Gaxos.AI Inc美股招股说明书(2026-02-04版)

Gaxos.ai Inc. 于 2026 年 2 月 4 日提交了 prospectus supplement，旨在补充 2024 年 12 月 18 日发布的 prospectus 信息，以增加其公开募股规模。该补充文件与先前的 prospectus 共同使用，并对其进行了修订和补充。

核心观点与关键数据

1. 募股目的：公司通过 H.C. Wainwright & Co. 代理，计划在销售协议下额外发行最多 260 万美元的普通股，不包括此前已发行的 1,515,700 股。
2. 当前股价与市值：截至补充文件日期，公司股票在纳斯达克资本市场的最新售价为 2.00 美元/股，非关联方持有的流通股市值为约 1,683.34 万美元（基于 8,639,153 股流通股，其中 8,416,721 股由非关联方持有）。
3. 募股资格：过去 12 个月（截至补充文件日期）通过 Form S-3 的 General Instruction I.B.6 已售出约 3,000 万美元证券，因此公司目前有资格发行总额约 2,611,395 美元的普通股。
4. 发行限制：根据 Form S-3 的 General Instruction I.B.6，若公司公开流通市值低于 7,500 万美元，则任何 12 个月内通过公开首次发行售出的证券价值不得超过流通市值的 1/3。

研究结论
公司已通过先前的销售协议完成部分募股，并此次补充 prospectus 以扩大发行规模。当前股价和市值显示其市场表现良好，且公司符合 Form S-3 的发行资格要求。此外，监管限制条件未对本次募股构成障碍。