东盟新石油安全框架中的天然气：为什么重要以及接下来会发生什么（英）

DaniaParam，ShaniaEsm，eraldaM，analoe，LintangAm，barPram，esti，RaysieoDuakin 高光 天然气需求上升 东盟对天然气的需求在电力和工业部门继续增加，而APSA现有的机制未能充分应对特定的供应风险。 国内供应下降和储备紧缩 成熟田地、下降产量和储备耗尽正推动东盟在2027年走向净天然气进口依赖，增加对外部冲击的脆弱性。 日益增长的基建和地缘政治风险 液化天然气终端、管道、海上检查站和海上油田面临着加剧的运营和地缘政治威胁，增加了区域中断的可能性。 我们需要将AP系统现代化以加强安全。 APSA框架，成立于1986年，主要关注石油。因此，它无法应对与天然气相关的紧急情况、管道故障或进口中断。2025年新的APSA，于2025年10月获得东盟能源部长们的支持，为引入新的机制来管理大量天然气提供了机会。 1. 引言 东南亚正经历其经济和能源格局的重大变化，这得益于快速的工业增长、基础设施发展和生活条件的改善。在全球范围内，天然气已成为一种关键的过渡燃料，因为各国在寻求减少排放的同时保持能源安全。与煤炭和石油相比，天然气的碳强度较低，加上其运营灵活性，使其成为可变可再生能源的重要补充。与此同时，最近全球天然气供应链的地缘政治中断凸显了天然气市场对跨境风险的日益暴露，尤其是在液化天然气（LNG）贸易扩大和供应路线日益国际化的背景下。 关闭燃煤发电厂，并将天然气作为其策略的一部分，以维护系统可靠性并在更多接入可再生能源的过程中加以利用。 在东盟内部，化石燃料继续主导能源结构，天然气在2022年的总一次能源供应中占比接近23%，如图1[1]所示。在整个东南亚，天然气既支持电力发电又促进工业生产，在平衡经济增长与气候目标方面发挥着核心作用。许多东盟成员国（AMS）继续扩大液化天然气进口能力，开发新的燃气发电厂，并将天然气作为其战略的一部分来 政策简报 2. 东盟将天然气纳入新APSA的原因 然而，东盟的天然气安全前景正在演变。虽然天然气在该地区的使用正在扩大，但国内供应条件和对外依赖性正变得更加复杂，增加了对市场波动、供应中断和地缘政治风险的暴露。这些发展凸显了东盟加强其集体管理天然气安全方法的需求。 东盟天然气领域日益复杂，需求上升、国内供应紧张以及基础设施和地缘政治风险日益加剧，将天然气从单纯的国内能源问题转变为区域性安全问题。这些变化表明，国家行为的缺乏协调性已经不再足够。因此，修订APSA，明确纳入天然气，确保东盟拥有有效应对未来天然气供应中断所需的机构能力至关重要。 东盟于1986年通过了其《东盟石油安全协定》（APSA）。当时，石油安全是主要关切。多年来，该协定不断更新，以反映不断变化的区域能源状况，同时继续作为东盟管理石油供应中断的主要框架。 2.1. 对天然气的日益依赖 早期版本的APSA，尤其是2013年协议，延续了以石油为中心的关注焦点。虽然石油的定义包括了天然气，但主要关注的是像原油和精炼油产品这样的液体燃料。这个定义本质上将石油和天然气归为一类，尽管每种资源都面临着独特的潜在危机，并需要不同的应急响应策略。 尽管东盟的总最终能源消耗（TFEC）持续增长，该地区面临一个紧迫的挑战：如何在快速增长的经济和可持续的能源实践之间取得平衡。如图1所示，根据第八次... Unfortunately, the text you provided, \"th,\" is not sufficient to translate into Chinese. It appears to be an incomplete or random selection of characters. Please provide a complete sentence or paragraph for translation.