中国兽药产业全景透视：政策演进 研发流程与市场格局

生命科学领域全产业链数据与咨询服务领航者摩数科www.bcpmdata.com 摘要 ■市场格局与增长动力 写作背景 中国兽药市场规模稳中有升，化学兽药仍占主导，宠物药成为最具弹性的增长极；生物制品受限于技术壁垒与防疫周期，占比波动下行，中兽药则保持平稳补充角色。区域产能高度集中于山东、河南、江苏等省份，产业集聚趋势明显。 本报告系统梳理了兽药行业从技术研发到商业化落地的完整链条，立足监管框架与市场格局，深入部剖析了兽药在药物类型、应用场景、区域分布、政策演进及企业竞争等维度的结构性特征。基于对兽药注册流程、临床试验阶段、企业产品管线与财务表现的全景式解析报告揭示了行业正由“总量稳定、结构分化”向“技术驱动集约高效”方向演进的底层逻辑，并指出龙头企业已在生物制品高端化、化药降本增效宠物业务加速布局等方面形成差异化竞争路径。 ■监管演进与政策激励 我国已构建覆盖研发、注册、生产、流通的全生命周期监管体系，以行政法规、国家规范、国家标准构成生命周期监管法规闭环。近年来政策重点向宠物药短缺破解、中兽药特色发展、减抗绿色转型及数字化追溯倾斜，显著降低人药转宠用门槛，并创设优先评审、监测期独占等制度，强化创新激励与临床价值导向。 ■研发流程与企业竞争 兽药研发严格遵循“药学一药效一毒理一中试一临床一注册”六阶路径，临床试验数量自2023年起快速攀升，反映高未满足需求持续释放。企业层面，中牧股份以"化药增长+宠物疫苗”构建多元收入支撑，金宇生物股份则依托mRNA、亚单位等前沿技术平台，形成猪用疫苗强周期弹性与宠物诊断增量协同的“双轮驱动”格局，行业正从传统动保赛道向高技术壁垒、高附加值领域结构性迁移。 兽药行业概览 中国兽药政策分析 中国兽药研发到上市流程解析 中美欧英对兽药的核心定义高度一致，各国或地区的监管体系已经趋于成熟 ·无论是中国、美国、欧盟还是英国，兽药均被明确区分于人用药，其监管出发点集中在动物健康、食品安全（对食用动物）以及公共卫生风险控制。这种定义层面的一致性，为后续在注册审评、上市许可和安全监管等环节形成不同制度路径奠定了共同基础。 从各国最早的管理法规颁布时间可以看出虽然有最新修订版本的法规，中国、美国、欧盟、英国对于兽药的管理体系已经较为成熟。中国最早出台的对于兽药的管理条例始逐步对兽药进行制度化管理；欧盟早期的兽药统一法规是指令式法律Directive2001/82/EC，自2001年起在成员国执行；英国在脱欧前亦采用欧洲兽药指令体系（如Directive2001/82/EC），但作为单独国家法律层面专门法规，是2013年起实施的《VeterinaryMedicinesRegulations2013》 各国对于兽药的定义基本致，皆会强调兽药的使用对象为动物，且主要作用是预防、治疗、诊断等。 兽药分类的三大维度：药物来源与性质、使用对象、给药途径。多种分类方式决定了兽药市场结构的多样化、差异化 目前中国兽药市场呈现出显著的差异化特征。结合药物来源与性质、使用对象和给药途径三个维度综合分析：以化学药为主的口服制剂在畜禽和水产领域构成市场规模基础，整体呈现“高用量、低单价、低利润”的特征；生物制品更多通过注射或精准给药方式应用于重大动物疫病防控及伴侣动物医疗，技术壁垒较高，单品价值显著高于传统品类；外用制剂及中兽药主要集中在宠物市场，给药便捷、品牌与用户接受度成为关键竞争要素。三种分类方式共同表明，兽药市场并非单一竞争市场，而是由不同药物技术属性、使用对象价值差异及给药方式可操作性共同决定差异化的市场结构 化学兽药：市场规模最大，是传统兽药的主体。同质化竞争激烈，价格敏感度高；生物制品：研发周期长、技术门槛高，单品种价值高，技术壁垒明显，竞争相对缓和；中兽药：成分复杂、机制相对模糊，产品价值普遍偏低，但是市场接受度高。 