报告提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、图像等)均系弗若斯特沙利文公司独有的高度机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。未经弗若斯特沙利文公司事先书面 的权利。弗若斯特沙利文开展的所有商业活动均使用“弗若斯特沙利文”或“Frost & Sullivan”的商号、商标,弗若斯特沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构,也未授权或聘用 其他任何第三方代表弗若斯特沙利文开展商业活动。 目录 目录..............................................................................................................................................................................2第1章中国黄桃罐头行业研究.........................................................................................................................11.一级赛道研究:中国罐头食品行业研究.....................................................................................12.二级赛道研究:中国水果罐头行业研究.....................................................................................63.标的行业赛道研究:中国黄桃罐头行业研究............................................................................8第2章中国黄桃罐头行业头部企业扫描...................................................................................................181.主要竞争者扫描.................................................................................................................................182.重点竞争者介绍.................................................................................................................................19第3章头部企业市场份额研究......................................................................................................................221.第一步:确认头部品牌...................................................................................................................222.第二步:调研品牌数据...................................................................................................................23附录1:数据来源................................................................................................................................................261.一手信息..............................................................................................................................................262.二手信息..............................................................................................................................................26附录2:名词解释................................................................................................................................................27法律声明..................................................................................................................................................................28 第1章中国黄桃罐头行业研究 1.