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开源电子AI早餐会2602091行情催化周五晚美股强

2026-02-09 未知机构小烨

1、行情催化：周五晚美股强势反弹，主要受亚马逊等云厂商Capex超预期带动，推动GPU等半导体厂商普涨，但Capex挤压利润率担忧导致CSP板块普遍下跌。具体个股表现：英伟达+7.87%，AMD+8.28%，博通+7.22%，台积电+5.48%，美光+3.08%，谷歌-2.48%，亚马逊-5.55%，Meta-1.31%。

2、行业速递：

iPhone 17E预计于2月底至3月初发布，搭载A19芯片、单颗48M后摄和苹果自研5G调制解调器。
外媒报道英特尔和AMD通知中国客户服务器CPU供应短缺，英特尔警告未来交货期最长可达六个月。
SemiAnalysis分析称，AI驱动存储紧缺周期将持续至2027年甚至2028年，预计2026年DRAM供需缺口达7%（HBM为6%），2027年将进一步扩大。