开源电子AI早餐会2602041行情催化美股科技股存

1、行情催化美股科技股存储继续领涨。 闪迪+4.55%，西部数据+7.40%，泰瑞达+13.41%，美光-4.19%，AMD指引不及预期，盘后大幅下跌。 2、行业速递①CounterpointResearch最新报告称，智能手机市场不太可能在2027年之前实现复苏，正常化预计要到2027 下半年乃至2028年初。 开源电子|AI早餐会260204 1、行情催化美股科技股存储继续领涨。 闪迪+4.55%，西部数据+7.40%，泰瑞达+13.41%，美光-4.19%，AMD指引不及预期，盘后大幅下跌。 2、行业速递①CounterpointResearch最新报告称，智能手机市场不太可能在2027年之前实现复苏，正常化预计要到2027 下半年乃至2028年初。 ②AMD表示服务器CPU需求”非常强劲”，AI业务正在加速。 预计未来三到五年数据中心收入每年增长60%，2027年，AI收入将达”数百亿美元”。 Lumentum表示在OCS领域正在快速扩张以满足客户的巨大需求，目前积压订单已超过4亿美元；在CPO领域新增了数亿美元的订单，预计将于2027年上半年交付。 ③三星电子将于今年第二季度同步启动尖端NAND闪存的”转换投资”，中国西安的X2产线将转换为生产280层V9NAND，目标月产能增加4至5万片晶圆。 同时，其韩国平泽P1园区也在筹备相关产能提升。