各位领导好最近设备板块情绪有较大波动但是更多还是资金面问题行业趋势没问题

后续看，包括两存扩产加速，包括消费电子巨头开始采购国产存储芯片等催化，国产存储的确定性进一步增强，我们继续推荐设备板块~ 1“美系国产替代+日系国产替代”，#恒运昌（射频电源龙头，存储扩产拉动显著）、#芯源微（涂胶显影龙头，新机台送验证加速国产替代）、#珂玛科技（国产陶瓷零部件龙头，为存储解决卡脖子问题）。< 各位领导好，最近设备板块情绪有较大波动，但是更多还是资金面问题，行业趋势没问题。 后续看，包括两存扩产加速，包括消费电子巨头开始采购国产存储芯片等催化，国产存储的确定性进一步增强，我们继续推荐设备板块~ 1“美系国产替代+日系国产替代”，#恒运昌（射频电源龙头，存储扩产拉动显著）、#芯源微（涂胶显影龙头，新机台送验证加速国产替代）、#珂玛科技（国产陶瓷零部件龙头，为存储解决卡脖子问题）。 2#中微公司（刻蚀+薄膜双轮驱动）、#京仪装备（存储升级核心受益，真空泵逐步开启验证），#富创精密（业绩触底，订单稳健增长），#微导纳米（薄膜设备订单有望翻倍增长），存储订单弹性大，未来随着板块情绪的回升，有望继续领涨。 3此外，重点关注制造板块#燕东微、#中芯国际、#北方华创，临近春节，26年先进扩产订单有望开始逐步落地，先进制程的催化持续增强，带来新一轮补涨机会。