中国数据库产业研究报告（2025）

目录 ◆中国数据库产业概况 •中国数据库发展环境分析•中国数据库产业发展现状•中国数据库技术及生态分析 ◆中国关系型数据库市场现状 •中国关系型数据库市场现状•中国关系型数据库主要厂商和产品洞察•中国关系型数据库应用实践案例 ◆中国数据库未来发展趋势 •中国数据库技术发展趋势•中国数据库行业应用趋势•中国数据库核心发展洞察 ◆中国数据库产业发展面临的挑战 •高端核心能力待突破挑战分析•产业链层面挑战分析•应用阻力挑战分析•生态体系发展挑战分析•数据库与AI融合挑战分析 ◆中国数据库产业发展建议 ---------50 •强化关键核心技术自主创新•应用场景与产品能力•协同发展产业新生态•国际合作与交流 ◆法律声明 •章节一中国数据库产业概况 •中国数据库发展环境分析 关键发现 中国数据库产业的快速演进并非简单的市场自然增长，而是由两大力量协同作用的结果：（1）自上而下的国家级产业政策，即国产软件应用创新政策；（2）自下而上的技术创新浪潮，包括云原生、人工智能（AI）和混合事务/分析处理（HTAP）架构的深度融合。这两股力量共同定义了中国数据库产业当前及未来的发展路径。进一步来看，国产软件应用创新政策推动了国产软硬件应用进程。与此同时，技术创新则在底层架构、数据处理模式与智能化方向上不断突破，使数据库从“支撑型系统”向“智能化数据底座”转型。 国家政策引领下的信创自主可控三阶段演进 •国产软件应用创新政策是当前重塑中国数据库市场格局的最重要催化剂。它不仅是一项采购指令,更是一套旨在实现核心技术自主可控、保障国家信息安全的顶层工业战略。在2020年前后,伴随全球技术竞争格局的变化而全面提速。 初步阶段 全面应用 关键行业 所有行业的技术升级 扩展到八个关键行业 党政体系内的实践 这种波浪式推进模式，确保了国产数据库等核心产品能够在可控的环境中逐步部署、迭代和成熟，从而最大化地降低转型风险，并为国产厂商提供了宝贵的、真实的业务场景进行产品打磨。进一步而言，这一模式实质上构建了一个“政策护航、市场验证、技术迭代”三位一体的良性循环。通过分阶段转型与分层应用部署，国产数据库厂商得以在非关键、低风险业务中率先实践，在积累运行经验与稳定性验证后，逐步向核心系统渗透。这不仅有效保障了关键业务连续性与数据安全，也推动了国产数据库在性能优化、生态兼容、运维自动化等方面的快速成熟，从“可用”走向“好用”，形成技术自研与市场应用的双重正反馈机制。 推进遵循着一个被称为“2+8+N”的清晰、分阶段的实施路径，体现了其规划的审慎与周密： （1）第一阶段（“2”）：首先在党、政两大体系内进行示范，作为国产核心技术产品的实践场和验证平台； （2）第二阶段（“8”）：成功实践后，规划范围扩展至金融、电信、电力、交通、石油、航空、教育、医疗等八个关系国计民生的关键行业。这些行业数据敏感度高，且受国家政策影响深远； （3）第三阶段（“N”）：最终目标是推动信创产品在其他所有行业领域的广泛应用，实现全经济体系的技术升级。 来源：沙利文整理 中国数据库国家政策分析 政策主线：国家政策呈现出由“数据底座建设”向“数据价值释放”演进的主线。《“十四五”大数据产业发展规划》奠定产业基础设施格局，而《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》则确立了数据确权、流通与交易制度框架，实现从“建体系”到“活要素”的转变。 动计划》），形成了政策连续性与执行闭环。这种政策密度为数据库厂商提供了稳定、可预期的战略窗口期。 产业导向：政策将数据库从传统信息化工具上升为数字中国的核心资源管理系统，要求其在数据确权、流通交易、安全可控等方面承担关键角色。这意味着数据库企业需向“数据资源化、资产化、服务化”方向升级，参与国家数据要素市场建设。 