无人机空管平台：支撑行业发展的核心基础设施

企业标签：莱斯信息、川大智胜、中兴通讯 无人机空管平台协调发展 UAV Air Traffic Management Platform Coordinated Developmentドローン管制プラットフォームの協調的発展 1报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹研究院头豹研究院 无人机：指无需驾驶员在机上、能够自主或遥控飞行的航空器。通常由飞行平台、飞控系统、任务载荷和地面站等部分组成，广泛应用于航拍、物流、监控等领域无人机空管技术路径：如空域监控、数据传输等。 无人机空管平台硬件架构：指为实现对无人机飞行的安全、高效管理而采用的一整套核心技术与方法的集合。其关键技术通常包括空域监视、导航定位、通信数据链以及飞行信息服务等。 分级管理：一种基于风险评估的管理原则，指根据无人机的性能、飞行区域和任务性质等因素，将空域和飞行活动划分为不同等级，并实施差异化的管控策略，如批准、报备或豁免等。 黑飞：泛指所有违反相关航空法规的无人机飞行活动。其主要形式包括：飞行员不具备相应资质、飞行器未经实名登记、未申报飞行计划或在禁飞区、管制空域内未经许可飞行等。 三级联动：指国家、省、市三级民航与空域管理部门之间建立的信息共享与协同管制机制。通过该机制，各级部门能够协同进行空域监控、计划审批和应急处置，实现对无人机飞行的统一高效管理。 内容目录 ----------4----------5----------6----------7----------8----------9----------10----------11----------12----------13----------14 ◆无人机空管平台——支撑行业发展的核心基础设施 无人机空管平台支撑发展的核心基础设施 ❑无人机空管平台是低空经济的核心基础设施，通过数字化技术实现空域资源动态管理与飞行器实时调度。 ❑政策层面，当前存在多部门协同不足、法规滞后等痛点。市场存在用户体验较差、使用成本较高、操作复杂繁琐等问题。 ❑未来将通过系统整合推进三级联动与“通感算”一体化，提升定位精度与响应效率，实现全域感知与智能协同，将成本向普惠化下降。 无人机空管平台定义 •一个专为无人机设计的“空天地一体化”管理系统，它通过融合通信、导航、监视及自动化软件等多重技术，实现飞行活动的安全管控与效率优化，是低空经济基础设施的核心组成部分 空管系统由两部分组成，包括CNS系统，即通信（C）、导航（N）、监视（S）系统，以及空中交通管理（ATM）系统 •定义:集成感知、通信、AI及大数据技术,实现无人机飞行实时监控、动态调度和风险预警的系统。 空管系统完整描述是通信、导航、监视与空中交通管理系统，其中通信、导航和监视(CNS)部分属于外围设施范畴，主要用于收集各类信息，空中交通管理系统（ATM）为信息处理系统。 •核心功能:无人机注册与身份识别、飞行计划申报审批、空域态势感知、冲突预警避让、违规监测处置。 •与传统空管差异:空域使用分散化、飞行器风险分级化、审批流程动态化、监管主体多元化、公众参与度高、监管对象普惠化。 CNS系统属于外围设施范围（硬件） 基本都可分为地面和机载两部分。机载部分：客户为主机厂，对应低空则为无人机、eVTOL等载体，目前无人机市场中主要以四川九洲、615所为主。地面部分：客户面向机场，低空即面向飞行服务站、通航机场等，莱斯信息和四川九洲均有参与。 •通信：低空智联网、5G/6G专网、卫星通信。近年来，5G-A通感一体及卫星互联网提供低空数据传输新方案•导航：高精度定位、差分基站、北斗天地协同数字化底座•监视：ADS-B（广播式自动相关监视）、雷达、光学识别 ATM系统是空管人员用于管理空中交通运输的信息处理系统（软件）——包括空中交通服务（ATS）、空中交通流量管理（ATFM）和空域管理（ASM） 其中，空管自动化系统是空管系统的核心。 无人机空管平台出现的意义 •与传统航控系统根本不同，新型无人机空管平台以其自动化、多部门协同的全新模式，正有效解决海量、分散的低空飞行管控难题，并以此为基石，通过技术创新全面释放无人机在服务中的巨大潜力 空域安全管理：化解低空飞行风险 •有效规避“黑飞”隐患：2024年多地开展严厉打击无人机‘黑飞’的专项行动，各地空管措施拦截大量违规飞行，部分重点地区机场违规现象得到有效遏制。•保障多场景安全：在大型赛事、庆典等人员密集场景，实现无人机飞行“实时监控+一键禁飞”，避免碰撞 或坠落事故。 行业规范化发展：建立低空经济秩序 •统一技术标准：推动无人机“飞手资质-设备适航-飞行流程”全链条标准化，2025年中国无人机合规飞行率预计提升至85%。•激活产业潜力：为物流、植保、巡检等场景提供安全保障，2024年中国合规无人机应用市场规模预计同比 增长42%。 技术创新推动：牵引多领域技术突破 •促进AI与低空技术融合：AI态势感知算法使空域冲突识别效率提升3倍，AI算法持续优化，有效提升识别精度并降低误报。•带动通信技术升级：5G +卫星融合通信技术在空管平台的应用，使通信技术升级显著提升无人机在复杂环 境下的操控可靠性。 社会价值延伸：赋能民生与应急 •应急救援：2024年河南洪涝灾害中，在2024年河南防汛救灾中，无人机队伍参与了灾情勘察和物资投送等任务，救援效率提升50%。