简报AI陪伴：从工具属性向情感交互生态跃迁

从工具属性向情感交互生态跃迁 概览标签：AI陪伴、AI陪伴应用、AI陪伴机器人 China AI companion中国AI付き添い産業 1报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 Chapter1AI陪伴行业综述 ❑市场驱动因素❑市场需求差异❑市场参与者 AI陪伴市场驱动因素 AI陪伴市场快速发展主要得益于：孤独感与社交压力催生青年人虚拟陪伴需求、老龄化和空巢化趋势加剧造成情感陪伴和健康看护缺口、儿童群体对科技产品的教育辅助和情感互动需求增加 ◼驱动因素一：孤独感与社交压力催生虚拟情感陪伴需求。全球孤独问题加剧，孤独指数不断上升：全球约25%的成年人经常感到孤独，据《柳叶刀》2023年心理健康专刊，美国36%的成年人感到严重孤独（较2018年上升13pct），日本15-39岁人群孤独率达32.4%，欧盟27%的公民缺乏亲密社交关系，中国都市白领中28%存在中度及以上孤独症状。在工作、学习、家庭等多重压力叠加下，成年人对情感陪伴的需求显著攀升。腾讯研究院调查显示，98%的受访者考虑选择使用AI陪伴去弥补平日未被满足的社交困境；Just So Soul研究院数据显示，30%左右的受访者偏好与聊天机器人互动，超70%的Z世代愿意与AI虚拟人建立友谊（人均拥有1.8个AI朋友），且40%的Z世代每日使用AI产品获取情感支持。 老年人AI陪伴需求现状 接上页 ◼驱动因素二：老龄化及空巢化趋势造成情感陪伴和健康看护缺口。一方面，随着医疗水平和生活条件不断改善，中国人口平均预期寿命提高，以及低生育率的影响，导致中国人口老龄化持续加剧。截至2024年，中国65岁及以上人口近2.2亿人次，占总人口的比例为15.6%，较2020年上升2.1pct。另一方面，空巢化、独居化趋势下（《经济观察报》2025年调研显示：独居人口占“有老年人家庭户”的21.4%，且持续上升），孤独、抑郁等情绪问题逐渐凸显，老年人在追求身体安全的同时，也期待通过社交活动、情感陪伴缓解心理压力。例如：大家保险数据显示，对于养老，除关注医疗和生活保障外，45%以上的老年人存在“爱与家庭”需求以及30%的老年人需要关注人际交往；银发视界一项城区社区调查显示，46.2%的老年人将陪聊列为最高需求服务，其中独居老人对陪聊的需求强度甚至超过陪诊服务，占比高达35%~40%。社会老龄化和空巢化加剧有望直接带动兼具陪伴和照顾功能的AI产品消费。以国外2019年上市的ElliQ陪伴机器人为例（由以色列开发的陪伴机器人，主要用于陪伴独居老人对抗孤独，包括不断与老年人进行生活互动，提醒老人健康状况与吃药、或是进行游戏、阅读有声书等活动），2023年纽约老年人家庭服务协会调查显示，使用该机器人的老年人孤独感降低95%，用户每天与其互动超30次，其中超75%的互动与改善社交、身心健康有关。 ◼驱动因素三：儿童群体对科技产品的教育辅助和情感互动需求增加。一方面，中国双职工家庭结构已成主流，2023年双职工家庭占比达76%，父母日均工作时长普遍超过9h。在一线城市，家长工作日平均陪伴儿童时间仅为1.2h，不足OECD国家平均陪伴时长（约2.5h）的50%，且儿童心理调查显示，67%的8-12岁儿童认为父母更聚焦学业表现而非情绪需求，超30%的儿童亟需情感交流伙伴。多孩家庭的陪伴挑战更为突出：超50%的家长反映难以均衡分配时间，导致对“个性化陪伴”的需求强烈。另一方面，尽管城市家庭科技产品渗透率达94%，但现有产品与实际需求存在显著断层——仅28%的家长认可其能有效替代部分陪伴功能。父母陪伴困境和科技产品依赖并存推动新型AI产品消费，且具备教育辅助（AI课程辅导、英语对话训练等）、安全监护（实时定位、危险行为预警等）、情感互动（拟人化情绪回应、共情对话等）的产品更受欢迎。例如：贝陪科技于2025年推出面向2-8岁儿童的智能陪伴产品——可豆陪陪，上线两周内就跻身天猫玩具榜单TOP3。 AI陪伴市场需求差异 对于AI陪伴产品，消费者最关注实时互动方式、隐私保护、情感互动三大属性。分人群看，青年群体偏好符合审美的AI虚拟形象，老年和儿童群体则聚焦物理实体，尤其是人形机器人和可穿戴设备 ◼整体来看，消费者对AI陪伴产品的核心关注点集中于三大维度：是否具备多样化且实时的互动能力（15%）、是否存在潜在的隐私泄露风险（12%），以及能否实现深层次的情感互动与共情（12%），且儿童和老年群体对于AI陪伴产品在主动问候/提醒/建议活动、健康监测、行动监护/紧急呼叫、根据偏好建议娱乐活动等方面的功能也较为注重。