固态电池更新20260611

1、会议信息 时间：01月11日 参会人：方正分析师 2、全文摘要 在近期的行业会议中，一位研究员详细介绍了锂电设备及固态电池行业的最新动态。他强调了关注固态电池设备的合理性，指出固态电池的招标活动超出预期，显示出行业的快速增长。讨论了固态电池行业的多个关键方面，包括头部车企与供应商的合作、中试线的建设以及电池厂的招标活动，同时提到了工信部对锂电池行业的严格审查，凸显了国家对固态电池行业的重视。 固态电池更新20260611 1、会议信息 时间：01月11日 参会人：方正分析师 2、全文摘要 在近期的行业会议中，一位研究员详细介绍了锂电设备及固态电池行业的最新动态。他强调了关注固态电池设备的合理性，指出固态电池的招标活动超出预期，显示出行业的快速增长。讨论了固态电池行业的多个关键方面，包括头部车企与供应商的合作、中试线的建设以及电池厂的招标活动，同时提到了工信部对锂电池行业的严格审查，凸显了国家对固态电池行业的重视。此外，研究员介绍了固态电池领域的首个国家标准草案，强调了标准对行业发展的重要规范作用。他也分析了液态电池行业的发展，包括2025年的产能规划和海外市场的扩展情况，推荐了几家在锂电设备及固态电池领域具有潜力的公司。最后，他强调了持续关注锂电设备行业变化的重要性。 3、问答回顾 近期为何关注固态电池设备，并且有哪些重要变化？ 发言人：我们近期关注固态电池设备是因为有两个主要原因。首先，固态电池领域近期有新的招标活动；其次，液态电池的招标量超出了预期。这些变化使得固态电池设备成为性价比较高的投资选择。具体到行业动态，头部车企正在与供应商紧密合作，搭建兆瓦级别的中试线，预计在一月底至2月初确定具体的份额和量级。同时，头部电池厂也在对前道设备进行更新和改进，并与供应商进行密切交流，目前整体沟通较为顺畅，但技术需求还在解决中。 在工信部审查方面，目前的情况如何？海外市场及本土海外车企电池厂的情况 怎样？ 发言人：自11月以来，工信部一直在审查一期补贴涉及的电池厂和车企申报项目，采取抽检形式。从产业链反馈来看，部分电池厂表现良好，但也有部分企业和车厂因指标需要提升而进行了二次送样，结果预计春节前出具。目前，工信部的态度相对积极，审查过程严谨，这体现了国家对固态电池行业的高度重视及要求提高。海外市场方面，中国锂电池企业积极布局泰国、西班牙等国家，如宁德、易伟、国轩等多个电池厂落地泰国，中创新航、葡萄牙零碳AI工厂以及宁德在西班牙的工厂相继开工，欧洲市场则由于庞大的电动化需求和稳定的政治环境吸引了中国电池企业出海。海外本土车企电池厂也在积极进行电动化升级，采用合资、投资等多种方式规划相关产能。整体来看，国内外扩产节奏高，情绪向好，支撑了锂电设备的需求。 国家标准草案对于固态电池有何影响？ 发言人：在行业层面，中国于1月12月底提出了全球首个国家关于固态电池领域的标准草案，其中明确了固态电池失重率应不高于0.5%的量化标准，这一标准比之前中国汽车工程学会团体标准更为严格。这个标准填补了行业的空白，规范了行业发展，并将推动固态电池厂商提升自身技术，同时也将促进相关企业加速搭建中试线以符合更严格的要求。 液态电池方面的发展状况如何？ 发言人：液态电池方面，招标量远超预期，从头部电池厂的预期数据可以看出，规划产能大幅增长，新增规划产能超过1100兆瓦时，同比增长105%。整个锂电池产业链的投资项目超过8200亿元，同比增长74%。预计2026年的形势将持续向好，国内外电池厂和设备厂商对于未来订单展望积极乐观，扩产规模超预期，足以支撑今年锂电池设备的业绩和订单。 对于锂电设备推荐的标的有哪些？ 发言人：推荐的锂电设备标的分为三类：第一类是占据头部电池厂和车厂较高份额的液态电池设备企业，如先导智能、纳克诺尔和华滋科技；第二类是固态电池环节的重点企业，例如等价行业的容器科技，其在等价环节的订单和进展领先； 第三类是在液态电池领域占据较大份额且业绩稳健，同时在固态电池方面也有进展的企业，例如00激光等。