NeoAgent产品手册

关于销售易CRM NeoAgent介绍 销售易CRM支持企业从营销、销售到服务的全流程智能化业务场景，帮助企业连接外部经销商、服务商、产品以及最终用户，构建360全生命周期的客户关系管理体系。销售易CRM深度融入AI能力，AI Agent辅助业务提升日常工作效率，让客户运营更容易。同时，销售易集成海外社交生态，凭借多语言、多地域、多币种的国际化能力以及海外服务器集群，支撑企业的全球化业务需求，帮助企业出海拓展业务。 销售易CRM与DeepSeek和腾讯混元大模型深度整合，推出全新NeoAgent，以NeoAgent平台、统一客户数据平台为底座，以六大业务智能体为牵引，为企业构建营销服一体化的智能增长引擎，重新定义CRM的体验、场景和业务价值。 NeoAgent产品优势 销售易CRM为企业提供 智能决策支持： 增强内部协同： 打造高效的业务流程： 销售易整合内外部数据，融入AI技术，通过强大的BI工具帮助管理者及一线业务实现深入、全面的客户洞察与业务分析。 销售易CRM集成国内外主流办公协同软件，帮助员工在客户跟进的 过 程 中 无 障 碍 沟 通 、 高 效 协作。 在打通营销服业务流程的基础上融入行业最佳实践，为企业量身定制高效的客户运营流程。 构建稳定可靠的客户运营基座： 营销服全流程智能辅助： 便捷高效的用户体验： 强大的应用平台+统一的客户数据平台+创新的AI平台为企业构建安全可靠的客户运营基石，帮助企业实现端到端的客户运营。 销售易CRM融入C端应用设计理念，辅以AI技术，为用户打造个性化便捷的应用体验。 将 A I 技 术 深 度 融 入 营 销 服 全 流程，AI Agent为不同业务角色提升工作效率，让客户更满意 营销Agent AI赋能潜客获取-跟进转化-老客营销全链路，提升新老客户转化率 智能推荐营销策略，高效触达激活潜客 复制成功客户案例，挖掘优质潜客 解析存量客户需求，发掘老客户增购复购机会 智能生成营销方案 智能营销邮件 智能推荐营销策略 智能老客营销 智能客户画像 智能拓客 系统内置多种营销邮件模板，帮助市场及销售人员轻松撰写邮件，不断培育覆盖潜客 AI可以为推荐出的新老客户清单，智能匹配相关营销策略，设置针对不同客群的个性化营销活动。 当 用 户 借 助 A I 拓 客 时 ， A I 能 够 结 合CRM数据和外部网络，准确理解用户意图，并自动提取优质潜客画像 基于优质客户画像，AI能可视化地呈现推荐理由和潜客分值，帮助用户快速锁定高分值潜客，并一键转化。 系统根据客户所处销售阶段及偏好等数据，生成个性化营销方案及活动，实现客户精准营销，提升转化率 基于CRM存量客户数据，智能提炼存量客户画像特点，并基于这些特点在客户池中找到相似客户，推动交叉销售或增复购 销售助理Agent 赋能客户跟进全流程，为日常工作提效，客户转化率提升30% 客户信息难整合，导致销售备访周期长、针对性不足 周报、会议记录、邮件等案头工作耗时费力 销售人工录入信息不积极，数据沉淀不及时不准确 快速实时处理客户需求、创建商机，解放销售生产力 智能总结会议纪要，日程自动创建，提升拜访效率 辅助销售快速洞察客户全貌，精准备访 智能录入CRM数据 智能百事通 智能情报洞察 智能话题推荐 智能拜访邮件 智能会议纪要 智能工作报告 自动创建日程 语音对话即可录入活动记录、客户、商机、日程等信息，缺失字段智能校验提醒 实时转写记录会议内容，自动总结会议纪要，并支持将会议纪要一键录入活动记录 语音对话即可成周报信息，打通数据看板，可视化呈现销售业绩及工作情况 融入客户经营方法论，内置销售流程各阶段业务邮件模版，可根据活动记录生成拜访邮件，提升销售工作效率 自动生成企业/ 业务概览，快速解读财报、获取高管信息，帮助销售全面了解客户情况、评估客户潜力，为拜访做准备 