口服制剂：使用方便，适合大规模群体用药，市场规模最大注射制剂：起效快，疗效好，单价高，适用于高价值动物外用制剂：操作简单，工艺相对简单，在宠物用药市场占比高。 畜禽用兽药：用量大、对食品安全、残留控制要求高；水产用药：给药方式特殊（拌料、泼洒）、环境问题和耐药性问题突出；宠物用兽药：单价高、更接近人用药标准、创新药占比逐年提升。 中国新兽药注册分为五类，2022-2025年注册趋势：以三类、五类新兽药居多，2025年注册的具体结构为疫苗类兽药高度集中注册为三类，化学类新兽药的注册分布较为平均 新兽药的注册仍以二类三类和五类品种为主体，分析2022-2025年中国新兽药的注册情况，2022-2024年的整体注册数量保持在相对稳定区间，2025年与前三年相比涨幅较大；从注册类别结构看，显示行业创新以成熟技术路径的延展和适应症、剂型优化为主；其中，一类、四类新兽药数量占比较低。 中国兽药市场规模概况：中国兽药行业正呈现出“稳定增长”的发展特征，且化学兽药一直占据着市场的最大份额 ·中国兽药行业已经进入了中速、稳健增长的阶段。中国兽药市场规模从2020的621亿元1增长至2023年的696.5亿元2左右，总体呈现温和上升的趋势，年增长率在2021年达到阶段性高点，2022年有所回落，但在2023年有所修复。其市场的长期趋势为市场规模总体向上，说明了中国兽药行业具备稳定的刚性需求基础。中国兽药市场的增长率存在一定的起伏，反映出了行业受外部因素（如政策环境、养殖周期等）影响较为明显。 化学兽药在兽药整体市场中始终占据最大份额，且占比仍在持续提升；兽用生物制品占比有所波动，但总体较稳定；中兽药的占比相对稳定。生物制品的占比逐步下降且份额不高的原因是其特点为以预防为主，技术壁垒高。中兽药的占比相对稳定则是因为市场对其需求相对平稳，更多体现为结构性补充而非主流产品市场。 中国兽药生产企业省份分布格局与变化趋势：头部省份产能集中：中部及南方省份增速亮眼，传统大省企业数量回落 从区域分布看，头部省份合计占据全国较高比例产能。山东、河南两个传统农业强省以超200家的企业规模位居全国前二，两个省份企业数量合计占比约28.6%1，龙头优势突出。山西、四川、江苏、河北、广东五省位于第二梯队，2024年末的兽药企业数量皆多于100家。整体来看兽药生产在空间上已形成较为稳固的产业集群。从时间维度看，2020一2024年间，湖北、山西、浙江、广东、湖南五个省份的企业数量增长较快，反映这些地区经济活力增强或政策扶持效果显著。河南、河北、江西三个传统大省企业数量有所回落，可能是因为受到产业结构调整或市场竞争等因素的影响。 兽药行业概览 中国兽药政策分析 中国兽药研发到上市流程解析 兽药监督管理体系：行政法规、国家规范、国家标准构成生命周期监管法规闭环 我国兽药管理法律法规体系主要围绕《兽药管理条例》行政法规建立，配套相关国家规范及国家标准。行政法规认定法律授权与准入门槛，国家规范确保研发、生产、经营等全流程合规，国家标准判定产品合格情况。 兽药监管机构主要由农业农村部及其下属机构构成。中国农业农村部作为行政监管，负责政策制定及执法监督；中国兽医药品监察所及兽药评审中心作为技术支撑与质量监督，负责审评审批、标准起草与质量抽检等。 兽药注册与准入机制：基于分类审批路径与双重许可制度，强化临床价值评估，鼓励创新 兽药市场准入实行双重许可制度，即企业准入（经营许可证）与品种准入（批准文号）并行，二者缺一不可，共同构成兽药上市前的核心监管门槛 农业部兽药评审中心制定《兽药注册办法》：①确立了技术审评+复核检验两线并审的注册基本路径；②明确了各环节的核心内容与责任主体；③界定了注册工作以GLP、GCP、GMP为核心标准的技术支撑；④衔接了上市后监管与违规的罚则。 