202632本周早盘1周末重要新闻①伊朗遇袭美

1周末重要新闻①伊朗遇袭，美以轰炸伊朗在首都及周边地区，伊朗最高领袖及多位军方高层遇害。 伊朗方面对美以也有回击。 ②美军此次针对哈梅内伊的斩首行动，代号“沉默圣城”，仅出动1架MQ-9B“海上卫士”无人机、1支8人特种部队先遣队，核心作战力量是Claude 3Opus大模型+Palantir Foundry国防平台的AI组合，以及接入CE 2026.3.2本周早盘 1周末重要新闻 ①伊朗遇袭，美以轰炸伊朗在首都及周边地区，伊朗最高领袖及多位军方高层遇害。 伊朗方面对美以也有回击。 ②美军此次针对哈梅内伊的斩首行动，代号“沉默圣城”，仅出动1架MQ-9B“海上卫士”无人机、1支8人特种部队先遣队，核心作战力量是Claude 3Opus大模型+Palantir Foundry国防平台的AI组合，以及接入CENTCOM作战工作流的JADC2体系。 全程仅耗11分23秒，实现零伤亡、目标精准清除、附带损伤为零的战果。 ③受开火影响，暗金飙升但随后回落，而美元指数走强，截止2日早晨7点，cme黄金白银高开回落，黄金目前价格5337美元盎司，原油波动巨大，目前73美元桶。 ④国内重要会议这里，新的点是太空算力，所以商业航天本周是有预期的。 然后国产替代半导体产业链也有利好。 2本周节奏 ①首先有色原油化工农产品等大宗肯定会高开，但受美元走强，战争持续周期不长的预期影响，很可能变成兑现点位，在车上的可做t，没上车的最好不要追高。 摩根连续吹高黄金，高盛看空铜，有色的朋友可以适当减仓。 ②石油石化的板块，强的那些个标的，洲际油气，山东墨龙肯定一字板，前排买不到的别上后排，紧盯下国际期货，最好开盘看获利盘兑现完再考虑是否上车etf。 ③小金属和化工这里则是独立逻辑，和需求端有关，和涨价线有关，不是主跟的避险逻辑，尤其是最近走的最强的钨，其次是锗，镓，磷化铟等，化工材料可以看甲醇，化肥，找回踩均线点位低吸。 ④科技这里很多人担忧，而我持有相反态度，科技并非和有色，化工呈跷跷板效应，而是和避险情绪呈跷跷板效应，而从这次美打击伊朗可以看到，卫星无人机配合ai大模型算力的新战争形态，科技一定是更加强化的，所以科技这条线尤其自主方面，低开是不错的进货点位，外加军工叠加航天卫星也是加强（更稳些）。 3板块方面①国产算力 本周新的边际变化，DS 新模型宣布只适配国产昇腾芯片，不适配英伟达芯片，这说明测试成功了。 我们调研中信息，字节推理卡比例有大变动，达子卡与昇腾卡比例从2025年8:2调整至2026年7:3。 还有传华子400亿订单，字节也没有辟谣，订单的真实性就比较大了。 加上海外都在调用我们的国产Token，国产算力与海外算力的竞争宣告开启；而Token背后是电力和算力，这是两条超级大产业链，只要国产大模型能与老美顶尖大模型的差距缩小，那质优价廉的中国token就是指数级增长开启。 所以今天盘中，大概率华子算力会独立走强，标的上周有整理过，有问题的朋友私聊，华子只要走强就会带动国产半导体产业链再走强，还是继续推荐半导体设备。 再就是算力租赁，海外云服务器厂商都在提价，也是利好像润泽科技（字节系）、申菱环境（华为系）、奥飞数据、光环新网、宏景科技、首都在线等AI服务器运营商和算力租赁企业，看好的可以择机低吸。 ②海外算力 老美同样缺算力，缺电力，各个环节需求持续的高增长供不应求，这些存储，这些光概念，如果因为情绪紧张出现大跌，那么同样是给一次上车的机会。 总之科技这里，没有在车上的资金，肯定都在等着上车。 也没什么担心的，因为这才是今年最有确定性方向的板块。 ③HALO题材（ai不可替代重资产板块）重点看有色稀土，工程机械，电力电网，半导体设备，石油煤炭化工，船舶制造这些方向。 其中除了高位的有色半导体，风格求稳的朋友低位里可以看电力etf，机械etf，而电网设备和化工我认为pe仍然偏低，高位的强者恒强，注意节奏。 4题材方向 看卫星，商业航天，太空光伏，无人机。 （入市有风险，投资需谨慎，本文所引述标的和板块均不涉及投资建议，仅为个人复盘笔记。