老龄化时代的养老产业探索

课程结构 第一部分养老产业概述及核心能力分析第二部分复星康养在养老产业的实践落地 第一部分 1.养老相关概念 老年人的定义 l联合国世界卫生组织定义： 60岁至74岁为年轻的老年人；75岁至89岁为老年人；90岁以上为长寿老年人。 世界发达国家普遍认为：65岁为老人的分界点 老龄化社会的判断标准 世界卫生组织认为“65岁的老年人口占总人口的7%为老龄化社会，65岁以上老年人达到总人口的14%即进入深度老龄化。”据国家统计局数据显示，2020年，中国65岁以上老人数量占比预计到12%，2025年将达到14%。 养老产业的相关概念 l养老产业定义： 老龄科研中心在《中国老龄产业发展报告2013》中的阐述，将健康养老产业界定为“老龄产业”，为面向全体公民老年期生活提供产品和服务的各相关产业部门组成的业态总称，包括养老金融业、养老用品业、养老服务业和养老房地产业四大有机组成部分。 l养老服务业定义： 养老服务是一种“为满足人们进入老年期后在生理、心理及其他方面产生的特殊需求而引致的一系列应对活动”，主要包括生活照料、医疗卫生、康复护理和精神文化服务等。 养老产业业态细分，养老服务业成为其他业态TOC端入口 养老服务业功能内容及落地形态 专业养老服务体系 养老服务人员体系 养老服务业的观念转变 养老服务业观念转变 现代为老服务 传统观念 为老服务专业水平低环境好、干净、态度好就行 为老服务是一门讲求综合能力的行业 2.养老服务过程中涉及到能力要素 核心能力：实现医-康-养-护-健一体化的养老模式 医疗服务 养老服务 康复护理 健康管理 疾病整治、急救、重症治疗等专业医疗服务，以及以互联网为平台的远程医疗及转诊服务 生活照护服务、精神心理服务、文化活动服务等 医疗护理、康复促进、临终关怀等长期连续的专业护理服务 健康体检、慢病管理、健康管理及咨询等服务 核心能力：医疗服务能力 2018中国人均预期寿命为77岁，人均健康预期寿命为68.7岁，需要医疗介助的时间约为8.3年 养老机构开展医疗服务 医养结合成为必然趋势 申请开办老年病医院、康复医院、护理院、中医医医院、临终关怀机构等 内社医务室或护理站，建立与三甲医院绿色通道 鼓励执业医师到养老机构设置的医疗机构点执业，支持有关专业特长的医师及专业人员在养老机构开展疾病预防、营养、中医调理养生等非诊疗行为的健康服务 老年人口主要的慢性病构成： 高血压、糖尿病、脑血管病、心脏病、肺部疾病等 1、长期药物治疗2、日常监测血压、血糖、心电图等3、慢性病日常保健及防治 内设医疗机构要符合国家法律法规和卫生计生行政部门、中医药管理部门的有关规定，符合医疗机构基本标准，并按规定由相关部门实施准入和管理，依法依规开展卫生服务养老机构设置的医疗机构，符合条件的可按规定纳入城乡医疗保险定点范围 核心能力：康复能力 老年康复能力包含范围 市场需求及跨学科团队组成 我国康复医疗需求主体数量庞大，接近1.7亿人，主要来自于三方面人群：老年人群、残疾人群和慢性病患者，需要康复的刚需老人近一亿， 1、预防性康复：如预防骨折、脑卒中等发生 2、治疗性康复措施：控制原发疾病和功能障碍的发展、预防合并症和继发的功能障碍 3、恢复性康复措施：根据患者的功能障碍，开展各种功能性训练和运动治疗 老人常见需康复的病症 卒中一一神经康复COPD一一呼吸康复心血管疾病——心脏康复痴呆,MCI一一认知康复骨关节疾病——肢体功能(运动)康复视听感觉器官、括约肌、吞咽等功能康复 跨学科团队组成 核心能力：护理能力 明 确 被 评 估 者 生 物 社 会 心 理 和 功 能 状 态 的 优 缺 点 ， 制 定 个性 化 照 护 方 案 ， 记 录 基 线 数 据 ， 为 后 续 评 估 打 基 础 。 老年人能力评估指标—日常生活活动分级（Barthel指数分级）标准、精神状态分级标准、感知觉与沟通分级标准、社会参与分级标准、年龄划分标准、老年人能力等级标准。 