Mobile AI白皮书
目 录 前 言 01前言 数字经济已成为全球经济增长的核心引擎，移动通信技术的迭代演进与人工智能（Artificial Intelligence，AI）的泛在赋能正呈现深度“双向奔赴”的融合态势，共同造就一个全新的“移动 AI 时代”。当前，5G 网络已进入规模化部署的成熟期，5G-Advanced（5G-A）技术加速落地，6G 前瞻布局有序推进，通信网络的连接能力、传输效率与覆盖范围持续突破；与此同时，人工智能技术从云端向端侧、边缘延伸，大模型、智能体等创新形态不断涌现，移动通信网络的泛在连接是人工智能落地普及的核心支撑，没有网络支撑的人工智能，只是孤立的信息节点。依托网络的泛在连接能力，人工智能从专业领域走向全民普惠，更在与网络的深度融合中重塑移动网络的底层逻辑，使网络运行从“规则驱动”向“智能自适应”转型。在此背景下，移动通信与人工智能的跨域融合成为技术演进与产业发展的必然趋势，“Mobile AI”这一全新融合形态应运而生，成为驱动全球数智化转型的核心力量。 0308（一） 经济价值：移动通信与 AI 深度融合，释放规模化经济潜力（二） 社会价值：技术向善导向的治理升级、AI 普惠与安全合规赋能 0902Mobile AI 具体内涵 11131520（一） AI for Network（二） Network for AI（三） Mobile AI 智能体及终端 (Mobile AI Agents/Devices)（四） Mobile AI 应用 (Mobile AI applications) Mobile AI 是以“网络与 AI 双向赋能”为核心逻辑，以“技术向善”与“安全可信”为价值导向，依托移动通信网络（5G/5G-A/6G）的泛在连接、低时延、高可靠特性，结合人工智能的感知、决策与学习能力，通过端、边、网、云的全域协同架构，形成“网络支撑智能、智能优化网络”的正向循环，最终构建全域覆盖、实时响应、精准适配的智能服务体系，达成“让 AI 无所不在，且可信好用”的核心目标，推动智能能力与通信服务走向深度耦合，塑造新一代技术生态与应用范式。Mobile AI 在架构层面体现为“三层四维”的核心特征：纵向上，通过基础层、执行层与应用层三层结构，形成从技术设施到场景赋能的闭环路径；横向上，依托AI for Network、Network for AI、Mobile AI 智能体及终端、Mobile AI 应用四个功能维度，协同驱动智能与网络的深度融合与持续演进。三层四维相互关联、协同演进，覆盖从底层支撑到上层应用的全场景，形成“基础层赋能支撑、执行层承接落地、应用层反哺迭代”的循环链路，完整构建起 Mobile AI 以“网络支撑智能、智能优化网络、执行层执行能力、应用释放价值”为核心的闭环逻辑。 2303Mobile AI 实现路径初探 2403253132（一） 设施增强（二） 频谱保障（三） 技术创新（四） 终端变革（五） 标准构建 本白皮书立足全球产业发展视角，系统阐述 Mobile AI 的核心价值、内涵定义、实现路径与面临挑战，提出针对性政策建议与产业呼吁，旨在为产业链各方提供统一认知与行动参考，推动全球范围内的技术协同、标准共建与生态共荣，加速 Mobile AI 从技术探索走向规模化商用。展望未来，随着 5G-A 的深度普及与 6G 的前瞻布局，Mobile AI 将实现从“融合应用”到“原生共生”的跨越，为千行百业注入持续创新动力，助力全球数字经济高质量发展。 3304政策建议与产业呼吁 3605致谢 当前，5G/5G-A 网络的规模化部署与 AI 的快速普及，正推动移动通信与人工智能进入深度协同的新阶段。在这一趋势下，Mobile AI 应运而生，它并非两项技术的简单叠加，而是以“网络与 AI 双向赋能”为核心逻辑，通过“网络支撑智能、智能优化网络”，构建起一个泛在连接、实时响应、智能自适应的新型服务体系。