Humana Inc. 拟发行总额为 $ 亿美元 的 ** % 固定利率到期日为 2056 年** 的次级票据。该票据的初始利率为 ** %**,在首次重置日(2031 年 12 月 31 日)之后,利率将重置为 五年美国国债利率加上 % 的利差,并每年重置一次。票据的到期日为 2056 年 12 月 31 日。Humana Inc. 拥有 10 年的利息支付延期权,在此期间内,Humana Inc. 可以选择暂停支付部分或全部利息,最长可达 10 年。如果发生违约事件,Humana Inc. 可以提前赎回部分或全部票据,赎回价格为 100% 的本金加上截至赎回日期的应计和未付利息。此外,如果发生税务事件或评级机构事件,Humana Inc. 也可以选择提前赎回票据。Humana Inc. 估计本次发行的净收益约为 $ 亿美元,并将用于一般公司目的,可能包括偿还现有债务,包括商业票据计划下的借款。