Jefferies Financial Group Inc美股招股说明书(2026-02-10版)

核心观点与关键数据

发行方：Jefferies Financial Group Inc.
证券名称：Senior Fixed Rate 1 Year Callable Notes due February 11, 2027
发行总额：$650,000,000
发行价格：$1,000 per Note（100%）
发行日期：February 11, 2026
到期日：February 11, 2027（可提前赎回）
利率：4.30%（Original Issue Date至February 11, 2027）
赎回权：发行方可在August 11, 2026行使赎回权，提前偿还本金及未付利息

主要条款

• 利息计息方式：30/360 (ISDA)
• 利息支付日期：August 11, 2026和February 11, 2027
• 交易方式：仅限簿记形式，未上市交易
• 信用风险：所有付款均受发行方信用风险影响

风险因素

• 赎回风险：发行方可能提前赎回证券，导致投资者无法继续获得利息
• 二级市场风险：证券未上市，二级市场流动性低，转让价格可能低于发行价
• 税收影响：根据Sidley Austin LLP意见，证券被视为短期债务证券，具体税务影响需咨询专业人士

发行安排

• 主承销商：Jefferies LLC（Jefferies Financial Group Inc.的子公司）
• 销售对象：机构投资者和合格投资者为主，禁止向EEA、UK零售投资者销售
• 销售方式：通过Jefferies LLC分销，可能包括对特定顾问账户的折扣销售

法律意见

• 法律效力：Sidley Austin LLP意见，证券在满足相关条件后有效且可强制执行

其他事项

• 监管合规：发行符合FINRA Rule 5121相关规定，Jefferies LLC不作为投资者顾问
• 信息披露：面向专业投资者，非公开文件，仅向特定对象分发