这种“双向赋能”的融合范式，正在系统性重塑产业发展轨迹与社会运行方式，不仅为运营商与产业链开辟了全新的增长空间，也为社会治理的精细化、千行百业的数智化转型以及用户日常生活的智能化体验，提供了前所未有的基础支撑与创新可能。 （一）经济价值：移动通信与 AI 深度融合，释放规模化经济潜力 Mobile AI 的价值 移动通信技术的迭代升级与人工智能的泛在渗透形成双向奔赴的融合态势，成为驱动全球数字经济发展的核心引擎。一方面，5G 网络的规模化部署与 5G-Advanced（5G-A）的技术演进为 AI 应用提供了坚实的网络底座；另一方面，AI 技术的快速迭代与市场扩张对通信网络的能力提出更高要求，二者的深度融合正打破产业边界，催生全新应用场景与商业模式，激活全球市场巨大潜能。 全球移动通信产业已迈入 5G 规模化发展的关键阶段，5G 技术的普及为与 AI 的融合奠定了广泛的网络基础。自 2019 年首批 5G 商用部署以来，截至 2025 年底，全球已推出384 个 5G 商用网络，5G 用户规模突破 30 亿。从长期发展趋势来看，5G 用户规模将持续高速增长，预计至 2028 年将超过 4G 成为全球主流移动通信技术，到 2030 年，全球 5G 连接数有望达到 88 亿，在全球移动通信连接中的占比将超过 60%，形成覆盖广泛、连接密集的网络生态。 网络规模化部署驱动产业经济贡献持续扩大，奠定Mobile AI 网络基础 GSMA《2025 年移动经济报告》显示，2024 年全球移动运营商收入达 1.08 万亿美元，受市场竞争激烈、ARPU 增长温和等因素影响，行业收入增长面临一定压力，但长期仍呈稳步增长态势，预计 2030 年将增至 1.25 万亿美元。为支撑技术迭代与业务拓展，2024-2030年全球移动运营商资本开支总计将达 1.3 万亿美元，重点用于释放 5G 全场景潜力、推动企业数字化转型，为 Mobile AI 融合发展筑牢基础设施根基。 资费套餐中捆绑 GenAI 应用订阅服务，为运营商开辟新商业模式提供了方向。 据 Omdia 预测，全球首批 6G 网络将于 2029 年启动部署运营，2030 年全球 6G 终端连接数将达 2.89 亿，并将增长至 2035 年的 35 亿，占全球移动通信终端连接比重达22.3%；配套的全球 RAN 基础设施投资也将从 2030 年的 40 亿美元大幅提升至 2035 年的250 亿美元，为 Mobile AI 的技术演进储备下一代网络能力。移动通信产业已成为驱动全球经济增长的核心支柱，GSMA《2025 年移动经济报告》显示，2024 年全球移动技术及服务创造 6.5 万亿美元经济附加值，占全球 GDP 比重达 5.8%，该贡献源于超 4 万亿美元的生产力提升效应与 1.6 万亿美元的移动生态直接贡献，叠加间接经济影响形成完整价值闭环。展望未来，随着 5G、物联网、人工智能等数字技术的规模化普及与深度融合，技术赋能红利将持续释放，推动全球生产力与运营效率稳步提升，预计 2030 年移动通信产业对全球经济的贡献将增至近 11 万亿美元，占全球 GDP 比重提升至 8.4%，成为引领全球经济高质量增长的核心引擎。 人工智能技术的发展将推动各类新型终端设备的普及。Omdia 预计，至 2028 年具备生成式 AI 能力的智能手机在全球智能手机出货量中将超过一半，达到 54%。在未来十年，通用具身智能机器人将迎来爆发式增长，2035 年全球通用型具身智能机器人的出货量将达到 260 万台，十年内的复合年增长率将达 85%。 人工智能的产业化应用正进入爆发期，全球 AI 投资规模持续扩大，市场空间不断拓展，与移动通信技术的融合进一步放大了其商业价值，实现指数级增长。 AI 技术投资与市场高速增 长， 驱 动 Mobile AI融合创新 在消费端，生成式人工智能（GenAI）的普及速度显著加快。