天风电子板块当前主要观点20260301长存长鑫扩产有望超预期存储继续

本周电子板块主要热点：1.长存&长鑫即将开始新一轮招标采购，产业链了解今年长存&长鑫扩产有望超预期（此前预期两存扩产10 万片，目前有望上调到12万片），叠加今年福建晋华和大连Intel各有1-2万片扩产，今年国内DRAM&NAND扩产有 【天风电子】板块当前主要观点20260301：长存&长鑫扩产有望超预期，存储继续涨价，继续看好存力&算力产业链，国产模型token调用量爆发式增长，看好国产算力产业链迎来持续修复