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行情催化
- 美股科技股存储板块继续领涨,闪迪(+4.55%)、西部数据(+7.40%)、泰瑞达(+13.41%)表现强势,而美光(-4.19%)下跌。AMD因指引不及预期盘后大幅下跌。
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行业速递
- 智能手机市场:Counterpoint Research报告预测,智能手机市场复苏可能延迟至2027年下半年或2028年初,短期内难以实现正常化。
- AMD业务:服务器CPU需求强劲,AI业务加速,预计未来三到五年数据中心收入年增60%,2027年AI收入达“数百亿美元”。
- 供应链动态:Lumentum在OCS领域积压订单超4亿美元,CPO领域新增数亿美元订单,预计2027年上半年交付。
- 三星产能扩张:三星电子将在第二季度启动尖端NAND闪存“转换投资”,西安X2产线转为生产280层V9NAND,目标月产能增加4-5万片晶圆,韩国平泽P1园区同步筹备产能提升。