一级赛道研究:中国罐头食品行业研究 (1)罐头食品行业定义与分类 罐头食品又称为罐藏食品,是通过工业化生产流程,以畜禽肉、水产动物、果蔬等为主要原材料,经过加工处理、装罐、密封、杀菌或无菌包装等工序制成的商业无菌罐装食品。 具体可分为畜肉类罐头、禽肉类罐头、水产类罐头、水果类罐头、蔬菜类罐头等。 (2)中国罐头食品行业发展历程 19世纪末期至20世纪初,中国各地开始陆续建立罐头厂,罐头行业成为中国食品工业中起步早、基础好、发展快的行业之一。中国罐头食品制造企业在产品开发、工艺优化、新包装技术应用、食品安全保障以及品牌塑造等维度上持续进行创新与突破,未来将继续以技术创新为引领,不断推动产业升级与转型。 (3)中国罐头食品行业产业链 中国罐头食品行业产业链上游为原材料供应环节,原料包括肉类、禽类、水果、蔬菜等食材原料,以及马口铁、塑料杯等包装材料。产业链中游为罐头食品生产加工环节;产业链下游为销售及消费环节,销售渠道包括线下商超、线上电商平台等。 1.上游环节:罐头食品原材料供应 罐头食品行业产业链上游为原材料供应环节,原料包括肉类、禽类、水果、蔬菜等食材原料,以及马口铁、塑料杯等包装材料。中游罐头食品制造对原材料依赖程度高,企业经营利润率受到上游原材料价格波动的直接影响。基于农业农村部发布的数据,2025年7月上旬,全国蔬菜在田约1.1亿亩,旬产量约2,623万吨。2025年3月以来,蔬菜价格一直处于历史高位;其中4-7月份菜价连续较历史同期平均水平偏高了12%左右;从9月份开始,蔬菜价格出现季节性回落。2025年水果价格“前高后低”,上半年受到主产区倒春寒的影响,苹果、梨减产较多,因此水果市场供应偏紧,价格持续上涨。2025年7月份之后,随着西甜瓜等夏季时令水果大量上市,水果价格开始由高位回落,之后随着葡萄、苹果、梨等秋季水果上市量增加,水果价格进一步下跌,基本回落到正常水平。2025年猪肉市场供应充足,价格整体下行。随着促进生猪产能恢复和市场供应政策密集出台,猪肉供给阶段性紧张局面有所缓和。 2.中游环节:罐头食品生产加工 罐头食品行业产业链中游为罐头食品生产加工环节,产业区域集中度较高。罐头企业的分布紧密依托于当地的原料供应和加工优势,这源于罐头原料在未经加工时存在的贮存与运输问题。水产品罐头产业聚焦于浙江、福建、广东等沿海地带;禽肉类罐头的产区则集中于四川、福建等省份;柑橘罐头以浙江、湖南、湖北为主产区;而桃罐头以河北、山东等地为主产区。 3.下游环节:消费与投资 罐头食品行业产业链下游为销售及消费环节,销售渠道包括线下商超、线上电商平台等。 罐头产品的销售模式主要为经销,产品通常通过经销商、分销商和零售终端销售给最终消费者。中国罐头食品企业通常采用购产销一体化的经营模式,以提高运营效率和响应市场变化。以罐头食品企业光明肉业与林家铺子为例,光明肉业已构建起覆盖全中国的梅林罐头经销商网络,拥有遍布全国32个省级行政区的稳定经销商客户300余家,除在国内销售外还远销东南亚、北美等国际市场;2024年,林家铺子线下入驻商超已超过5万家,其在中国南部区域的经销商数量达到294家。线上直播电商和线下社区零食店已成为食品企业布局的新通路,以及提升品牌曝光度和用户粘性的新路径。 (4)中国罐头食品行业市场规模 2018年至2025年,中国罐头食品行业市场规模由1,316.60亿元增长至1,543.03亿元,期间年均复合增长率约为2.3%。展望未来,行业市场规模预计将由2025年的1,543.03亿元进一步增长至2028年的1,976.31亿元,2025年至2028年年均复合增长率约为8.6%,整体呈现“修复后加速增长”的趋势。 从行业属性看,中国罐头食品行业对外需敏感度相对较高,行业需求与全球消费景气、国际贸易环境及跨境供应链波动关联度较强,容易受到国际政治经济环境复杂多变、物流与供应链扰动等因素的叠加影响;而在内销市场,冷链物流与生鲜供给体系的完善提升了鲜食可得性,对传统罐头品类形成一定替代,同时行业企业结构相对分散也影响规模化效率与品牌化、工业化水平的提升。 2018年至2025年行业规模的阶段性变化,核心可归因于“外需波动+内需 结构调整”的共同作用:一方面,外部贸易环境与全球需求波动会放大行业景气弹性;另一方面,国内消费端在鲜食供给增强的背景下,对罐头食品的需求逐步从“传统储备型”向“便携即食、品质升级、营养健康与场景化消费”迁移,推动行业在2023年后进入修复通道,并在2024年至2025年延续较快增长。与此同时,新产品研发与消费关注度提升被认为是带动行业扩张的重要变量。 在2025年至2028年的增长路径中,行业增长更依赖供需两端的结构性改善:在需求端,健康化、便捷化与场景化消费趋势将推动更多高品质细分罐头(如果蔬、海产品、轻食代餐等)扩容;在供给端,行业规划与标准体系建设为产业升级提供方向性牵引。同时,自动化与工艺创新有望通过提升产能、质量一致性与成本效率,增强企业规模化供给能力,例如自动罐装生产线、保鲜工艺优化及扩产投资等,将共同支撑行业在中期实现更高质量的规模增长。 2.二级赛道研究:中国水果罐头行业研究 (1)中国水果罐头行业发展现状 水果罐头行业属于劳动密集型行业,在生产过程中的选果、分级、分拣、罐装、产品品质检测等工序需要大量的人工。随着中国水果罐头行业生产设备的不断升级,特别是自动剥皮设备、自动劈桃挖核设备等机械化、自动化设备的逐渐推广和普及,生产线自动化水平提高,在提升了水果罐头生产效率的同时降低了生产成本,为中国水果罐头产量的提升提供重要保障。2025年1-10月,中国水果罐头出口总量52.59万吨,总金额6.52亿美元。与上年同期相比,出口总量增加1%,总金额下降3%。其中,中国橘子罐头出口21.04万吨,占水果罐头出口总量的40%;中国桃罐头出口14.81万吨,占水果罐头出口总量的28%;中国梨罐头出口4.05万吨,占水果罐头出口总量的8%。2025年1-10月,在中国水果罐头出口的147个国家及地区中,出口金额前八位的国家是:美国、日本、加拿大、德国、泰国、澳大利亚、印度尼西亚和墨西哥。中国水果罐头对美国出口量17.