长江机械北美地面光伏和太空光伏近期有哪些变化

近期北美地面光伏订单即将落地，硅片和组件工艺选择已趋于清晰，电池片预计采用LP方案的可能性更大。在量级上，地面光伏电池片LP方向总包接近落地，预计整体需求为50GW，将由一家企业牵头总包，多家企业分环节参与。目前已有不少企业接到50GW的询价并报价。

硅片和组件格局较为稳定，设备厂商主要由头部企业主导，交期、交付经验和产品水平是关键考量因素。

研究继续坚定看好太空光伏赛道，主要基于以下两点：一是50GW地面光伏招标超市场预期，打开了海外扩产趋势的认知；二是头部企业已获得太空光伏订单，太空光伏（S）紧随传统光伏（T）的进度，此前S也有在国内进行审厂。

近期更多光伏设备企业开始访问北美，并针对地面光伏进行报价和商务洽谈，类似于机器人审厂和访问北美行情，预计后续将有更多消息催化。

研究明确了地面光伏和太空光伏头部企业的选择标准：扩产能力、项目交付经验以及T（传统光伏）的认可。在国内光伏设备多年竞争格局稳定的情况下，每个环节的头部企业确定性可能更好。具体头部企业包括：迈为股份（HJT整线）、帝尔激光（光伏激光设备）、奥特维（串焊机）、晶盛机电（拉晶）、捷佳伟创（TOPCon整线）、拉普拉斯（TOPCon整线）、连城数控（拉晶）、高测股份（切片）、京山轻机（组件自动化设备）、宇晶股份（切片）。

研究特别指出，激光技术的边际变化会很大，降本提效的核心环节，能够解决太空和地面光伏的核心痛点，单站增益工艺参与整线商业模式合理。其中，帝尔激光作为光伏激光设备的绝对龙头，值得关注。