
- 公司的财务状况和经营成果可能因未预料到的风险和不确定性而发生变化。
发行款项用途
公司预计此次发行的净收益将用于：
- 扩大基础设施容量，以支持客户对其云/AI平台的需求数量。
- 偿还现有定期贷款A，以加强资产负债表。
- 用于一般公司用途。
股息
公司目前无意在可预见的未来支付现金股息，并计划将所有可用资金和未来收益用于运营业务和加强财务状况和灵活性。
股本结构
截至2025年12月31日，公司已发行和流通的普通股为9194.76万股。公司授权股本为7500万股普通股和100万股优先股。
其他重要信息
- 公司普通股受纽约证券交易所上市。
- 公司已获得美国证券交易委员会（SEC）的注册批准。
- 公司网站提供更多信息。
- 公司将遵守相关法律法规，并在不同司法管辖区进行相应的信息披露。
- 公司将进行稳定交易，以维持或提高股票价格。
- 公司承销商及其关联方与公司存在多重关系，包括贷款、投资银行服务等。
- 公司将遵守美国联邦所得税法的规定，非美国股东应咨询税务顾问。
结论
DigitalOcean是一家快速发展的云平台公司，致力于为AI和数字原生企业提供创新的产品和服务。公司此次发行7亿美元普通股，将用于扩大基础设施容量、偿还债务和一般公司用途。然而，投资者应仔细考虑投资风险，包括市场波动、公司内部控制以及反收购条款等因素。
