海外市场
- 微软股价暴跌10%：微软因AI支出引发市场忧虑，拖累美股大盘，纳指跌0.72%。Meta涨超10%，特斯拉跌超3%。
- 盘后交易：苹果一度涨超2%，闪迪大涨12%。10年期美债收益率小幅回落1BP至4.237%。美元指数横盘震荡于96附近。
- 加密货币：比特币大跌6%，以太坊跌超7%。
- 大宗商品：原油三连涨，美油站上65美元。贵金属巨震，金价一度逼近5600美元后跳水，白银创历史新高后重挫超12%。铜价一度大涨超11%，纽铜仍涨超6%。
国内市场
- A股窄幅整理：万得全A跌0.23%，成交扩大至3.26万亿。白酒股大涨，近20股涨停。黄金、油气、地产板块走强。半导体、商业航天、人形机器人下跌。
- 港股：恒指收涨0.51%，续创近4年新高；恒科跌1%。内房股普涨，多股涨超20%。南向净买入近40亿港元。
行业动态
- 政策与科技：《电能存储系统用钠离子电池和电池组安全技术规范》公开征求意见。航天科技集团十五五时期准备太空采矿。宇树开源UnifoLM-VLA-0。DeepSeek正招兵买马，布局AI搜索与智能体领域。特斯拉将加州弗里蒙特工厂生产线替换为Optimus。SpaceX考虑与特斯拉或XAI合并。
主题热点解析
- 石油：伊朗霍尔木兹海峡实弹演习，美伊紧张局势支撑供应风险，原油三连涨，美油站上65美元。相关标的：石化油服、山东墨龙、中曼石油等。
- 消费：国办印发方案支持服务消费，飞天茅台价格上涨，关注消费修复可持续性。相关标的：贵州茅台、新华百货、横店影视、长白山等。
- 房地产：房企监管松动迹象，关注板块反弹可持续性。相关标的：大悦城、深深房A、我爱我家等。
- AI：阿里自研AI芯片真武810E曝光，性能与H20相当，未来三年AI基础设施投入提升。关注AI方向反弹。相关标的：宏景科技、数据港、石基信息等。
