光纤0210不是所有牛奶都叫特仑苏1tmt很多逻辑是相通的

1、tmt很多逻辑是相通的，光纤价格的涨价逻辑类似存储——高端产能挤占，低端产品涨价幅度同样可观，MPO和模组厂先受益后受损；龙头公司的突围历程甚至一模一样，长飞=旭创、亨通=新易盛、特发运气好点能成天孚，差点就是汇绿/钧恒。 2、很多厂商在蹭，动辄多少吨产能，不点名了，我觉得可以看下在建工程/折旧摊销对不对的上，百吨级的光棒资本开支是大几个亿的。< 光纤0210——不是所有牛奶都叫特仑苏 1、tmt很多逻辑是相通的，光纤价格的涨价逻辑类似存储——高端产能挤占，低端产品涨价幅度同样可观，MPO和模组厂先受益后受损；龙头公司的突围历程甚至一模一样，长飞=旭创、亨通=新易盛、特发运气好点能成天孚，差点就是汇绿/钧恒。 2、很多厂商在蹭，动辄多少吨产能，不点名了，我觉得可以看下在建工程/折旧摊销对不对的上，百吨级的光棒资本开支是大几个亿的。 3、希望光纤有板块效应，但我们希望给领导们推的是光纤里面的易中天，而不是23年的xx科技和xx科技，尽管他们也没少涨。 不是所有牛奶都叫特仑苏，不是所有A2光纤都能进北美。