华源汽车飞龙股份新高点评坚定看3月主升浪NV国产ASIC液冷泵唯一核

【华源汽车】飞龙股份新高点评：坚定看3月主升浪，NV+国产+ASIC液冷泵唯一核心标的-0305�ASIC：#3月审厂，尤其在谷歌地位及份额可能超预期，其他csp弹性还有上修空间。�国产链：dsV4将发布，近期华为昇腾950在节奏、性能、采购量（尤其字节）反馈乐观，950采用液冷方案，�NV：#code进展顺利，能通过台达/CM配套。GTC大会在 【华源汽车】飞龙股份新高点评：坚定看3月主升浪，NV+国产+ASIC液冷泵唯一核心标的-0305�ASIC：#3月审厂，尤其在谷歌地位及份额可能超预期，其他csp弹性还有上修空间。�国产链：dsV4将发布，近期华为昇腾950在节奏、性能、采购量（尤其字节）反馈乐观，950采用液冷方案，�NV：#code进展顺利，能通过台达/CM配套。GTC大会在即，Rubin液冷机柜功耗提升，冷却液流量、流速将提升，因此对CDU的控制要求进一步提升，#Rubin核心部件泵、换热器等重要性再提升。#LPU新增液冷行业整体需求，有产能的核心公司一定有机会再上修弹性。