当前全球大模型算法和应用迭代加快

在全球范围内，可部署在终端PC的开源AI助手Clawdbot引发广泛关注，1月27日，Clawdbot改名为Moltbot，1月30日，改名为OpenClaw；1月29日，谷歌宣布更新Chrome浏览器，集成Gemini 3技术，推出AI侧边栏，支持多任务处理、自动浏览网页、跨应用操作及图像编辑。 在国内，1月26日至27日，阿里、月之暗面（Kimi）、DeepS 当前，全球大模型算法和应用迭代加快。 在全球范围内，可部署在终端PC的开源AI助手Clawdbot引发广泛关注，1月27日，Clawdbot改名为Moltbot，1月30日，改名为OpenClaw；1月29日，谷歌宣布更新Chrome浏览器，集成Gemini 3技术，推出AI侧边栏，支持多任务处理、自动浏览网页、跨应用操作及图像编辑。 在国内，1月26日至27日，阿里、月之暗面（Kimi）、DeepSeek等国内厂商密集发布最新AI大模型；2月1日零点，腾讯旗下AI应用元宝正式启动“上元宝，分10亿”春节活动。 全球大模型争夺流量入口的竞争愈加紧迫。 我们坚定看好2026年AI的投资机会，判断在1月及2026年春节国内外大模型算法和应用持续迭代的背景下，2月份AI应用和算力都将迎来更确定的投资机会。 重点建议关注以下六条主线：#1：AI基础大模型：建议关注科大讯飞、智谱、MiniMax 、阿里、腾讯；#2：AI编程，建议关注卓易信息、普元信息、商汤-W；#3：AI企服：建议关注鼎捷数智、税友股份、光云科技、汉得信息、赛意信息、金蝶国际；#4：AI办公：建议关注合合信息、金山办公、福昕软件；#5：AI漫剧：建议关注万兴科技、昆仑万维；#6：AI算力：我们坚定看好AI算力的整个产业链，包括芯片、服务器、存储、光模块、PCB等，AI算力仍然是AI产业近期业绩兑现最快的板块，建议关注hgxx、hwj、工业富联、浪潮信息、华勤技术、中际旭创、世嘉科技、长芯博创。