阳光能公司美股招股说明书(2026-02-02版)

SunPower Inc.（以下简称“公司”）于2026年1月30日与Cobalt Power Systems, Inc.（以下简称“Cobalt”）及其股东达成股份购买协议（以下简称“股份购买协议”），并于2026年2月2日完成交割。公司通过该协议收购了Cobalt的全部已发行股份，支付对价为：180万股公司普通股（面值0.0001美元，以下简称“普通股”）以及协议约定在交割后第12个月和第18个月分别发行330万美元普通股的承诺。实际发行的额外普通股数量将基于交割日前五个交易日加权平均收盘价确定，并受营运资金和资产负债表调整条款及可抵扣损害赔偿的限制。

本次交易产生的普通股将通过与White Lion Capital, LLC（以下简称“White Lion”）签订的普通股购买协议（包括多次修订）发行，建立一笔股权信贷额度。根据该协议，White Lion可购买最多48,521,163股普通股，实际发行数量取决于市场价格。公司将从White Lion处获得的股份出售中收取最多约4850万美元的收益，但不会直接销售证券或获得股份出售的全部 proceeds。

股份购买协议包含常规的陈述与保证、承诺和赔偿条款，赔偿义务设有惯常的免赔额和上限。公司的主要追偿来源为该协议。本补充声明旨在更新和补充原 prospectus 中包含的信息，具体细节参见Form 8-K Current Report。

交割考虑股份及后续考虑股份的发行将免于注册要求，但Form 8-K本身不构成要约或要约邀请，相关证券未经注册不得在美国出售，且证券上会标注相应声明。