储能行业ESG白皮书

PREFACE前言在当今全球能源体系深度变革的浪潮中，储能行业作为新兴且极具战略意义的领域，正日益成为各方瞩目的焦点。本白皮书将对储能行业进行系统性的探究。储能行业在时代对能源高效利用与稳定供应的强烈呼唤下应运而生，其技术路线丰富多样，融合了机械、电化学、热、化学以及电磁等多学科领域的创新成果。从价值链角度审视，它贯穿能源产业链的上下游，深刻影响着能源的生成、传输、分配与消费的各个环节。在规模方面，全球储能市场的规模不断扩大，而中国储能市场也凭借自身的资源、技术与市场优势，在全球版图中薪露头角，成为不可忽视的力量。全球储能行业发展态势涵涌，呈现出技术选代迅速、应用场景广泛拓展、市场参与者日益多元等显著特征，市场扩张呈燎原之势。中国储能行业在国内政策引导与市场需求驱动下蓬勃发展，中国储能产品走向世界的同时，也面临着国际市场风云变幻带来的诸多挑战，如贸易保护主义、标准差异等。国内外政策环境整体利好，为储能行业的苗壮成长提供了肥沃的土壤。本白皮书分别深入了机械储能、电化学储能、热储能、化学储能和电磁储能等领域。它们各有干秋，在不同的能源应用场景、地理环境与技术适配性要求下发挥着独特的作用，共同构建起储能行业丰富多元的技术生态体系。 研究员邵欣怡劉恒刘丹刘笑尘文雯越宁安培凌国耀刘龙珠刘欣彤 高级注册ESG分析师：24RZOLKC005099ACFAESG证书：106214183高级注册ESG分析师：24RZQLKC601503A高级注册ESG分析师：24RZQLKCO03152A高级注册ESG分析师：23RZQLKC001489A高级注册ESG分析师：24RZOLKC600611A高级注册ESG分析师：24RZQLKC600697A高级注册ESG分析师：24RZQLKC001830A高级注册ESG分析师：24RZQLKC600767A 目录第一章储能行业概览07什么是储能行业15储能行业的价值链19储能行业的发展规模22储能行业的发展状况37国内外储能行业的政策第二章 机械储能53机械储能技术54机械储能的ESG核心议题及企业实践 第五章化学储能89化学储能技术90化学储能的ESG核心议题第六章电磁储能93电磁储能技术95电磁储能的ESG核心议题及企业案例 第三章电化学储能61电化学储能技术67电化学储能的ESG核心议题及企业实践第四章热储能75热储能技术76熔融盐储能技术83热储能的ESG核心议题及企业案例 第一章储能行业概览随着全球能源转型的加速推进，储能技术作为实现碳中和目标的关键环节，正迎来前所未有的发展机遇。中国作为世界上最大的能源生产和消费国之一，储能行业的发展不仅关乎国家能源安全更是实现绿色低碳转型的重要支撑。 第一节什么是惜能行业恨据维百科，铭能或偿能扳术指的是，把能三谐存起来产在需要时史用的支术：谐能：支术将较难存的能远形式，转换成技术上较容易且成本低的形式储存超米、根括国示诺能网：储能可以钊双风能皮光伏发目的流机性、波动牛和间按片汁行调详：实现风、光、“洁多为面为出力互补，提高新能源发口的可测生、可控制生、可活击生，使之达至成接近常想主源，泛新能源安全税定运行孔有效消纳问证报起能源杂示，电力系统对于平消输出、流峰调师等电刀单动服务的求明显增长，而储能作为新培的灵活性调节资源，将在高比例可与牛能源空电力系统中发挥本费作用。详咨求说，诺带前忌等口能转换为机抵能、热能等不可形式的能量井存惜起求，什需委片主能的时读：再王新转按成电能并释效出来：在能源转型背系下，储能技术对三提高电网灵治生、“定过可耳尘能源消纳、你障毛力供应女全具有主要意义：中卫能行业在政策、技术、方场等多方队好下，呈现出轻新发展的念势。盗1：诺能惊太阳能和风能成为可调度的且力尺源Cheap batteries can make solar and wind dispatchableIntraday electicty generation (GW)7060504030Vino201000:0003:0006:00灭源：BloombergNEF 惜能发展的时代背示1.