核心观点与关键数据
- 全球贸易政策不确定性指数上升：2025年1月至3月，全球贸易政策不确定性指数翻倍至478，主要由于多国贸易和关税相关政策的变化，导致贸易相关风险增加，影响全球贸易和投资。
- 印度对外贸易保持韧性：2025财年，印度贸易总额达到1.73万亿美元，同比增长6%。出口额达到8230亿美元，其中服务出口创纪录达到3875亿美元，非石油商品出口达到历史新高3741亿美元。进口额上升至9080亿美元，第四季度赤字因服务出口强劲表现而有所缓和。
- 印度出口增长动力：电气机械、药品和谷物推动印度出口增长，新兴领域如航空航天业发展迅速。
- 印度皮革和鞋类出口：2024年，印度皮革和鞋类出口额为55亿美元，占全球贸易额的1.8%。出口集中在HS 4202（旅行用品）和HS 6403（橡胶、塑料、皮革或复合皮革鞋）。
- 印度比较优势：印度在皮革服装（RCA 5.35）、马具（RCA 4.18）和加工皮革（RCA大于6）方面具有比较优势，但这些属于细分领域。
- 鞋类出口挑战：印度鞋类出口主要集中在皮革产品，而非皮革鞋类出口非常低，尽管全球对非皮革鞋类的需求强劲（1100亿美元的市场）。2024年，美国、德国、法国和意大利共同占据了印度鞋类出口的大部分份额。
- 市场准入与全球趋势：印度已将其向附加值出口（皮革制品和鞋类）的转变与全球趋势相结合，但尚未转化为市场份额的增长。
研究结论与建议
- 印度皮革和鞋类行业潜力巨大，但发展受限：尽管印度在加工皮革和细分高RCA产品方面具有优势，但其全球市场份额仍然较低，主要受制于生产力结构差距、技术采用、全球价值链整合以及市场准入挑战。
- 提升非皮革鞋类出口：目标是在1100亿美元的非皮革鞋类全球市场中扩大印度份额，通过提升产能和技术创新。
- 加强研发、设计和品牌建设：建立基于集群的研发中心，与学术界合作，创新超越中端市场领域。
- 集群和基础设施现代化：复制坦米尔纳德邦的模式，在阿格拉和坎普尔等枢纽建立插件式公园和垂直复合体，以降低原材料成本和提高生产效率。
- 利用自由贸易协定最大化市场准入：利用最近签署的英国自由贸易协定和与欧盟的谈判，以克服与越南和意大利相比高达10%以上的输入关税劣势，实现更深层次的整合。
- 采用可持续制造和合规领导地位：将生态皮革和合规制革作为增长杠杆，与欧盟规范保持一致，以获得竞争优势。
