电新-行业周报：国家超算互联网核心节点上线，电力投资聚焦绿色转型

行业周报|电力设备 证券研究报告2026年02月08日 国家超算互联网核心节点上线，电力投资聚焦绿色转型 电新行业周报20260202-20260208 核心结论 分析师 天仪研究院冲刺A股IPO，国内首个商业SAR卫星闭环服务体系成型。天仪研究院完成辅导备案拟冲刺A股。商业航天推荐福斯特、迈为股份、明阳智能，建议关注华菱线缆、琏升科技、东方日升、泰胜风能、钧达股份、海优新材、宇晶股份、永贵电器。 杨敬梅S0800518020002021-38584220yangjingmei@research.xbmail.com.cn 国家超算互联网核心节点上线，3万卡国产集群筑基万亿模型算力底座。该节点是全国最大的单体国产算力资源池，其投运将为万亿参数模型训练、高通量推理以及AI forScience等大规模AI计算场景提供高效算力服务。AI算力数据中心配套推荐思源电气、东方电气、四方股份、伊戈尔，建议关注联德股份、西子洁能、科士达。 相关研究 电力设备：SpaceX申请部署百万颗卫星，发电 侧 容 量 电 价 机 制 出 台—电 新 行 业 周 报20260126-20260201 2026-02-01电力设备：马斯克公布200GW光伏计划，Optimus预计2027年公开销售—电新行业周报20260119-20260125 2026-01-25电力设备：英国AR7竞标锁定8.4GW装机，特斯拉Optimus V3将至—电新行业周报20260112-20260118 2026-01-18 特斯拉干电极工艺实现规模量产，长安汽车全球首搭宁德时代钠电池。近日，马斯克宣布已实现干电极技术的规模化生产。长安汽车宣布宁德时代钠离子电池将全球首次搭载于长安车型。固态电池板块推荐当升科技，建议关注先惠技术、先导智能、纳科诺尔、宏工科技。镍钴板块推荐格林美、华友钴业，建议关注芳源股份、中伟新材。电动车板块推荐宁德时代、亿纬锂能、恩捷股份、特锐德、中熔电气，建议关注科达制造。消费电池板块推荐豪鹏科技、珠海冠宇、欣旺达，建议关注紫建电子。脑机接口关注普利特。 青海内蒙古特高压建设提速，国网四万亿投资聚焦绿色转型。本周，国家电网明确“十五五”投资聚焦绿色转型与跨区输电能力提升；青海、内蒙古外送通道建设提速；核聚变领域，国力电子联手能源研究院攻关脉冲高功率伪火花开关等关键器件。电力设备推荐平高电气、神马电力、国能日新，建议关注特变电工、协鑫能科、朗新集团。可控核聚变建议关注国光电气、合锻智能、旭光电子。 2025年国内海上风电新增并网装机6.12GW，我国海上风电发展持续推进中。风电板块推荐大金重工、中天科技、金风科技（H股），建议关注海力风电、运达股份、德力佳。 福莱新材斩获10万套电子皮肤订单。2月5日，福莱新材与灵心巧手签署战略合作协议，灵心巧手向其采购10万套电子皮肤，该订单为行业首例重大规模交付。人形机器人板块推荐优必选、科达利、兆威机电，建议关注福莱新材、信捷电气、优必选、南山智尚。 1月国内储能中标景气度持稳，宁夏市场表现亮眼。根据寻熵研究院的追踪统计，2026年1月国内储能市场共计完成了36.3GWh订单，其中储能系统和含设备的EPC总承包规模合计12.3GW/36GWh。其中宁夏市场表现亮眼，本月完成采招规模达到7.76GWh，位居各区域之首。储能行业推荐：阳光电源、德业股份，建议关注正泰电源、阿特斯。 爱旭股份拟花16.5亿元向TCL中环购买五年的专利许可。TCL中环2月6日公告与爱旭股份签署《专利许可协议》，拟向爱旭股份授权其“背接触”太阳能电池及组件相关的专利。光伏板块推荐标的：爱旭股份、天合光能，建议关注博迁新材、帝科股份、聚和材料。 风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；行业政策风险等 内容目录 天仪研究院冲刺A股IPO，打造国内首个商业SAR卫星闭环服务体系..........................10国家超算互联网核心节点上线，3万卡国产集群筑基万亿模型算力底座..........................10特斯拉干电极工艺实现规模量产，4680电池开始配套Model Y......................................10长安汽车全球首搭宁德时代钠电池，技术从实验室迈向整车量产....................................11美国固态电池产业化迎关键进展，QuantumScape示范生产线正式启动........................11青海、内蒙古特高压外送通道提速，“十五五”外送规模大幅攀升..................................11国家电网披露“十五五”4万亿投资方向，聚焦绿色转型与质量提升.............................12等离子体所密集发布核心装置采购项目，核聚变装置采购持续放量................................12国力电子联手能源研究院攻关聚变核心器件，“洪荒70”实现千秒级稳态运行...............122025年国内海上风电新增并网装机6.12GW，电力供应结构转型迈入新阶段................13大金重工曹妃甸深远海基地建成投产，打造世界级海风装备超级工厂.............................13福莱新材斩获10万套电子皮肤订单，与灵心巧手达成深度战略合作..............................14爱旭股份拟花16.5亿元向TCL中环购买五年的专利许可...............................................14 风险提示................................................................................................................................17 图表目录 图1：比亚迪1月交付21.01万辆，同环比-30.11%/-50.04%.................................................4图2：零跑1月交付3.21万辆，同环比+27.37%/-46.94%.....................................................4图3：理想1月交付2.77万辆，同环比-7.55%/-37.47%........................................................4图4：蔚来1月交付2.72万辆，同环比+96.08%/-43.53%.....................................................4图5：深蓝1月交付2.46万辆，同比持平，环比-20.72%......................................................5图6：极氪1月交付2.39万辆，同环比+99.73%/-21.19%.....................................................5图7：埃安1月交付2.36万辆，同环比+63.91%/-41.12%.....................................................5图8：小鹏1月交付2.00万辆，同环比-34.07%/-46.65%......................................................5图9：本周动力电池价格环比持平...........................................................................................6图10：本周锂盐价格环比下降................................................................................................6图11：本周镍价环比下降........................................................................................................6图12：本周钴价环比下降........................................................................................................6图13：本周正极材料价格环比下降.........................................................................................7 图14：本周负极材料价格环比持平.........................................................................................7图15：本周隔膜价格环比持平................................................................................................7图16：本周电解液价格环比下降.............................................................................................7图17：多晶硅价格持平...........................................................................................................8图18：硅片价格下降...............................................................................................................8图19：电池片价格持平（元/W）............................................................................................9图20：组件价格持平（元/W）................................................................................................9图21：光伏玻璃价格下降（元/平方米）.................................................................................9图22：本周白银银浆价格环比上升（元/kg）.......................................................................10图23：本周EVA胶膜单价环比上升POE环比持平（元/平方米）.......................................10图24：每周各板块指数变动..................................................................................................14 表1：重点覆盖公司估值表