新兴电力生态环境佳生新储能存发电、输毛、配电、用的能源流中，传统的电力二态环境为火力发电、特高压前1智能变电站1配中网白动化、驾能促巨中器+新一代哲能口表。的若后洁能源的应毛越来越厂泛，对刀系统的要求越来越高，新兴月力生态环境出现风能+太明能+水电的大刀发展，针对大型电力发电使毛生中式储能，用月似出现更多分大式销能、充目挂：以二基础设施成电力物联网，在电网和发电厂、抢电、工业、家用、电动汽车充电其础设施等领或中，循能均均演举尺轻年的角色图2：新兴毛力生态环境格局越来越多的-风能+太阳能-储能-充电柱1500V工业光伏递安可再生粮源发电>1000V户用光伏速变风能发电C2021 Analog Deices, Inc 深所有来源：ADI官网 BatteriesOther09:0012:0015:0018:0021:00 1500V, >50kWh电网储能能ESS>1000V, >5kWh户用储能ESS通讯基站和数据中心用UPS/ESS>1000V直流充电链充电脑EV Cha>10kW无线充电充电基础设施建设 −−−−2.储能应用场景广泛，包括发电切、电网切、用户和微电网储能等场最，发电训包括电力调降、可再牛能源并对等，情能系统势劫引能源电站达行消纳、调调频和平稳输出，减少能量最大，高主站动率项汉性准确度，培加经济效益：已网侧土要用于危压变电站、新能源与落逐区等，可与调频、调降、已工稳定、票启动等毛力市逐辅助服务，获得相应的收益；月广侧主费用于大型一文、二商上元区等情能项目：帮助月广调击各分布式电游和充电弃等灵活外放口，平滑负苟曲线：少对大口两酒评和容量备H需冬；微电网则主要利手分方式能源、储能装置和可：空负药共同组魔的玉网绪，在微毛网应用项月，无月区商网储能等项上发挥作用。 −−−−−二，储能行业的技术路线随若全球能源转叫的加逐推进，佣能行业正迅逐成为能法系统中不可或缺一部分，无论电力系统的灵活性，可冉牛能源心合，还足电动汽车心普及，能技术都仁全球能源计场中捞活若越求设重要心自色：五粪主要的储能技术储能技术路线多元：按照能量储存介质的不回：可分为获储能、电化学诺能、化学储能、电磁储能、热诺能五类，机械储能包括推水离能、压绳空气诺毕、二轮堵能、王力诺能等；电化学铭能土妥包括锂电池、动电池、轮磁碳电池、液流电池、动硫电池等；化学储能包括点储能、今成氨消能等；电送储能包括超级电穿器诺能、超导情能等；热诺学包括诺蒸、情冷等。 −−1以上各和储能方式，可以传统储能技术和新型储能技术米分类，传统储能友术主要指拍水苗能；拍水主能以外头诺能方式部足新型诺能，主要卡括中化学诺能（如钾离一主池）、压缩空气诺毕、飞轮诺、超导储能、热储能等技术。按照累计装机容量来石：日前工流的储能：支术为计水能能汇理声子毛池谐能，两考归起来占巨内整体装机的985%抽水萄能规模最大，技术成熟：限据中关村惜能产业技术联翌数据，全球挂水两能装机量K占比品高，2022年的占比约79.3由十其他形式上上逐年提升，担水毕的占上整本降逆实锂离子电池储能应用范固广泛、发展滴力较大：陷右电化学能技术不虾亢普升级，电化学偿能装与比持续提计，2022年的占比达到18.75%，其中锂离子月沙与起些对主号地位，占新型储能$ 9456,白皮将熔盐情山头1型情。 各技术踏线的应用场景从共威示记及应月规候来石，游各技术路分为研发小试、示沪应用、产业推广、产业应用、大规模应用等阶段。图了：确能技术路线内用阶段研发小试示范应用超导储能超级电容器飞轮储能宋源：高工产讲锂中时究院GGII 商业推广商业应用大规模应用储冷铅蓄电池抽水蓄能储热钒液流电池锂电池氢储能钠硫电池压缩空气 −−−−油水言能式理自沙已经处于大动应用阶段；钳电池、液流电池、钩疏电池、十编空气等储能方式处于商业应用阶设；拓诺能和诺能处于商业推广阶段；已恐储能，飞轮谐能"处于研究和示范阶段，距鸟观恢应用仍有一定距应：从立用端电源侧储能、尺网侧储能、用户侧储能三老的应用场乘来石：冬有差亚点。