具身智能发展报告（2025年）

中 国 信 息 通 信 研 究 院2026年1月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院和清华大学电子工程系，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院和清华大学电子工程系”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 前言 2025年《政府工作报告》首次将“具身智能”列入国家未来产业重点培育清单。具身智能作为与物理实体融合的人工智能，正在成为改变人类生产生活方式、推动社会智能跃升的重要引擎，有望催生颠覆性终端产品装备，促进生产力和生产关系的深层次变革。 过去一年，具身智能在运动场上实现运动能力突破，在训练场中学习作业技能，为真实场景应用打下基础。产业整体展现出“融合”“多元”“繁荣”的发展特点：一是聚焦实现软硬、知行和虚实融合，突破智能瓶颈。推进软硬融合创新，加速具身基础模型和本体结构的软硬协同进化。关注知行合一，打造感知决策行动一体化的闭环链路。打通虚实贯通路径，推动从仿真模拟到现实实践的迁移和部署。二是打造“上天入海涉险”多元化产品，加速细分场景拓展。在具身智能加持下，各类硬件载体从单一用途到多用功能，从移动范围突破到解决操作难题，从工厂、车间等结构化环境到航空、水下、极限环境等非结构化自然环境，呈现明显的智能化突破和场景拓展。以四足、多足、轮足等机器人载体以及无人车、无人机、无人船和可变形移动装置等为代表的移动类产品，解决“去哪里”问题；以协作机械臂、复合轮臂式机器人、人形机器人等操作类产品，解决“干什么”问题。三是产业生态体系不断完善，市场空间广阔。行业应用、产品服务、技术服务和基础设施四大板块逐步形成完整产业链。“马拉松”“格斗赛”“运动会”引发社会高度关注，据披露数据统计，截至2025 年12月，我国具身智能和机器人领域投资事件数达744起，融资总额735.43亿元人民币。其应用前景广阔，涉及“工具”“用具”“载具”“玩具”等多种类型，有望成为智慧员工、生活助手、智驾司机和智能伙伴。 具身智能并非单一技术的突破，而是一场由技术、工程、场景与资本合力推动的全球浪潮。作为一个长坡厚雪的赛道，在热潮背后也面临三大“非共识”：一是路径选择争议，“感知－认知－决策－执行”的实现，数据和模型孰重孰轻？二是本体构型争议，打造通用的唯一终极形态还是面向场景的专用构型？三是数据方案争议，真实数据与仿真/合成数据如何选择、处理和混合训练？具身智能整体处于发展早期，面临“数据－模型－本体－场景”难闭环，商业模式、规模化量产、标准缺失等产业化挑战。商用落地处于初期探索阶段，将从“科研试验”迈向“进厂入户”。 在此背景下，中国信息通信研究院继《具身智能发展报告（2024年）》后第2次发布具身智能蓝皮书，本蓝皮书聚焦过去一年来具身智能产业的新发展新变化新挑战，总结梳理国内外具身智能产业、技术、应用等方面的发展特点，并对未来发展进行展望。由于具身智能发展日新月异，限于编写时间、编写组知识积累水平有限等因素，报告中存在不足之处，敬请大家批评指正。 目录 一、全球具身智能总体发展情况................................................................................ 1 （一）具身智能的概念与内涵逐步明确............................................................. 1（二）具身智能成为全球关注的下一个科技前沿............................................. 3（三）具身智能产业发展阶段仍需客观冷静看待............................................. 6二、数据驱动下的具身智能软硬融合创新................................................................ 8（一）算法技术尚未收敛，多路径探索快速迭代........................................... 10（二）数据成为核心需求，相关技术加速发展............................................... 20（三）本体技术多元发展，重在软硬一体的零部件创新............................... 25（四）云-边-端协同运行，支撑现实应用落地................................................ 27三、场景驱动下的具身智能产品谱系不断丰富...................................................... 30（一）机器人成为具身智能的最“热门”载体............................................... 31（二）智能运载装备是具身智能落地“最快”载体....................................... 38（三）新型智能产品是具身智能“前沿”探索方向....................................... 43四、具身智能产业生态加速完善.............................................................................. 45（一）产业链横跨多个领域，生态体系初步形成........................................... 45（二）训练场建设成热点，实际效用仍需进一步验证................................... 49（三）标准体系有序建设，正在针对性解决产业亟需问题........................... 52（四）安全问题引发关注，成为规模化落地限制要素................................... 54五、具身智能产业展望.............................................................................................. 57（一）技术架构重构：从“功能模块堆叠”迈向“多模态认知融合”....... 58（二）应用场景深化：从“演示”迈向“实用”........................................... 59（三）安全伦理构建：从“合规”到前瞻布局“伦理协同框架”............... 59 图 目 录 图1具身智能三要素及闭环系统.............................................................................. 2图2具身智能概念内涵及特征示意图...................................................................... 3图3具身智能技术框架.............................................................................................. 9图4具身智能技术演进图........................................................................................ 12图5具身智能技术路径............................................................................................ 14图6具身智能产业图谱............................................................................................ 46图7具身智能主流企业区域分布图........................................................................ 47图8四大板块整体情况图........................................................................................ 48图9具身智能标准体系............................................................................................ 54 表 目 录 表1具身智能数据采集方案对比............................................................................ 21 一、全球具身智能总体发展情况 具身智能被誉为迈向通用人工智能（AI）的重要一步，引发了新一轮的技术浪潮。相较于在“计算机中思考”的传统人工智能，具身智能更强调“走进物理世界学习”。其发展建立在生成式人工智能突破和机器人等硬件技术的基础之上，受生物进化本源启发，推动了对“智能本质”的重新思考和软件与硬件技术的高度整合。近一年来，“世界模型”（World Models）驱动的预测推理和“通用具身基础模型”的多模态融合与认知决策能力取得明显突破，推动具身智能进入了全新的发展阶段。同时，随着本体结构实用性更强、零部件更加轻量化以及性能的不断突破，行业开始强调具身智能不仅会“感知和行动”，还能具备更强的认知能力，在与环境反复交互中不断进化，具备跨场景、跨任务的泛化能力，向通用智能迈进。 （一）具身智能的概念与内涵逐步明确 1.具身智能核心内涵：基于身体交互的“智能闭环” 自《具身智能发展报告（2024年）》1对具身智能的概念内涵和相关名词进行深入辨析后，业界对其认识逐渐深化：具身智能不仅仅是“人工智能+机器人”，而是人工智能通过物理本体与环境交互实现“知行合一”的综合智能。其核心在于具身智能以构建真正的机器人“智能闭环”为目标，区别于“开环系统”需要注入人的知识经验和操作方式，具身智能将构建的是一个可以由数据驱动形成闭环的智 能系统，如图1所示，核心三要素包括：一是具身本体，包括协作机械臂、四足机器人、轮臂复合式机器人等，具身智能推动单系统到复合系统升级，其中人形机器人、无人驾驶汽车和无人机又被称为未来生活“智三样”。二是智能内核，依托大模型、世界模型与多模态技术，实现认知、决策与行动的统一。三是环境交互，以“第一人称视角”与现实物理世界进行动态交互和自适应学习。 2.具身智能以增加认知、协作和学习三个能力为目标 国际三大标准化组织之一国际电信联盟（ITU）已经冻结的标准ITU-T F.748.66“Requirements and Framework for embodied artificialintelligence systems”（具身智能系统框架及能力要求）中给出具身智能（EAI，Embodied Artificial Intelligence）定义：指与物理实体融合的人工智能，能够自主与物理世界交互并适应环境。从智能能力上看，具身智能增加了认知、协作和学习三个主要功能，如图2所示。一是 认知能力，从“看见”到“看懂”。通过视觉、语言、动作等多模态数据的联合训练，不仅看到环境中有什么，还能理解内、外、远、近等空间关系。二是协作能力，从“单机执行”到“协同作业”，通过端－边－云协同，突破单机在计算负载、通信等方面的资源限制，强化人机、多机、多任务协作能力。三是学习能力，从“干前学”到“干