CubeSmart计划通过Wells Fargo Securities等销售代理,分阶段出售最多13,510,817股普通股,每股面值0.01美元。本次发行旨在为CubeSmart的运营合伙企业(Operating Partnership)提供资金,用于偿还债务、收购、开发、投资、资本支出、运营资金和其他一般企业目的。销售代理将收取最高1.50%的佣金。此外,CubeSmart还可能与其他机构签订远期销售协议,通过出售借入的普通股来对冲风险。预期在远期销售协议的完全实物结算下,CubeSmart将收到等于初始远期价格与相关协议下普通股数量乘积的现金收益。然而,如果选择现金结算或净股份结算,则预期收益将显著降低,甚至可能为零。CubeSmart的普通股在纽约证券交易所上市交易,代码为“CUBE”,最新交易价格为41.14美元。本次发行存在一定的风险,包括市场波动风险、股权稀释风险、远期销售协议相关风险以及税收影响等。