《东盟能源展望（AEO8）》显示，根据基线情景，到2050年，东盟的能源需求将是2022年的2.6倍，天然气将继续是满足这一需求的关键燃料之一[1]。该地区消耗的大部分天然气用于发电和工业应用，其余部分用于交通、住宅和商业领域，如图3所示，这反映了天然气在维持经济扩张和国家发展战略中的重要性[3]。 最近批准的2025年APSA承认了向依赖净天然气进口的过渡，通过区分天然气和石油，并倡导建立专门的天然气协调应急响应机制（CERM）[2]。然而，详细的操作指南尚未制定，这突显了东盟在更新后的协议下建立明确的区域框架以实施天然气安全性的必要性。 第3期 / 2026年2月 天然气需求正在上升，不仅因为经济扩张，还因为它作为过渡性或“桥梁”燃料来支持从高排放化石燃料如煤炭到更清洁能源来源的转型[4]。天然气比煤炭和石油排放的温室气体更少，产生的非碳污染物更少，并提供显著的操作灵活性，这使得它在该地区努力实现能源安全与气候变化减缓之间取得平衡中至关重要。随着可变可再生能源形式的广泛部署，这种适应性尤其重要。 东盟2024年油气更新数据也证实了区域天然气消费的明显上升趋势。2022年，东盟消费了3049万吨油当量（Mtoe）的天然气，从2022年到2023年，消费量增长了4.56%，其中印度尼西亚和马来西亚的增长率最高[5]。展望未来，在基线情景下，东盟对天然气的需求预计到2050年将达到839.6 Mtoe，比2022年增加2.75倍。这些持续的增长在图2和图4中有体现，这两幅图描绘了区域消费的增长趋势和国家层面的分布情况。 新加坡约95%的电力生产依赖于天然气，使其成为全球最依赖天然气的电力系统之一。由于国内缺乏天然 两个AMS展览对天然气的发电依赖性特别高，凸显了供应中断的安全影响。 政策简报 导致电力短缺和其他严重经济影响。这种日益增长的依赖性加强了将天然气整合到APSA的必要性，确保AMS拥有协调的区域机制来管理与天然气相关的中断，并在压力时期保持供应连续性。 电力供应，新加坡的电力安全直接关联到进口天然气和LNG供应链的可用性和可靠性[6][7]。 泰国也依赖天然气为其电力生产的约68%，尽管国内产量在下降。对液化天然气进口的日益依赖提高了泰国对外部供应中断和全球价格波动的风险，尤其是在其历史上对跨境天然气供应的依赖性较大[8][9]。 2.2. 天然气国内供应量下降 东盟的天然气供应基础正在削弱。自2016年以来，区域天然气产量一直呈下降趋势，2019至2020年间降幅最大，而电力、工业和非能源部门的需求持续增长，如图5所示。老化油田和有限的新发现持续制约着长期供应能力[10]。 这些国家经验表明，天然气已不再是东盟能源体系中的边际或过渡性燃料，而是电力生产和经济活动的一个组成部分。随着对天然气的依赖程度增长速度超过国内供应能力，天然气供应中断可能会 已证储量和生产能力在主要生产国稳步下降，导致国内供应缺口不断扩大。这些限制的性质和严重程度因国家而异：文莱达鲁萨兰国记录了天然气11%的下降 马来西亚2015年至2020年间，我国天然气产量从767亿立方米降至687亿立方米。尽管2021年有所反弹，但由于海上油田逐渐老化，预计天然气产量将继续下降【14】。 缅甸2023年天然气产量比2022年下降了14%，过去五年复合年下降率为7%。这一下降对泰国影响显著，泰国25%的天然气需求依赖于缅甸[15]。菲律宾将面临供应挑战，因为…… 2023年产量与2022年相比，反映了其核心气田的成熟和上游新发展的限制[11] [12]。印度尼西亚一直面临着天然气供应 自2005年以来的赤字。预计到2035年，即使新油田投入运营[13][13]，赤字仍将扩大至每日5.13亿立方米标准立方英尺(mscfd)。 马拉帕亚气田预计将在2027年耗尽，自2020年以来持续下降[16]。 第3期 / 2026年2月 这些生产和储备的持续下降已经开始重塑区域天然气流动格局。