政策节奏：2021–2024年间，国家层面以年度递进方式密集发布政策，从宏观战略（《数字中国建设整体布局规划》）到专项行动（《数据要素x三年行 来源：沙利文整理 中国数据库规范采购分析 政策体系层级：国家已构建从顶层设计到落地执行再到结果评估的完整政策链条。顶层由工信部《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》确立方向，执行层由国务院《关键信息基础设施安全保护条例》提供制度支撑，评测层则通过中国信息安全测评中心的分级公告实现标准落地与市场验证。 制度保障强化：《关键信息基础设施安全保护条例》将数据库纳入关键信息基础设施安全体系，为其安全可控、稳定运行提供法律依据。这为国产数据库在政务、金融、电信等高敏感行业落地创造了制度化护栏。 测评机制落地：2023–2025年连续三期“信创安全可靠测评结果公告”共公布20款数据库产品，华为云GaussDBV2.0获评Ⅱ级，其余为Ⅰ级。该体系首次确立了数据库产品的安全可靠分级标准，为市场提供了权威参考，也引导厂商聚焦研发方向与核心性能指标。 采购导向转型：政策强调“以标准为引导、以测评为支撑”，标志数据库等基础软件的政府采购机制已从“产品名录式”转向“测评认证+标准引导”的动态管理模式。这一转型促使厂商在产品性能、安全合规与技术自主方面持续迭代。 来源：沙利文整理 中国数据库新兴技术分析 新一代信息技术（云原生、AI、HTAP）融合带来的机遇与变革 融合事务处理与分析处理能力，实现即存即算、实时分析。 云原生转型：云原生不是简单上云，而是基于容器、微服务与声明式API的全新架构，实现计算与存储解耦，使数据库具备弹性、韧性和敏捷性，突破传统集中式扩展瓶颈。中国本土厂商在云原生数据库方向快速布局，在金融、电信等高要求行业加速落地，但在多云管理、全球化部署经验等方面仍逊于国际领先厂商。 向量数据库与RAG成为AI应用的核心基础设施。中国在向量数据库等细分领域具备一定国际竞争力，但在企业级一体化数据平台和大规模AI工程化生态方面仍有提升空间。 HTAP架构普及：HTAP将OLTP与OLAP融合于同一系统，消除“交易库+分析库”割裂与高延迟ETL，使实时分析成为可能。中国厂商在分布式HTAP技术上与国际前沿基本同步，并在金融、互联网和部分制造业中形成示范项目。但在超大规模、跨地域HTAP部署以及与BI/数据中台工具的深度联方面，还有进一步验证空间。 AI的双向赋能（AI for DB / DB for AI）：AI与数据库形成深度融合：（1）AI forDB：AI/ML被广泛用于自优化、异常检测、智能调优、自然语言查询等，提升数据库自动化和可运维性。国内厂商已在自诊断和智能调优上实现突破，与国际厂商差距持续缩小。（2）DB for AI： 中国数据库市场规模 中国数据库市场规模，2020年至2030年 2024年中国数据库市场规模达到596.2亿元。从2020年至2030年，整体市场规模预计将从240.9亿元增长至1,181.3亿元，年复合增长率（CAGR）达17.2%。其中，其中，2025年至2030年仍将保持12.8%的年复合增长率，表明市场已进入稳健扩张阶段，需求结构日趋成熟，行业应用持续深化。 为“数字底座”成为关键支撑；（2）政策导向与自主可控驱动：信创战略持续落地，推动国产数据库加速渗透，政府及关键基础设施应用带动产业链升级，形成以自主技术为核心的国产生态；（3）云计算与AI融合创新：云原生架构提升数据库的灵活性与弹性，AI赋能的数据智能分析推动数据库从“存储为主”向“智能驱动”转变；云数据库与HTAP架构成为新的增长引擎；（4）数据资产化趋势增强：在数据确权、流通与价值化政策推动下，数据库从信息存储工具转变为数据要素价值实现的核心基础设施。 驱动数据库行业增长的核心因素包括：（1）数字化转型深化推进：政务、金融、制造、能源、医疗等行业加快信息化与智能化建设，对高效、安全、可扩展的数据管理系统需求大幅提升，数据库作 中国细分数据库的市场规模份额 中国细分数据库的市场规模份额分析，2020年至2030年 稳定在28%—30%区间，更多承担对关系型体系的功能补充角色。 