研发与临床试验审批 新兽药/进口兽药注册审批 新兽药注册证书进口兽药注册证书 兽药行业激励政策：多手段提质增效促进研发创新，重点扶持宠物药、中兽药 ◆宠物药扩容政策：简化人用药转宠用路径，缓解宠物临床药品短缺 ◆兽用中成药扶持：构建特色研发框架体系，赋能中兽药高质量发展 ·《人用中药转为宠物用中药注册资料要求》（2022.10) 《兽用中药注册补充规定（征求意见稿）》（2023.02） ·《人用化学药品转宠物用化学药品注册资料要求》（2020.11） 构建中兽医药特色研发注册框架，以临床价值为导向，兼顾获益风险评估与中兽医药疗效评价特点，为兽用中药研发审批提供科学依据。 一在宠物药物的临床开展中，可减免实验性临床试验研究资料，甚至对已有安全性研究或文献资料证实对靶动物无毒性的，可减免靶动物安全性试验。 ·《“十四五"全国畜牧兽医行业发展规划》(2021.12）一推动兽药产业转型升级。加快中兽药产业发展，加强中兽药饲料添加剂研发。 ·《宠物用化学药品注册临床资料要求》（2021.08） 一针对第二类、第五类及其他注册类别的宠物用化学药品，分别明确了临床试验资料提交标准，其中第二类和第五类相关情形可豁免靶动物安全性试验资料提交。 完善兽用中药准入政策与注册制度，支持传统药二次开发、简化经典名方制剂审批，将相关生产企业纳入农业产业化龙头企业并给予政策支持。 ◆优先评审机制：优化兽药评审流程，提质增效促进创新 ◆其他激励政策：强化兽药研发激励导向，推进农牧食安防疫发展 《关于实施兽药评审“三减一优”十二项措施的通知》（2025.07） 《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021.03） 一措施涵盖建立三类评审机制，细化、简化及优化多项评审流程，合并通知精简附件、取消相关环节，制定评审与退审原则，明确不合格终止程序，全方位提升评审工作质量与效率。 一深入实施食品安全战略，加强食品全链条质量安全监管，大力发展现代畜牧业，促进水产生态健康养殖；加强动物防疫和农作物病虫害防治，强化农业气象服务。 《兽药注册评审工作程序》（2021.04） 《农业部公告1899号》（2013.02） 一符合以下情形的兽药可优先评审：①针对优先防治的疫病，可实现鉴别诊断的且具有配套诊断方法或制品的疫苗：②临床急需、市场短缺的赛马和宠物专用兽药以及特种经济动物、蜂、蚕和水产养殖用兽药：③未在中国境内外上市销售的创新兽用化学药品；④重大动物疫病防疫急需兽药等。 一监测期（最高3年）内的新兽药，每个品种，包括同一品种的不同规格，只能由新兽药注册企业生产，但最多不超过3家（必要时，按注册排序确定）；新兽药注册单位中无相应生产条件的，可以转让1家其他企业生产。 兽药特色创新实践：数字化监管、减抗行动与优势产业集群推进兽药产业绿色发展 地方创新实践探索多元化兽药管理路径 追溯码赋能兽药生产使用全生命周期数字化管理 专项整治促进兽药绿色、安全、减抗高质量发展 《遏制微生物耐药国家行动计划（2022-2025年）》(2022.10) ·山东省：打造饲料兽药优势产业集群 《2025年规范兽药使用专项整治巩固提升行动方案》（2025.03) 、山东兽药产业形成济南、潍坊、青岛核心产业带，枣庄建成“中国兽药谷”，原料药兽用生物制品等产品全国占比领先。超600家企业推进数智化改造，301家落地数字化管理系统，8900余家养殖场参与抗菌药减量化行动；90余个创新平台支撑发展。当地率先设立饲料兽药工程专业职称，培育示范企业，打造饲料兽药优势产业集群，深化产学研融合，加速产业升级。 通过制定管理规范、强化诊疗养殖环节监管、推进抗菌药减量化与替代产品推广、落实处方销售及添加剂退出制度、开展风险评估与残留监控，强化兽用抗微生物药物全链条监管，助力养殖业绿色发展，保障食品安全与公共卫生安全。 一巩固全链条追溯制度：强制执行兽药二维码制度，要求兽药经营、网络经营及兽用麻醉药品和精神药品相关生产经营使用单位，将销售或出入库信息严格上传至兽药追溯二维码系统，实现生产、经营、使用环节监管互联互通。 目标：兽药经营企业凭兽医处方销售兽用抗微生物药物的比例达到80%。 ·数字化赋能实现