根据会议沟通内容自动生成拜访日程，也可支持语音创建拜访日程，重要日程不遗漏 可根据客户角色画像生成差异化沟通策略，推荐客户可能感兴趣的话题，帮助销售与客户快速拉进距离 AI能够根据用户问题，智能找到文档方案、回答问题、搜索 网 络 信 息 、 查 询 C R M 数据，解决销售百事百问 销售教练Agent 销售经理Agent 融入商机跟进最佳实践，围绕商机全流程提供智能决策与行动建议 AI赋能销售培训场景，降低培训成本，打造销冠团队 企业内部资源重复利用率低 销售缺乏最佳实践指导，导致销售流程断层，客户需求把握失准 为销售团队提供智能化培训方案，全面提升销售专业能力 从商机评估-资源匹配-跟进建议全流程智能化辅助，不断提升项目赢率 销售资源智能推荐 智能陪练角色设置 多维度智能评分 商机跟进建议 智能陪练 商机智能评分 智能知识条目 通过手机端为销售提供1v1智能语音陪练，系统根据回答情况实时提问，让销售在沉浸式练习中提升临场应答能力 系统按客户行业、业务等匹配案例与方案辅助销售为客户答疑；推荐参与过相似项目并赢单的销售及专家协同打单 系统会根据销售回答情况进从不同维度给出评价及优化建议，帮助销售快速提升专业技能及沟通技巧 融合商机跟进最佳实践，从需求挖掘到关单冲刺，根据当前商机推进阶段智能生成下一步行动建议，提升商机赢单率 支持为智能陪练配置不同人物身份、性格等，并根据模拟角色生成实际场景，提升训练效果 基 于 企 业 培 训 文 档 构 建 A I 知 识库，为销售团队智能自萃取陪练知识点，并快速生成陪练内容 基于商机的活动跟进记录和商机、客户基本信息，为商机进行动态评估打分，帮助管理者提前识别商机风险、筛选高质量商机 客服Agent AI能力覆盖客户服务全流程，降低企业服务成本，提升客户满意度 质检、知识库维护等服务运营工作耗时耗力 人工接待、处理客户问题，服务成本居高不下 问题处理不及时不精准影响客户满意度 AI助力服务人员精准识别客户需求，加快问题处理速度，提高客户满意度 智能化方式处理日常重复性工作释放服务人员精力 从需求接收到工单创建自动化智能化管理，提升服务响应速度 智能工单助手 智能文档维护 智能客服机器人 智能会话总结 智能坐席辅助 智能质检 智能创建工单 客户语音描述问题，机器人按需自动创建并流转服务工单，显著提升问题处理效率 工单处理中，系统会基于历史工单数据实时推送当前问题的最佳解决方案及标准操作流程，加速同类问题的诊断及处理 充分利用大模型的多轮对话能力及复杂逻辑推理能力，对于客户提出的复杂问题对答如流，提升服务效率 在复杂会话场景下，服务人员可借助智能会话对对话内容进行快速总结提炼，帮助服务人员快速了解客户需求 支持企业基于知识文档智能抽取FAQ，并支持文档上传后机器人智能解析并回复客户问题 通过AI技术赋能线上客服应答场景，实时语义解析精准识别对话核心诉求，自动生成推荐话术，帮助坐席快速应答 系统基于AI技术对客服语音及文本会话进行多维度、全量自动化解析，生成服务评分及质检报告，提升服务质量 统一客户数据平台 分析师Agent 湖仓一体数据平台增强数据计算与分析能力，为AI应用输送高质量数据，助力业务决策提效 语音对话代替系统操作，降低业务分析成本，提升决策效率 产品优势 赋能从报表创建-调取-分析-决策全链路 · 整合文档语音等多类型及 CRM 内外部数据，沉淀完善客户数据资产，打破数据孤岛 · 批、流、交互一体的数据计算引擎，提升数据服务即时性与复杂计算能力 ·构建与CRM场景深度融合的数据模型，简化在数据分析及应用过程中的数据处理步骤 · 高弹性数据处理能力灵活调整资源分配，即使业务高峰期数据量陡增也能应对自如 智能决策建议 智能视图创建 智能图表查询 智能数据分析 业务人员以自然语音代替系统 操 作 ， 快 速 调 取 数 据 图表，数据获取更容易 并基于业务场景输出针对性改善建议实现数据洞察到决策建议的闭环转化 对话式询问数据情况，AI生成分析意见。