核心能力：健康管理能力 •健康管理是以预防和控制疾病发生与发展，降低医疗费用，提高生命质量为目的，是一种追本朔源的的预防医学。•国家“九五”攻关研究表明，在预防上花1元钱，就可以节省8.59元的药费，还能相应节省约 100元的抢救费、误工损失、陪护费等 预防、早期发现、降低以下重大疾病患病风险：心肌梗塞、脑卒中、常见恶性肿瘤（大肠癌、乳房癌、肺癌、胃癌、肝癌、宫颈癌）等 核心能力：养老运营能力 对于养老行业来说，基于运营管理去构建核心能力，不断满足和提升对老人的服务水平，才是终极的目标，而优秀的运营能力又可撬动业务的规模扩张。 3.国际养老实践及格局 英国—老牌福利性国家，过度依赖政府，市场化程度低 老牌福利性国家，经济制度成熟 过度政府依赖，市场化程度低，发展出现瓶颈 世界上最早的福利性国家，福利性事业起步50-60年代；70-80年代养老产业化稳步推进；21世纪初爆发；目前面临挑战 •过度依赖政府补贴，融资手段单一，忽略了系统性风险•购买端核心依靠政府采购（70%），客户单一，溢价能力受到限制 英国第一大养老集团南十字星倒闭的案例 南十字星列居英国首位、欧洲第三位的连锁养老集团，2006年上市，5年后以倒闭收场。1、政府为最大的购买者，当经济危机来临，政府缩减开支，鼓励老人 采取居家养老模式，入住率大幅降低，带来巨大的运营压力。2、轻重分离后，轻资产运营方测算过于激进，出现系统性危机后，无法持续经营。 黑石主导的“出售”+“回租”重组策略 全球最早提出居家养老的国家 资料来源：YLYJ养老研究 资料来源：和君健康养老事业部 日本——城市核心区小而美、成熟保险制度下的医养结合 单体规模小、多位于成熟居住区、以服务为重点 三大保险制度推动养老产业的发展 •2000年，《介护保险法》正式实施，养老服务业飞速发展•“强制”增加养老金收入，包括国民年金、企业年金、雇员年金•延迟退休年龄，推迟养老金支付年限•日本国民年金人均支付额为中国城乡居民人均支付养老金的26.5倍 介护保险制度 资料来源：丁恩超.国外养老产业发展经验及启示[D].河南大学,2017，平安证券研究所 多层年金计划 介护保险体系支付组成 澳洲——多元化养老模式，服务及收费模式多样化 多元化养老模式、政府补贴为主要的资金来源 市场集中度低、企业依靠押金产生的现金流实现增长 前10大营利机构占20%的市场份额，拥有20家以上养老公寓的机构只占了2%，以非营利组织为主流，营利机构占35~40%的份额。政府机构 美国—市场为主导的多元化养老 三大支柱保险体系，投资、开发和运营各司其职 主流民办盈利性质、三大养老模式 美国养老体系五层金字塔结构及美国养老金规模冠绝全球 美国主流的养老机构80%-90%的收入来源于私人支付。太阳城模式一般以出售为主，部分出租；CCRC主要采取出租的方式，向长者提供日常协助或医疗护理。REITs是在金融市场日渐成熟。 年龄55-70岁的活跃健康老人，由地产开发商主导，通过销售养老概念住宅，开发商得以收回投资并产生盈利。 持续照料社区,针对自理型、介助型、介护型三类老人，只提供地产租赁权和服务享受权。 资料来源：①美国养老地产三种模式及典型案例[J].《全球商业经典》2017第9期P82-89.，平安证券研究所 国际市场养老实践对我国的借鉴 产品端：养老产品需多元化发展。 政府端：明确政府的作用，政府支持和补贴是产业发展初期的重要助推力，但不可过度依赖。 市场端：从投融资端，寻找更多的融资渠道，养老产业与资本市场高度融合发展；从支付端，建立多样化的支付模式，有更多的资金来源。 4.