[荣续智库]：储能行业ESG白皮书

储能行业概览

储能行业在能源转型中扮演关键角色，通过储存和释放电能，提高电网灵活性、促进可再生能源消纳、保障电力供应安全。储能技术路线多样，包括机械储能（抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能、重力储能等）、电化学储能（锂电池、钠电池、铅碳电池、液流电池等）、化学储能（氢储能、合成氨储能等）、电磁储能（超级电容器储能、超导储能等）和热储能（储热、储冷等）。

储能行业价值链分为上游原材料及生产装备、中游储能系统集成与应用解决方案提供商和下游储能场景应用及后市场服务。上游主要参与者包括电池材料供应商（如容百科技、ZEC等）、电池制造装备供应商（如华冠科技、MANST等）和其他储能生产设备供应商（如上海电气、浙富控股等）。中游主要参与者包括储能电池制造商（如宁德时代、比亚迪等）、储能系统集成商（如Sermatec、海博思创等）和储能变流器与电池管理系统制造商（如阳光电源、南都电源等）。下游主要参与者包括电源侧储能应用企业、电网侧储能应用企业、用户侧储能应用企业以及充电站/充电桩、换电站/换电柜、储能电池检测、储能电池回收利用等后市场服务企业。

中国储能市场全球领先，2023年底累计装机规模达86.5GW，占全球市场总规模的30%。新型储能累计装机规模达到34.5GW/74.5GWh，同比增长超过150%。中国储能行业政策支持力度大，产业链完善，技术创新活跃，应用场景丰富多元。中国储能产品出口量显著增长，主要出口市场包括美国、加拿大和欧洲，出口产品涵盖多种储能技术。

全球储能市场发展迅速，主要归因于锂离子电池成本持续下降、政策支持、技术进步等因素。北美、欧洲和亚太地区储能市场发展速度显著差异，各区域根据自身能源需求和政策支持选择不同的发展路径。全球储能行业的龙头企业包括Voith Hydro、通用电气（GE）、特斯拉（Tesla，Inc.）、LG Energy Solution、Hydrostor Inc.等。

机械储能

机械储能技术包括抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能、重力储能等。抽水蓄能技术成熟，储能容量大，循环次数多，运行成本低，经济性好，安全性高；压缩空气储能规模大，寿命长，建设周期短，调峰功能好；飞轮储能响应快，瞬时功率达，寿命长，充电时间短，能量转换率高；重力储能系统相对简单，适用于电网调频等场景。机械储能的ESG核心议题包括能源消耗与碳排放、资源利用与循环、劳动安全与健康、设备全生命周期资源管理、社区影响与参与等。

电化学储能

电化学储能技术包括锂电池、钠电池、铅酸电池、液流电池等。锂电池储能应用范围最广，发展潜力最大，能量密度高，循环寿命长；铅酸电池储能技术成熟，成本低廉；液流电池储能容量可灵活调节，安全性佳。电化学储能的ESG核心议题包括全生命周期碳排放管理、废弃物处理与循环利用、产品质量与安全等。

热储能

热储能技术是将介质加热或冷却后存储起来，根据需求释放或吸收，提高系统能源利用率。热储能技术主要包括熔融盐储能、储热、储冷等。熔融盐储能是当前热储能技术中常见的主要形式，具有储能密度高、稳定性好等优点，被广泛应用于太阳能光热系统、调峰调频、绿电供热等领域。热储能的ESG核心议题包括提升可再生能源利用率、加速能源系统脱碳、减少大气污染等。