多轮对话还能调取历史数据，高效完成数据分析对比，快速定位业务问题 语 音 对 话 即 可 创 建 数 据 视图。业务人员还可以随时切换 分 析 维 度 ， 调 整 数 据 范围，降低视图搭建门槛 销售易智能化产品能力已获得Gartner权威认证 NeoAgent平台 帮助企业构个性化、安全、可信的 AI Agents 连续8年且唯一 入选Gartner SFA魔力象限的中国CRM 产品优势 六大安全体系，确保NeoAgent安全可信 海量多模态高质量数据为NeoAgent提供可靠输入，让NeoAgent预测更精准，洞察更全面· · 融合专家经验规则、机器算法、大模型技术，引入客户运营管理最佳实践 租户数据隔离 敏感数据脱敏 支持灵活配置脱敏规则，对企业敏感数据进行脱敏 通过租户级隔离设计，在销售易平台确保租户数据的严格隔离基础上，同时规避大模型缓存导致的跨客户数据泄漏 · 融合Agent智能代理理念，每个业务场景从决策到执行由AI完成，业务效率更高 · NeoAgent赋能BI应用，对话即可从海量报表中精准调取，让数据查询与获取更便捷 大模型请求数据零留存 全链路审计 从用户的输入到推理，到RAG，再到大模型交互的过程，返回的模式，全链路可审计，确保整个过程有任何的问题，可以做相应的审计 与第三方模型厂商签订协议，确保其不得留存客户数据或用于二次训练 六大安全机制，AI应用数据更安全 毒性内容拦截 确保Action可控 对模型返回内容进行合规性过滤，并记录从指令输入、数据检索到动作执行的全链路日志，确保问题可追溯、安全合规信息再返回 在Agent创建阶段预设可执行操作边界，如禁止删除订单记录，拦截越权指令。当检测到“删除全年交易数据”等高危动作时，系统自动冻结执行并触发人工审核 ⸺ 捷豹路虎 ⸺ 伊顿电气 NeoAgent应用案例 NeoAgent应用案例 英伦豪华汽车品牌以智能服务重塑中国客户新体验 智能客服助伊顿重构服务价值链，提升售后流程效率 关于捷豹路虎： 关于伊顿： 全球智能动力管理公司，主要业务覆盖中低压配电、关键电能质量、工业控制、电力线路保护、恶劣危险环境解决方案、结构解决方案及配线等能源管理领域。拥有 96,000 多名员工的动力管理公司，在超过 175 个国家和地区开展业务。 捷豹路虎（中国）投资有限公司成立于2008年5月9日，是一家负责捷豹（Jaguar）和路虎（LandRover）两大品牌在中国市场的运营的公司。作为英国最大的汽车制造商之一，捷豹路虎在中国的业务涵盖了汽车的进口、销售、市场营销、技术支持和售后服务等多个方面。公司致力于为中国市场提供高品质和高性能的豪华汽车，同时不断提升客户服务体验和满意度。 业务管理面临的挑战： 业务管理面临的挑战： 质检依赖人工抽检，覆盖不足效率低 车主信息分散，响应效率低下 伊顿产品参数年均更新3000余项，想要精准回复客户问题，客服需手动整理多个文档知识点，专业性强，人工迭代难度大； 知识库迭代难成本高 面对客户问题坐席需要手动处理查询后回复；服务质量监控靠人工抽检有限通话样本 ， 难 以 全 面 评 估 服 务 质量，费时费力； 车主关键信息散落不同系统，坐席需跨系统查询或反复问客户，响应时间长、效率低； 客户多渠道咨询（App/电话/微信等），客服需切换多个系统处理，易遗漏延迟。厂商经销商系统未打通，客户服务流程割裂体验不佳； 多平台切换服务效率低 客户通过多渠道寻求服务，客服需切换不同平台处理线上及电话咨询，响应不及时，影响客户体验。 线上咨询量大，依赖人工回复一方面人力成本较高，另一方面客户等待时间长、体验不佳； 销售易解决方案： 销售易解决方案： 智能客服提效减负 知识