Datavault AI Inc美国招股说明书（2026年2月27日版）

Datavault AI Inc. (DVLT) 是一家技术许可公司，拥有多项专利平台，旨在重新定义数据管理、估值和变现方式。公司主要运营两个平台：数据科学平台和声学科学平台。

数据科学平台的核心是Data Vault平台，一个专利化的、网络安全的资产代币化平台，旨在为Web 3.0数据科学设定新的标准和创新。该平台利用行业首创的Sumerian加密锚点，使客户能够验证、验证和变现物理和数字资产，并能够无缝地跟踪和变现与任何资产相关的历史、当前和未来数据。Data Vault计划通过区块链和AI驱动的元数据，为许可证持有人提供在沉浸式2D和3D体验环境中对资产进行索引、估值、评分和变现的框架。此外，公司还拥有专利化的信息数据交换(IDE)，提供一个安全、合规的市场，供代币化数据和资产在所有者之间直接进行买卖。

声学科学平台融合了WiSA的成熟无线标准技术和ADIO技术，后者是一种开创性的不可闻的音调、数据通过声音传输和移动快速响应技术。公司计划利用收购的知识产权资产，增强WiSA E技术的收入产生和产品化。

公司近期发展包括向记录持有人分发Dream Bowl Meme Coin II代币，以及完成对API Media Innovations Inc.的收购。

风险因素包括：

• 与本次发行相关的风险：行使认股权证是一项风险投资，您可能无法收回在行使认股权证时收到的普通股的价值。
• 与公司证券所有权相关的风险：认股权证不可转让，且没有公开市场，行使认股权证后，持有人才会拥有普通股的权利。
• 对公司财务状况的风险：公司拥有广泛的支出用途决定权，可能无法有效地使用净收益。
• 与公司业务和行业相关的风险：公司业务运营历史有限，难以预测未来结果。公司对模块制造商和半导体制造商的依赖可能产生负面影响。公司面临着来自竞争对手的激烈竞争。

募集资金用途：如果所有认股权证都全部行使，公司将获得约4830万美元的净收益，扣除预计发行费用后。公司将使用净收益进行一般公司用途，可能包括营运资金、资本支出、产品开发、营销活动、收购新技术和投资、偿还债务和回购或赎回证券。

其他信息：公司授权发行3200万股资本股，包括3000万股普通股和2000万股“空白支票”优先股。公司普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“DVLT”。公司可能发行多种证券，包括普通股、优先股、债务证券、认股权证、权利和单位。