电力设备及新能源周报20260208：预计“十五五”全球光伏市场保持高增，首个重大电网项目获核准

预计“十五五”全球光伏市场保持高增，首个重大电网项目获核准 glmszqdatemark2026年02月08日 推荐 维持评级 本周（20260202-20260206）板块行情 电力设备与新能源板块：本周上涨2.20%，涨跌幅排名第3，强于上证指数。本周锂电池指数涨幅最大，工控自动化指数跌幅最大。锂电池指数上涨4.47%，太阳能指数上涨3.43%，储能指数上涨0.49%，风力发电指数上涨0.31%，新能源汽车指数下跌0.18%，核电指数下跌0.31%，工控自动化指数下跌1.69%。 新能源车：1月新势力销量公布，固态电池大会召开 2026年1月，整体车市表现略显疲软，但多数车企实现同比正增长。极氪汽车1月交付23,852辆，同比激增99.7%。蔚来汽车1月交付27,182辆，同比+96.1%。小米汽车1月交付超39,000辆，同比+70.3%。此外，比亚迪依然保持市场领先地位，1月交付210,051辆。整体来看，各大主流车企交付量呈现增长态势，新能源车市场的强劲势头延续，各势力竞争激烈。2月7-8号，中国全固态产学研协同创新平台召开第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛，围绕关键材料、电芯创新、工艺装备、AI全链条赋能以及知识产权展开讨论。 分析师邓永康执业证书：S0590525120002邮箱：dengyongkang@glms.com.cn分析师王一如 执业证书：S0590525110041邮箱：wangyiru_yj@glms.com.cn分析师李佳 执业证书：S0590525110042邮箱：lijia_yj@glms.com.cn 新能源发电：“十五五”全球光伏装机市场预计保持高增长 据光伏行业协会预测，“十五五”期间全球光伏装机将保持高增长，年均新增装机量有望达到725~870GW。在国内市场，“十五五”期间年均新增装机量预计维持在238~287GW的高位。面对2026年4月1日起全面取消光伏产品出口退税的政策调整，行业将迈入完全市场竞争的新阶段。 分析师朱碧野执业证书：S0590525110045邮箱：zhubiye@glms.com.cn 分析师李孝鹏执业证书：S0590525110040邮箱：lixiaopeng@glms.com.cn分析师林誉韬 电力设备及工控：2025年国网特高压设备5批中标公示，首个重大电网项目获国家发改委核准 执业证书：S0590525110044邮箱：linyutao@glms.com.cn分析师席子屹 本次招标共涉及119个标包，中标115包，流标4包，单包平均金额约1516万元，最大标包金额1.69亿元。蒙电入沪配套过江工程顺利获得国家发展和改革委员会核准，这是“十五五”开局之年国家发展改革委核准批复的首个重大电网项目。 执业证书：S0590525110043邮箱：xiziyi@glms.com.cn 商业航天：国内首个“一箭36星”卫星测发技术厂房验收 分析师赵丹执业证书：S0590525110046邮箱：zhdan@glms.com.cn 此次验收的厂房是天兵科技酒泉专用发射工位的关键地面设施，与公司即将首飞的天龙三号大型液体运载火箭及其“一箭36星”群发能力紧密相关。厂房核心测试区具备从微纳卫星到重型载荷的全谱系对接能力，可兼容不同规格卫星的批量测试。 分析师许浚哲执业证书：S0590525110047邮箱：xujunzhe@glms.com.cn 本周关注：宁德时代，科达利，大金重工，明阳智能，德业股份，良信股份，盛弘股份，厦钨新能，许继电气，明阳电气。 分析师郝元斌执业证书：S0590525110048邮箱：haoyuanbin@glms.com.cn分析师梁丰铄 风险提示：政策力度不达预期、行业竞争加剧致市场价格超预期下降。 执业证书：S0590523040002邮箱：liangfs@glms.com.cn 目录 1新能源汽车：1月新势力销量公布，固态电池大会召开............................................................................................31.1行业观点概要......................................................................................................................................................................................31.2行业数据跟踪......................................................................................................................................................................................51.3行业公告跟踪.......................................................................................................................................................................................62新能源发电：“十五五”全球光伏装机市场预计保持高增长.......................................................................................72.1行业观点概要......................................................................................................................................................................................72.2行业数据跟踪....................................................................................................................................................................................102.3行业公告跟踪....................................................................................................................................................................................113电力设备及工控：2025年国网特高压设备5批中标公示，首个重大电网项目获国家发改委核准...........................123.1行业观点概要....................................................................................................................................................................................123.2行业公告跟踪....................................................................................................................................................................................144商业航天：国内首个“一箭36星”卫星测发技术厂房验收...................................................................................154.1行业观点概要....................................................................................................................................................................................155本周板块行情........................................................................................................................................................166风险提示..............................................................................................................................................................18插图目录..................................................................................................................................................................19表格目录..................................................................................................................................................................19 1新能源汽车：1月新势力销量公布，固态电池大会召开 1.1行业观点概要 2月1日，多家造车新势力陆续公布1月交付数据。蔚来、极氪、小米等品牌均在1月交付实现了显著增长；比亚迪依旧延续强大优势，充分展示出新能源车市场的强劲势头。 蔚来：蔚来汽车1月交付27,182台，同/环比分别为+96.1%/-43.5%。截至目前，蔚来公司已累计交付新车1,024,774台。 小鹏：小鹏汽车1月交付量为20,011台，同/环比分别为-34.1%/-46.6%。 资料来源：蔚来汽车公众号，国联民生证券研究所 资料来源：小鹏汽车公众号，国联民生证券研究所 理想：理想汽车1月交付27,668台，同/环比分别为-7.5%/-37.5%。截至2026年1月31日，理想汽车累计交付量达到1567883辆。 零跑：零跑1月交付量为32,059台，同/环比分别为+27.4%/-46.9%。 资料来源：零跑汽车公众号，国联民生证券研究所 资料来源：理想汽车公众号，国联民生证券研究所 广汽埃安：26年1月交付23,591台，同/环比分别为+63.9%/-41.1%。 小米：26年1月，小米汽车交付量超39,000台，同比增长70.1%。 极氪：26年1月交付23,852台，同/环比分别为+9