中国养老产业的发展历程及市场现状 中国养老产业发展历程 市场化、产业化的开启：首次提出医养结合概念，由政府主导转向市场主导 市场回归理性，产业多元化发展：产业多化,鼓励PPP模式，资本市场崭露头角 市场竞争激烈标准化模式完善：多项专题政策与专项行动出台监管力度加强 降低准入门槛，完善产业发展：正常落地执行力度加强，市场并购逐渐渐冷 企业布局发展并购：医养结合国家级试点单位确定，医养结合开始走向落地 市场繁荣发展外资进入中国市场：关注点从机构养老到社区养老 发展动力：中国老龄化程度不断加深，现有养老资源供给不足 过去20年间，我国老龄人口年均复合增速为3.42%，远高于2.5%的世界平均水平。 发展的动力：首批中产阶级退休在即，民营中高端养老机构发展空间巨大 发展动力：扶持政策密集出台，养老地产迎来发展新契机 1.改革阶段（2000-2011） 养老产业投资主体多元化、服务对象公众化、服务形式多样化；养老服务扩大到医疗、家政、文娱、老年教育等领域。 2.发展阶段（2012-2018） 鼓励民间资本进入养老产业，大力推进居家养老，出现医养结合、以房养老、智慧养老新模式 3.新阶段（2019.04-至今） 持续完善居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的养老服务体系，确保到2022年在保障人人享有基本养老服务的基础上有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求，老年人及其子女获得感、幸福感、安全感显著提高。 2019.04.16《关于推进发展养老服务业的意见》,提出了六个方面共28条具体政策措施。 中国养老产业市场拥有较大的发展空间 国内养老产业前景积极，市场规模广阔，养老市场拥有巨大的发展空间 养老产业发展大势所趋，拥有万亿规模市场 l2016国内养老产业市场规模约5万亿元ü预计2020年将达到7.7万亿元ü预计2030年将超过20万亿元 中国养老产业发展能力要素 服务体系上： 结合居家、社区、机构三大类消费场景，建立全方位养老服务体系及多专业人员服务团队，满足老人生活照料、医疗卫生、康复护理、精神文化等方面的需求。 专业能力上： 打造医、康、养、护、健一体化能力模型，医疗服务落地机构，完善康复护理重点学科建设，深化健康管理体系，建立核心运营管理能力。 商业模式上： 借鉴国际经验，在推动政府完善养老相关政策支持基础上，充分发挥市场化作用，提升资本运作能力，实现商业模式的良性运转。 第二部分 复星康养在养老产业的实践落地 用什么样的方式解决中国养老市场面临的问题——案例：长者病患面临的困境 张奶奶突发脑卒中入院，经医院急性期治疗后，病情平稳，但遗留偏瘫和语言障碍，生活无法自理，需长期康复。 医院人满为患，床位紧张，病情稳定后，张奶奶不得不出院回家。 张奶奶回家后，选择居家护理，子女轮流照顾，但时间长了难做到细致周道，请的保姆缺乏专业知识导致照顾不周。 因卧床时间太长，翻身不及时，张奶奶身上相继出现褥疮，精神状态差，生活质量低。 如何让长者生活有质量生命有尊严？ 解决方案—整合式照护体系 整合式照护定义 Integrated Care 整合式照护是一种将诊断、治疗、照护、复健、健康、促进等相关服务的投入、传递、管理与组织链接在一起的概念，整合是在改善服务的可近性、质量、用户满意与效率的一种方法。““ 人口健康管理有效保障机制提升运营效率，降本增效 复星康养聚焦急性期后整合式照护体系，围绕客户“医、康、养、护”需求形成服务闭环 复星康养聚焦急性期后“预防、康复、健康管理、养老护理”健康产业链，提供全龄段、全方位的健康服务，满足中国社区家庭健康需求。 整合式照护体系下为老人提供服务的案例 整合式照护成功落地的能力要求 企业文化价值观：充分尊重老人，正确看待衰老过程 1.学科能力建设 联合南加州大学康复专业建设核心康复能力 p康养集团与南加州大学专家团队自2017年达成合作协议，由南加州大学运动康复专家提供知识体系，联合开发康复电子病历（EMR）/临床决策辅助系统CDSSp南加州大学运动机能学及物理治疗专业系，成立于1945年，连