细分来看，不同年龄层对AI产品展现出鲜明的差异化需求。青年群体对虚拟形象的审美价值和情感投射尤为重视，例如：AI虚拟故事角色（23%）、AI虚拟伴侣（20%）、AI心理顾问（19%）、AI游戏陪玩（16%）、AI虚拟偶像（13%）等；儿童和老年群体则更偏好具备物理实体的AI陪伴产品，主要为人形机器人、可穿戴设备和动物玩具等非人形机器人产品。 AI陪伴市场参与者（1/2） AI陪伴应用赛道：全球活跃且产生收入的产品达337款，其中超20%的应用与虚拟伴侣相关。目前排名前10%的应用贡献近90%的收入，市场集中度高，代表产品有Replika、LoveyDovey等海外品牌和Taikie、Linky等国产品牌 ◼随着市场对AI陪伴类产品需求持续增长，全球AI陪伴应用赛道呈现爆发式发展。截至2025年7月，全球活跃且能产生收入的AI陪伴类APP已达337款，其中128款为2025年新发布。2025年1-7月，该类应用总营收达8,200万美元，较2024年全年增长64%。单次下载收入显著提升，从2024年的0.52美元增至2025年的1.18美元，累计增长115%以上（截至2025年7月，苹果与谷歌应用商店AI陪伴APP总下载量达2.2亿次）。在产品类型方面，超20%的活跃APP名称与虚拟伴侣相关，其中含“女友”字样的应用占比达17%。市场集中度极高，排名前10%的应用贡献该类别近90%的收入，热门应用包括Replika、Character.AI、Glow、小冰、Talkie、LoveyDoevy等。此外，已有33款应用的终身消费者支出突破100万美元大关。 接上页 AI陪伴市场参与者（2/2） AI陪伴机器人赛道：目前产品多为桌面机器人，如萌友/灵起/灵童等国产品牌、Mixi/Embodied等海外品牌。从定位看，国产品牌多聚焦儿童/家庭场景，以Hyodol/IntuitionRobotics/Tombot为代表的海外品牌则更关注老年群体 接上页 业务合作 定制报告/词条 会员账号 定制白皮书 行企研究多模态搜索引擎及数据库，募投可研、尽调、IRPR等研究咨询 可阅读全部原创报告和百万数据，提供PC及移动端，方便触达平台内容 对产业及细分行业进行现状梳理和趋势洞察，输出全局观深度研究报告 市场地位确认 招股书引用 行研训练营 对客户竞争优势进行评估和证明，助力企业价值提升及品牌影响力传播 依托完善行业研究体系，帮助学生掌握行业研究能力，丰富简历履历 研究覆盖国民经济19+核心产业，内容可授权引用至上市文件、年报 袁栩聪首席分析师 付淑芳行业分析师 商务咨询与深度合作 深圳办公室 江苏省南京市栖霞区经济开发区兴智科技园B栋401南京办公室邮编：210046 上海办公室 广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦E座4105室 邮编：518057 邮编：200040 方法论 ◆头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。 ◆研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 ◆研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 ◆研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 ◆研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 法律声明 ◆本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 ◆本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。 ◆本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。本报告所指的公司或投资标的的价值、价格及投资收入可升可跌。 ◆本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本文所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。头豹不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。