JPMOFC2026摩根大通对OFC2026首日高管论坛总结

、博通等云厂商与光通信产业链龙头，核心围绕CPO、XPO、OCS、Coherent-Lite等新一代光互联技术展开，要点如下：CPO：长期落地确定性高，但节奏存分歧，受良率、可维修性、供应商等制约，将是渐进式渗透（远期渗透率5%–30%），而非直接替代可插拔方案，谷歌与Meta对其近 JPM–OFC 2026摩根大通对OFC 2026首日高管论坛总结：会议云集谷歌、Meta、微软、OpenAI、Arista 、博通等云厂商与光通信产业链龙头，核心围绕CPO、XPO、OCS、Coherent-Lite等新一代光互联技术展开，要点如下：CPO：长期落地确定性高，但节奏存分歧，受良率、可维修性、供应商等制约，将是渐进式渗透（远期渗透率5%–30%），而非直接替代可插拔方案，谷歌与Meta对其近期成熟度观点不同。 XPO：作为下一代高密度可插拔形态，成为传统可插拔与集成光模块之间的过渡方案，在带宽、散热、可靠性上优势显著，适用多种AI集群互联场景。 OCS：应用场景与市场空间扩张超预期，用于突破AI算力集群互联瓶颈，源头信息加微WUXL7713适合可预测流量与跨大楼调度，主要短板是切换速度较慢。 Coherent-Lite：面向AI高速互联与DCI场景的轻量化相干方案，在400G及以上速率下更省电、省光纤，正从概念走向商用，落地进度为关键关注点。