广州鹏辉能源科技股份有限公司的申请版本

Application Proof of Guangzhou Great Power Energy & Technology Co., Ltd.廣州鵬輝能源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。 本申請版本乃草擬本。當中所載資料並 不完整並可能作出重大變動。閣下閱覽本文件，即表示閣下知悉、接納並向廣州鵬輝能源科技股份有限公司（「本公司」）、其獨家保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，而不作任何其他目 的。投資者不應根據本文件所載資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站刊發本文件或補充、修訂或更換頁面，並 不使本公司、其獨家保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員產 生在香港或任何其他司法權區進行發售的任何義務。概不保證本公司將會進行發售；(c)本文件內容或補充、經修訂或替換頁面的內容，未必會於實際最終上市文件內 全部或部分複製；(d)本文件 並非最終的上市文件，且本公司 可不時根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》作出更新或修訂；(e)本文件 並 不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章 程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購 買任何證券的要約，且 不旨在邀請公眾人士提出認購或購 買任何證券的要約；(f)本文件 不得被視為誘使認購或購 買任何證券，亦 不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬人士、顧問或包銷商概無於任何司法權區透 過刊發本文件而發售任何證券或徵求購 買任何證券的要約；(h)任何人士均不應就本文件所述證券提出申請，即使提出申請亦 不 予接納；(i)本公司並無亦 不會根據1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州的證券法登記本文件所述的證券；(j)由於本文件的刊發或本文件所載任何資料的 發佈可能受到法律限制，閣下同意自行了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或 拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，務請有意投資者僅根據於香港公司註冊處處長登記的本公司招股章 程（其副本將於要約期內向公眾人士提供）作出投資決定。 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應諮 詢獨立專業意見。 Guangzhou Great Power Energy & Technology Co., Ltd.廣州鵬輝能源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [編纂] [編纂]項下[編纂]數目:[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目:[編纂]股H股（可予[編纂]）[編纂]數目:[編纂]股H股（可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]上限:每股[編纂]股份[編纂]港元，另加1 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00565 %聯交所交易費及0.00015 %會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退回）面值:每股H股人民幣[ 1.00 ]元[編纂]:[編纂] [獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂] ] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司 及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件 之副本（已附載附錄五「送呈香港公司註冊處 處長文件」一節所指明之文件）已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處 處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處 處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不承擔任何責任。 預期[編纂]將由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們[編纂]前以協議方式釐定。[編纂]不會高於每股[編纂]港元，且目前預期不會低於每股[編纂]港元。倘基於任何原因未能於[編纂]中午 十二時正之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。 [編纂]（為其本身及代表[編纂]）可在取得我們同意的情況下，於遞交[編纂]申請的截止日期上午或之前任何時間，將[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目及╱或指示性[編纂]範圍下調至本文件所載者以 下。有關進一步詳情，請參閱「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」各節。 如於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。有關進一步詳情，請參閱 [編纂]並無且將不會根據美國證券法或美國任何州證券法例登記，且 不會於美國境內提呈[編纂]、出售、抵 押 或轉讓，惟根據美國證券法及適用美國州證券法例獲豁免遵守登記規定或並非受該等登記規定規限的[編纂]除外。[編纂]僅根據S規例在美國境外於離岸交易中[編纂]及[編纂]。 [編纂] 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表( 1 ) 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表( 1 ) 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表( 1 ) 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表( 1 ) 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 目錄 致有意[編纂]的重要通知 本文件僅就[編纂]及[編纂]由本公司刊發，除本文件根據[編纂]的[編纂]外，本文件 並 不構成出售任何證券的[編纂]或 招攬購 買任何證券的要約。本文件 不得用作亦 不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。除香港外，本公司並無採取任何行動准許在任何司法管轄權區[編纂]，亦無採取任何行動准許在香港以外的任何司法管轄權區派發本文件。於其他司法權區派發本文件及[編纂]須受限制規限，除非獲該等司法權區的適用證券法許可，並向有關證券監管機關作出登記或獲其授權或獲豁免遵守適用證券法，否則不得派發本文件及[編纂]。 閣下應僅 倚賴本文件所載資料作出[編纂]。[編纂]僅基於本文件所載資料及聲明而作出。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。閣下 不應將本文件所載以外的任何資料或陳述視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何我們或彼等各自的董事、高級職員、員工、代理或代表或參與[編纂]的任何其他 人士或各方授權而加以依賴。 頁次 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17詞彙. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36豁免及免除. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 目錄 頁次有關本文件及[編纂]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85董事及 參與[編纂]各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93行業 概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .