国恩科技招股说明书

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD. 30,000,000H3,000,000H27,000,000HH42.001%0.0027%0.00565%0.00015%H1.002768 32342C 20262220262242.0034.00 S (www.hkexnews.hk)(www.qdgon.com) www.hkexnews.hk>>www.qdgon.com (1)eIPOwww.eipo.com.hk (2)EIPOFINI 342C eIPOEIPO200 eIPO E I P O : 1. 2. www.hkexnews.hkwww.qdgon.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026127 www.eipo.com.hk eIPO2. . . . . . . . . . . . . . . 2026130 3. . . . . . . . . . 2026130 (a)eIPO(b)4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026130 FINI 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202622 •••• www.hkexnews.hkwww.qdgon.com67. . . . . . . . . . 202623 B. •www.hkexnews.hkwww.qdgon.com67. . . . . . . . . . 202623 •www.iporesults.com.hkwww.eipo.com.hk/eIPOAllotment6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202623202629 •+852 2862 85557. . . . . . . . . . .202624202625202626202629 HH(7)(8). . . . . . . . . . . . . . . .202623 (8). . . . . . . . . .202624 H. . . . . . . . . . . . . . . . . . .202624 (1)(2)www.eipo.com.hkeIPO(3)2026130E.2026130(4)FINI(5)202622202622202622(6)(7)H202624(i)(ii) (8) H eIPO eIPOeIPO EIPOH EIPO D.H HHHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .viii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II-1A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IIA-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .III-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VII-1 (PS)(EPS)(PP)20242.5%2024 +20242024 2 0 2 22 0 2 32 0 2 413,406.417,438.819,187.52022202419.6%202517,443.9 20232024202530.1%10.0%10.0%202420252023 (i)(ii)(iii) 202310.0 TO C+ ••••• ••••• 0.1%202220232024202540.9%25.7%23.3%24.4% 202220232024202542.5%35.3%35.5%23.7% . . . . . .1,195,7908.93,059,17717.53,869,13820.23,126,00519.73,906,28422.4. .1,995,21814.92,757,25615.83,175,42216.52,814,82117.73,173,90718.2. .7,597,48756.79,744,71855.910,324,91053.88,355,51152.78,832,67650.61. . . . . . . . . . . . .1,674,54812.5903,1165.2965,4655.1865,3725.5928,4755