马斯克接受采访称特斯拉将在今年夏天开始生产Optimus3代明年将实现大规模

马斯克此次论述符合预期，从最近国内供应链的反馈来看，第一批订单交付基本定在3月底，考虑到发北美及装机时间，基本节点落在夏天。 也更进一步论证了T第一批订单已经下达的真实性。 当前T的PPA下达已经陆续落地，供应链的格局逐步明晰。 马斯克此次论述符合预期，从最近国内供应链的反馈来看，第一批订单交付基本定在3月底，考虑到发北美及装机时间，基本节点落在夏天。 也更进一步论证了T第一批订单已经下达的真实性。 当前T的PPA下达已经陆续落地，供应链的格局逐步明晰。 T的量产推进明确，后续可以进一步期待V3的正式发布，预计3-4月，催化密集。 此外，国内产业链有望共振，包括国内头部机器人企业IPO进展推进及优必选等龙头企业的新产品发布等。 更加重视当前机器人板块的机会，我们认为已经逐步调整出空间，且产业链进展持续推进，进展积极。 重点推荐：1）T链：执行器【三花，拓普，新泉】，丝杠【恒立，荣泰，北特，五洲】，谐波【斯菱】，结构件及其他【福赛，长盈，泛亚等】，头部模组【蓝思】，关注日盈，震裕，科达利，田中精机等。 2）国产链：聚焦本体厂商以及标签零部件公司，关注美湖股份、宁波华翔等。