国盛机械机器人北美密集交流V3即将亮相V4定型开启机器人见底反攻

机器人仍然是26年最强主线，这一点我们坚定不移。经过连续半个多月的回调，板块缩量见底，接下来会迎来密密麻麻的催化。1近期北美交流频繁：定点阶段，核心供应商陆续赴北美做最后的产能规划、定价相关的交流。现在进t的门槛越来越高，#需关注有全球（最好有北美）产能布局、历史 【国盛机械&机器人】北美密集交流+V3即将亮相+V4定型开启，机器人见底反攻！ 机器人仍然是26年最强主线，这一点我们坚定不移。 1近期北美交流频繁：定点阶段，核心供应商陆续赴北美做最后的产能规划、定价相关的交流。 现在进t的门槛越来越高，#需关注有全球（最好有北美）产能布局、历史上持续供t的核心供应商（在t链证明过自己）的公司。 重视：#新泉股份、科森科技、多利科技、浙江荣泰、恒立液压等；2V3（阿尔法）即将亮相：预计两月底，也是量产版本第一代，口号是穿着机器人外衣的人。 核心变化是旋转执行器数量大幅提升。 重视旋转链核心玩家：3V4（贝塔）进入设计定型阶段：V4是下半年的主线，（大概率）也是面向公众的第一代，终极目标是实现“ 外科手术平权”。 设计方向是更高的自由度和更轻的体型，尤其是轻量化会蔓延向更多环节，重视peek材料两大核心： 风险提示：机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水平不达预期