•城市治理：在环境监测、交通疏导、违建巡查等领域替代人工，2024年中国城市无人机应用为城市治理降 本增效，节省可观财政支出。 无人机空管平台发展历程 •中国的无人机空管体系遵循从早期框架探索、制度奠基到政策破冰的清晰演进路径，当前正借助日趋完善的法规与AI等新兴技术，迈向全面化、智能化的快速发展新阶段 无人机空管平台政策分析 •立足于“法规层级、管理主体、政策更新”三大支柱，中国正自上而下地构建一个覆盖全流程、协同高效的无人机空管治理体系，旨在实现安全监管与产业发展的动态平衡 ◼我国无人机空管政策框架以“法规层级-管理主体-政策更新”为核心构建三维体系，形成了覆盖全流程、协同高效的治理格局 法规层级 顶层设计明确由国家空中交通管理领导机构统筹建设全国一体化的综合监管服务平台，以实现无人机动态监管及空域分类管理。法规进一步细化了数据交互、接口格式与设备技术等标准化要求以确保系统协同，同时允许地方根据区域需求细化平台功能，如深圳“线上即时审批”与武汉电子围栏应用等试点创新。 管理主体 在管理主体上，构建了“中央-地方”联动的多层级治理架构。国家空管委、民航局及工信部/公安部等核心机构负责顶层政策制定与全国性监管；省级空管委与市级监管部门则作为执行层，负责区域内的属地化管理与政策落地。 政策更新 在政策导向上，监管哲学实现了关键性转变，即从早期的“管控优先”演变为当前“安全与发展并重”的平衡化监管理念。 数据来源：头豹研究院 无人机空管平台的核心参与企业 •当前无人机空管市场呈现“跨界”竞争格局，主要由掌握核心技术的各领域成熟企业所主导，其竞争焦点并非单一产品，而是提供覆盖全流程的“一站式”系统化集成服务 ◼市场参与者背景多元，呈现“跨界”竞争格局 当前中国无人机空管平台市场的主要参与者，并非新兴的无人机初创企业，而是由在各自领域已具备深厚技术积累和市场基础的成熟企业跨界构成。这些企业背景各异，例如，莱斯信息源自传统的民航空管系统，继承了其在指挥控制领域的先发优势；中兴通讯作为通信巨头，则从底层通信技术切入；而中科星图则凭借其在“数字地球”和空间信息领域的独特能力进入赛道。这种多元化的构成，反映出无人机空管是一个需要多领域技术深度融合的复杂系统。 ◼核心技术驱动，倾向提供“一站式”集成服务 从技术特点和市场定位来看，这些企业普遍以自身的核心技术为竞争壁垒，并倾向于扮演“技术提供商与服务集成商”的双重角色。无论是莱斯信息的流量管理系统、川大智胜的雷达监视技术，还是新晨科技的信息化解决方案，各方都致力于提供从方案设计到实施部署的一站式、全流程服务。这表明无人机空管市场的需求高度系统化，客户需要的不仅是单一硬件或软件产品，更是能够无缝融合通信、感知、数据与管理的全栈式解决方案。 无人机空管平台的发展挑战与制约因素 •当前无人机空管产业的发展面临着多维度挑战：技术端存在通信覆盖与算法精度等瓶颈，管理端受困于部门协同低效与政策落地难，而市场端则因高成本与高使用门槛导致用户接受度不足 无人机空管平台发展制约因素分析 数字基础设施合作技术瓶颈 •中国企业积极参与泰国、菲律宾、柬埔寨等东盟国家国内的基础设施建设。在数据中心和云服务方面，阿里云、万国数据、腾讯云等中资企业与泰国、印尼、柬埔寨、缅甸、老挝等国合作，在当地投资建•通信覆盖不足 设数据中心并提供质量上乘、价格合理的云计算服务。偏远地区（如山区、海洋）5G信号薄弱，卫星通信成本高，导致超20%的低空区域存在监控盲区。 •中国—东盟技术转移中心等机构为中国与东盟国家的智能制造技术转移和合作提供了平台支持。中国—•AI算法精度有限 东盟（华为）人工智能创新中心推进“人工智能工业”应用落地，在制糖、有色金属等领域启动了一批标杆项目，推动了相关产业的智能化发展。复杂天气（暴雨、雾霾）下，AI态势感知误报率达15%-20%，难以精准识别低空障碍物（如风筝、鸟类）。 •多系统兼容难题 不同企业的无人机、不同地区的空管平台数据接口不统一，跨平台协同调度效率低，如长三角地区跨省飞行需切换3-4套系统。 文化价值治理理念政策落地难点 •中国与东盟人工智能治理理念相近，双方就人工智能治理的诸多问题取得共识的前景可期。中国与东盟都主张不同社会制度、历史化和发展水平的国家平等相待、和平合作、对话解决分歧，因而更易在相互•多部门协同低效 尊重和理解的基础上展开沟通，共同探讨人工智能发展和治理路径。民航、公安、应急等部门数据未完全打通，存在“重复审批”现象，部分城市跨部门调度响应时间超2小时。 •中国与东盟都秉持共同繁荣和可持续发展的价值理念，在人工智能治理合作中，均注重引导人工智能技•地方执行差异大 术朝着有利于经济、社会和环境可持续发展的方向发展，且重视通过技术培训和能力建设等项目，促进人工智能技术资源和治理经验的共享，推动区域内人工智能能力和产业的均衡发展。部分三四线城市缺乏空管平台建设资金与技术团队，政策落地进度滞后于规划，2024年全国地级市空管平台覆盖率仅65%（低于目标80%）。 •跨境监管存在空白 中越、中缅等边境地区无人机跨境飞行频繁，但缺乏统一的跨境空管协议，违规飞行查处难度大。 市场接受度问题 •中小用户成本敏感 小型企业与个人用户使用空管平台的年均成本较高，超出部分用户承受能力以及“黑飞”单次成本较合规申报使用更低。 •认知偏差 部分用户认