根据 Omdia 2025 年全球消费者调研数据，约 75% 的受访者已在生活、工作、社交等场景中使用 GenAI 应用，38%的受访者选择使用付费高级版本，两项比例较上一年度均有明显提升。智能手机成为消费者接入 GenAI 服务的核心载体，48% 的受访者通过手机端 GenAI 应用进行文本搜索，14%的受访者与手机智能体进行对话，另有 7% 和 5% 的受访者使用手机 GenAI 应用生成图片、视频并上传网络。消费端的广泛应用催生了新型服务需求，29% 的全球受访者希望在移动 在企业端，AI 市场呈现爆发式增长态势。Omdia 预测，至 2030 年，全球数据中心超过 70% 的负荷将用于满足 AI 相关计算需求，GenAI 软件市场规模将从 2024 年的 142 亿美元增长至 2029 年的 1013 亿美元，2030 年进一步增至 1228 亿美元；智能体应用作为 AI 市场的核心增长点，发展速度超越 GenAI 整体市场，其市场规模将从 2024 年的 1.59 亿美元激增至 2025 年的 15.1 亿美元，2030 年有望达到 417.7 亿美元，在 GenAI 市场中的占比将从 2025 年的 6% 提升至 2030 年的 31%，其中自动化代码开发及助理、虚拟助手、智能流程自动化、智能文档处理成为企业最青睐的四大 AI 智能体用例。 根据 GSMA 2025 年针对全球 32 个国家、10 个垂直行业、5320 家企业开展的专项调研显示，2025 至 2030 年期间，企业将把约 10% 的营收投入至数字化转型进程，其中 AI 与5G 连接及终端技术的投入占比位居首位，成为驱动行业下一阶段增长的核心引擎。在全行业范围内，超 90% 的受访企业均认为，生成式 AI 对其数字化转型进程具有关键战略意义。 智能体应用市场规模（单位：美元） 交叉点。同时，以 DeepSeek 为代表的小型、高性价比开放模型，正推动 AI 部署向边缘设备延伸，2025-2033 年流向网络边缘的新增 AI 流量复合年增长率将高达 130%。流量增长与流量特征的演变，不仅驱动电信运营商持续提升网络传输能力，更引发网络设计原则的长期优化。 面对 AI 技术发展浪潮，全球电信运营商积极推进战略转型，主动破解“增量不增收”的传统行业困境，从三大核心方向挖掘移动通信与 AI 融合的价值潜力：一是打造 AI 专属基础设施，升级宽带网络适配 AI 业务需求，建设 AI 数据中心提供图形处理器即服务（GPUas a Service，GPUaaS），探索算力与城域网、接入网的融合布局，推动边缘 AI 计算规模化发展；二是依托 AI 提效自身运营，在网络管理、客户服务、个人助理等环节部署 AI 应用，实现全流程生产效率提升；三是直接布局 AI 软件服务，面向消费者、企业及垂直行业推出基于生成式 AI 的产品与服务。Omdia 的 2025 年全球运营商调研报告显示，已有 40% 的全球受访运营商在商用或实验网络中部署基于 AI 智能体的自治网络方案，另有 34% 的运营商计划未来两年内启动相关工作，运营商的主动参与正加速移动通信与 AI 融合的产业化进程。 GSMA《2025 年移动经济报告》显示，2024 年全球移动运营商收入达 1.08 万亿美元，受市场竞争激烈、每用户平均收入（Average Revenue Per User，ARPU）增长温和等因素影响，行业收入增长面临一定压力，但长期仍呈稳步增长态势，预计 2030 年将增至 1.25 万亿美元。为支撑技术迭代与业务拓展，2024-2030 年全球移动运营商资本开支总计将达 1.3 万亿美元，重点用于释放 5G 全场景潜力、推动企业数字化转型，为 Mobile AI 融合发展筑牢基础设施根基。 3. 运 营 商 深 化 Mobile AI战略，拓展商业模式与行业价值空间 AI 应用的普及直接推动了相关网络流量的爆发式增长。Omdia 预测，2025-2