从市场结构演变看，2020—2030年中国数据库市场呈现出“关系型长期主导、非关系型稳步渗透”的格局。 整 体 来 看，中 国 数 据 库 市 场 已 从 早 期“结 构 快 速 调 整”转 向“格 局 相 对 定型”，关系型数据库继续构成企业级核心系统的技术底座，而非关系型数据库则在互联网、物联网与AI驱动的多模数据场景中形成稳定增长极，二者呈现由替代关系向协同分工演进的趋势。 2020年关系型数据库占比高达74.7%，体现其在核心业务系统中的基础性地位；随着互联网应用深化与数据类型多元化，非关系型数据库占比在2021—2022年快速提升至37.8%，成为阶段性结构亮点。此后，随着企业级市场对稳定性、一致性与复杂事务处理能力的要求回归，关系型数据库在2023—2025年重新巩固优势，占比回升至70%左右。进入中长期阶段，市场结构趋于稳定，关系型数据库占比维持在70%上下波动，非关系型数据库则 这一结构特征也意味着，未来数据库市场的竞争焦点将不再局限于单一技术路线，而更多体现在不同架构之间的融合能力与场景适配深度。 截至2025年6月，全球数据库产品类型分布呈现出明显的多元化格局，总计有533款数据库产品，显示出数据库市场的技术创新与生态竞争依然十分活跃。从产品数量统计维度进行剖析，非关系型数据库（NoSQL）已确立其市场主导地位，款型总数达到305款，占据57.2%的市场份额，显著超越了传统关系型数据库的228款（占比42.8%）。这一结构性转变的深层动因，在于非关系型数据库内部正经历高度的专业化细分，以精准匹配日益复杂的特定业务场景需求。例如，键值数 据 库（73款，14.0%）与 文 档 数 据 库（52款，10.0%）共同构成了非关系型市 场的基石，这反映出市场对于高并发处理能力、高可用性架构及灵活数据模型的持续且强烈的需求。值得注意的是，面向特定领域的专用型数据库已成为市场的重要组成部分。图数据库（46款，9.0%）和时序数据库（41款，8.0%）占据了显著的市场份额。此外，包括全文检索（22款，4.0%）、列式（17款，3.0%）乃至新兴的向量数据库（14款，2.0%）在内的多种类型共存，有力地印证了全球数据库市场正在从过去关系型数据库相对单一的范式，加速向为特定场景而生的精细化、专业化新纪元演进。 截至2025年6月，中国数据库产品类型分布呈现出以关系型数据库为主体、非关系型数据库多样化发展的格局。总体来看，中国共有164款数据库产品，其中关系型数据库占58.5%（96款），非关系型数据库占41.5%（68款）。这表明中国数据库市场仍以关系型数据库为核心主流。在关系型数据库方面，本土厂商正加快从兼容国外主流体系向自主创新体系过渡。关系型数据库凭借成熟的事务处理能力、数据一致性与稳定性，在金融、政务、能源、电信等关键行业中保持强势地位，是国产数据库应用进程中的主战场。同时，云原生与HTAP技术的融合， 使传统关系型数据库具备更强的横向扩展与实时分析能力，成为国产数据库竞争力的重要体现。相较之下，非关系型数据库则扮演着满足新兴场景、实现多元化补充的关键角色。 在非关系型领域内部，产品分布呈现专用化趋势，其中图数据库（19款，12.0%）和时序数据库（17款，10.0%）是发展最突出的两大门类，其后依次为键值数据库（10款，6.0%）、列式数据库（8款，5.0%）、向量数据库（6款，4.0%）、全文检索（5款，3.0%）及文档数据库（3款，2.0%）。 中国集中式与分布式数据库分布情况 2023到2025年中国集中式与分布式数据库产品分布 趋势性层面：集中式数据库近三年的占比维持在60%左右。近年来分布式数据库被视为未来趋势，但实际市场表现显示，传统集中式数据库仍占主导位置。这一现象表明，集中式数据库在金融、政务、电信等传统行业的核心场景中依然具备明显优势，得益于其成熟的事务一