Hope Sea Inc.的申请版本

Hope Sea Inc. （「」） （於開曼群島註冊成立的有限責任公司） 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「」）及證券及期貨事務監察委員會（「」）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。 本申請版本為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、其獨家保薦人、獨家整體協調人、顧問及包銷團成員表示同意： (a)本文件僅向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站刊載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不構成本公司、其獨家保薦人、獨家整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通告、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，亦非旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦無意構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬公司、獨家保薦人、獨家整體協調人、顧問或包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券並非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及 ╱ 或上市申請。 32 重要提示：如閣下對本文件的任何內容有任何疑問，閣下應尋求獨立專業意見。 Hope Sea Inc. （根據開曼群島法律註冊成立的有限責任公司） [編纂] [編纂]項下的[編纂]數目：[編纂]（視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目：[編纂]（可予[編纂]）[編纂]數目：[編纂]（可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定）最高[編纂]：每股[編纂]港元，另加[編纂]、[編纂]證監會交易徵費、[編纂]會財局交易徵費及[編纂]費（須於申請時以港元繳足，[編纂]可予[編纂]）面值：每股股份0.00001美元[編纂]：[●] 獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂] [編纂]及[編纂][●] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件連同本文件附錄五「送呈香港公司註冊處處長文件」所述文件已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期[編纂]將由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們於[編纂]以協議方式釐定。預期[編纂]將為[[編纂]]或前後（香港時間），且無論如何不遲於[[編纂]]中午十二時正（香港時間）。[編纂]將不高於[編纂]港元，且目前預期將不低於每股[編纂]港元。倘[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們於[[編纂]]中午十二時正（香港時間）前因任何原因而未能協定[編纂]，則[編纂]將不會[編纂]並將告失效。 [編纂]的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高[編纂]每股[編纂]港元，連同[編纂]%[編纂]佣金、[編纂]證監會交易徵費、[編纂]會財局交易徵費及[編纂]費。倘最終釐定的[編纂]低於[編纂]港元，則[編纂]可予[編纂]。 [編纂]（為其本身及代表[編纂]）徵得我們同意後，在認為合適的情況下可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前任何時間調減[編纂]數目及 ╱ 或指示性[編纂]範圍至低於本文件所述者（即[編纂]港元至[編纂]港元）。進一步詳情載於本文件「[編纂]」及「[編纂]」。 在作出[編纂]決定前，有意[編纂]應審慎考慮本文件載明的全部資料，包括本文件「風險因素」內所載的風險因素。倘[編纂]上午八時正前出現若干理由，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]在[編纂]項下的義務。請參閱本文件「[編纂]－[編纂]安排及開支 －[編纂]－ 終止理由」。 [編纂]並無亦不會根據美國[編纂]或美國任何州證券法登記，僅可依照美國[編纂]在離岸交易中於美國境外[編纂]及出售。 [編纂] [編纂] [編纂] (1) [] (1) [] (1) [] (1) [] 致有意[編纂]的重要提示 本公司僅就[編纂]及[編纂]刊發本文件，除本文件所述根據[編纂]外，本文件並不構成任何證券的出售[編纂]或遊說購買任何證券的[編纂]。本文件不得用作且不構成在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下的[編纂]或邀請。本公司概無採取任何行動獲准在香港以外的任何司法管轄區[編纂]，亦無採取任何行動獲准在香港以外的任何司法管轄區派發本文件。在其他司法管轄區派發本文件以及[編纂]及銷售[編纂]之行為乃受若干限制規限，且除非根據該等司法管轄區適用的證券法，向有關證券監管機構登記或獲取授權或獲該等證券監管機構授出豁免批准進行，否則不可作出以上行為。 閣下作出[編纂]決定時僅應倚賴本文件所載資料。[編纂]僅根據本文件所載資料及所作聲明而作出。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。對於並非本文件所載的任何資料或陳述，閣下不應視為已由本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及任何[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理或代表或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以倚賴。 頁次 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .viii概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義及詞彙. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37豁免嚴格遵守上市規則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70有關本文件及[編纂]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 董事及參與[編纂]的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105歷史、重組及公司架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140關連交易. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240董事及高級管理層. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242與控股股東的關係. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255主要股東. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259股本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261財務資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264未來計劃及[編纂]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316[編纂]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .