开源电子AI早餐会2602091行情催化周五晚美股强

1、行情催化周五晚美股强势反弹，亚马逊等云厂商Capex超预期带动GPU等半导体厂商普涨，Capex挤压利润率担忧致使CSP 普跌。 英伟达+7.87%，AMD+8.28%，博通+7.22%，台积电+5.48%，美光+3.08%，谷歌-2.48%，亚马逊-5.55%，Meta-1.31%等。 2、行业速递①iPhone 1 开源电子|AI早餐会260209 1、行情催化周五晚美股强势反弹，亚马逊等云厂商Capex超预期带动GPU等半导体厂商普涨，Capex挤压利润率担忧致使CSP 普跌。 英伟达+7.87%，AMD+8.28%，博通+7.22%，台积电+5.48%，美光+3.08%，谷歌-2.48%，亚马逊-5.55%，Meta-1.31%等。 2、行业速递①iPhone 17E预计将于2月底至3月初面世，预计将搭载A19芯片、单颗48M后摄和苹果自研5G 调制解调器。 ②外媒报道称英特尔和AMD已通知中国客户，服务器CPU出现供应短缺问题，英特尔还警告称未来交货期最长可能达到六个月。 ③SemiAnalysis发布存储行业深度分析文章称，不同于以往1-2年周期，此次AI驱动的存储紧缺周期预计将持续到2027年甚至2028年，预计2026年DRAM供需缺口将达到7%，HBM将达到6%，并在2027年进一步扩大。