SciSparc Ltd美股招股说明书(2026-01-14版)

科赛斯帕克公司普通股发行说明书补充

公司概况 科赛斯帕克公司是一家专注于基于大麻二酚疗法创建和增强技术和资产的专业临床阶段制药公司。公司主要开发基于Δ9-四氢大麻酚（THC）、非精神活性大麻二酚（CBD）和其他大麻素受体激动剂的药物，包括SCI-110（用于治疗抽动秽语综合征、阿尔茨海默病和激越症）、SCI-210（用于治疗自闭症谱系障碍和癫痫持续状态）。

发行概述 公司通过注册直接发行向特定机构投资者和合格投资者发行766,170股普通股，每股面值1.00美元。此次发行的普通股已在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“SPRC”。

关键数据

• 发行股数：766,170股
• 发行价格：1.00美元/股
• 预计净收益：约700,000美元
• 出售前普通股数量：3,584,331股
• 非关联方持有的普通股市值：约9,175,887美元

风险因素

• 股权稀释：未来可能进行的融资活动可能导致现有股东面临显著的股权稀释，从而降低每股收益并影响股价。
• 流动性风险：公司普通股的流动性可能不稳定，影响投资者出售股票的能力。
• 股价波动：公司股价可能面临大幅波动，投资者可能损失全部或大部分投资。
• 纳斯达克上市风险：如果公司未能满足纳斯达克上市要求，其普通股可能被退市，影响市场流动性和股价。
• 监管风险：公司运营所在国家的监管环境和健康政策变化可能带来风险。

资金用途 预计净收益将用于营运资金，包括研发，以推进技术发展和一般公司目的，以及寻求战略机会，包括扩大管线和投资其他公司。

资本结构 截至2025年6月30日，公司现金及现金等价物为1,545,000美元，股东权益为-81,000美元。此次发行后，普通股总数将达到4,350,501股。

证券描述 公司拟发行的证券包括普通股、认股权证和单位。单位由普通股、认股权证或其他证券组合而成。

发行计划 证券将通过代理人向公众或投资者出售，或通过承销商向公众或投资者出售。公司也可能直接向投资者出售证券，或通过“股权信贷”方式出售。

法律事项 与美国法律相关的某些事项将由 Sullivan & Worcester LLP 处理，与以色列法律相关的某些事项将由 Meitar | Law Offices 处理。

信息来源 投资者可从公司网站（http://www.scisparc.com）或美国证券交易委员会网站（http://www.sec.gov）获取更多信息。