如图6所示，截至2024年，东盟拥有约4万亿立方米的已证天然气储备，约占亚太地区总储备的大约20% [1]。从2019年之前的水平来看，明显的下降趋势表明区域已证储备 超过5亿TCM的部分原因是储备分类方法的变化，尤其是印度尼西亚在2019年对其“已探明储量”定义的修订，以反映更严格的发展确定性商业标准。这次修订是为了应对成熟油田的快速枯竭和激励新勘探，而不是仅仅表明资源枯竭[17]。 政策简报 随着本土天然气供应减少，AMS正越来越多地将供应转向国内市场，导致出口量减少。在生产紧张而需求持续扩大的情况下，东盟正经历从长期以来的天然气净出口国地位向净天然气进口依赖国的转变。 经济损失。这说明了暴露于天气影响的浮动终端可能对采用类似基础设施的AMS造成的破坏规模。 安全对战略设施构成的威胁 基础设施风险不仅限于天气。2025年4月，由PETRONAS运营的Putra Heights输油管道发生火灾，导致多个地区的供应中断，影响了四座发电厂[20]。应急措施包括通过泰国-马来西亚（TTM）管道额外采购每日155百万立方英尺（MMCFD）的天然气，以及额外供应86MMCFD的天然气来扩大天然气分销网络的供应能力。成功恢复了275个受影响客户中的259个客户的供应。然而，直到2025年7月1日才实现了全面的天然气供应[21]。 出口能力急剧下降，因为AMS将国内需求置于外部市场之上。东盟的净出口能力下降了近67%，从2019年的5930万立方米（m³）降至2024年的1930万立方米 [1]。主要出口国AMS如文莱达鲁萨兰国、印度尼西亚和马来西亚都记录了显著的减少，而菲律宾、新加坡和泰国仍保持一致的净进口。 根据AEO8基线情景，预测显示该地区将于2027年成为天然气净进口国，使AMS越来越暴露于全球LNG市场、价格波动和供应竞争之中。这些动态凸显了在APSA下建立协调的区域机制来管理特定于天然气的紧急情况并保障供应安全的需求[1]。 数月后，又发生了另一件事情。2025年9月，马来西亚国家安全委员会针对全球最大的单点LNG设施之一的必图卢LNG工厂发布了警戒，其年处理能力接近3000万吨【22】。尽管并未造成破坏，但这一事件凸显了战略性能源资产的日益可见的地缘政治因素，以及LNG基础设施成为灰色地带冲突或非对称战争目标的潜力。 2.3. 增加的基础设施风险 东盟的天然气基础设施，包括管道、液化天然气终端和海上生产设施，面临着日益增长的运营和安全风险。这些脆弱性具有直接和即时的风险。这些脆弱性对能源安全产生直接和即时的影响，尤其是在更多东盟成员国依赖液化天然气进口和互联互通的供应网络的情况下。 这些事件凸显了建立协调的区域风险评估、基础设施保护和应急计划机制的重要性。随着东盟对液化天然气进口和一体化天然气流的依赖程度增加，单个战略设施的故障可能带来更广泛的区域影响。 气候敏感的LNG基础设施 2.4. 地缘政治风险增加 12浮式LNG进口终端（FSRU和FSU）由于成本较低和部署速度快，正在亚洲范围内扩展。在亚洲正在开发的122个LNG终端中，有22个是浮式单位，其中许多位于南亚和东南亚[18]。然而，浮式终端对天气条件非常敏感，包括相对温和的风速和波浪高度。 东盟的天然气供应，无论是来自国内生产还是进口，正变得越来越容易受到区域和全球政治不稳定的影响。这种脆弱性源于领土冲突、对投资的依赖以及不稳定贸易路线和供应国带来的风险。东盟作为一个至关重要的全球经济纽带和战略要地，美国和中国都在多个维度上寻求增强其影响力[23]。 气候变化正在加剧该地区的风暴频率。近90%在南亚和东南亚计划中的浮动LNG项目位于易受热带风暴影响的菲律宾和越南等国。菲律宾新建的终端已经经历了与天气相关的中断，而越南的海岸条件引发了关于浮动配置长期可行性的担忧[19]。 运输脆弱性 南海，连接马六甲海峡与台湾海峡的走廊，承载着全球34%以上的LNG贸易[24]。任何地缘政治动荡，从军事事件到海上封锁，都可能中断或改道运输，每趟