至8：站能技大路线应用场景微电网/用户侧输电网/配电网大型储能电站>1day抽水番能6h长时大容量储能熔融盐储热压缩空气4h液流电池放锂高子电池电2h时铅蓄电池间30min钠硫电池15min超级电容短时高频储能超导储能Is飞轮储能1kWIMW10MW100MW额定功率兴源：高工产矿电可究院GGII −−−−−−挂水声能、熔冠盐热循能、玉缩空气储能造毛于时大容量储能；《论储能、超导情能证用于归时高频储能；本们情能方式为适用范国则适中。从各储能方式拓性纯比较二无能盟密度：埋离子电池与均离子电池具有较大优势，分别为90-330kwh/k与13-151kWh/kg即单位质工的电池可存储能工更高，使用寿审：抽水能、压缩空气诺带、超级中容、超导诺能、热漆阳等相较于其他诺能方式处于领先地位：存命可达30年以上，更长的使用右金和循环次效有效降低其使用大命内单次话环成木：初始投资和度电成本：理离子毛池和纳商子电泄的初始长资成本以及单位能业成立具有较高先务。全钒液流月池的切始设资汇度电成本态处于十等水平：油水百能、卡缩空气传能等机械储能度电成本较有优若，但前期长初始投资较高，需运行较长时间方可可收成本：超录且牢诺能日前单位能量成本依然较产，难以达到大动模应生的水半理离子毛池练合性能光越，具有铭能密度高、充放电效率与、随应违度快等优点，是F前发辰最决的新型循能技术，也是电化学循能主流路线日前，钾产了出池已丝能彭进行大动楼商业化应比，左或本受上游锌钻镖等原材益价格波动影印，然而未来拆着上游原材料的注程化，规模化应用，以及锂离子电汁惜能：效毕损，预计去或本有望口归到按受沪围： 2GW −−−−−−−−−−2，中游：系统集成与成用解决方案提供商惜能技术：例如电化学储能（锂离子毛池、毛池、液流毛池等：、引抹储能（壮水芦能、十缩空气情能、轮诺毕、手力情能等）。这生按术计于存储中毕，各有其分缺点和适用场景，储能电池系统：包括储能电池、电池它理系统（RMS）、能量管理系统（FMS）和储能系统集成【上SS）等。这共系统硝你名能电的与效运行和管理。储能运维：包括器能EPC（工程总承包）、能电站运维（远营维护服务）、储能系统数字化管型！和诺毕服务。这些运维服务保险情能系统的长期长定运行3、下游：储能场示应用及后市场服务电源侧储能：包括风电储能、光电储能、传统电站能、三销能多，这些信能应用土要月于月力供应端，帮为稳定电力输出。电网侧储能：包括变电站诺能、语频情能等，这些储能应氏零月于电网为调节和总定。用户侧储能：包拮家逛储能、工商业储能、数中心上站惜能等。这些储能应手主用于用户瑞，起助用户咨用电成本和是乐电可储能后市场服务：包括充电站/充月弃、换电站/埃目范、储能电池检测、储能自沙日收利用等，这世服务保障诺能设备的后期使毛和环保处理，就循能价各不节的参与者币言，已经形成了定的格。1.上游：原材料及生产装备电池材光：包仑容三科技、ZE、德方续米、元州安还、贝特瑞等企业。这些企业主要涉及正吸对群、负板杠料、电释没、滑漠等电池关建权料的生广。电池气.造读备：有企冠科技、MANST、德瑞柜密等·。这些企业专注于月范制造过程的设备头应：如涂布机、混生机等，左书储能步备：包括上海电气、浙也控收、东片主气羊企业，这些企业提供储能系统共以、其他能表备。 −−−−第二节储能行业的价值链就谐能行业的价值链而言，土要分为三个工要部分：上游的原材料及生产表备，口游是偿能系统未成，下游的储能场景立用及后市场技务。圣9：“清能产业链架原材料及生产装备电池材料正极材料负极材料电瓶液阳膜锂离子电池其/结构件防离子电池储能电池制造装备热水净布机R压机e机储能安流（PCS）电范管理系统（BMS）量管理系统（EMS）其他电池制造装备储能安全-消防其他储能生产设备（挂水能等）来源：口国铠能网1．上游：原材料及生产装备电池材料：包括止极材料、负极书料、本解液