本修正说明书(修正说明书)修订并补充了2025年3月28日日期的招股说明书(招股说明书)中的信息,该招股说明书作为注册声明的一部分向美国证券交易委员会(SEC)提交,注册声明为S-3ASR表格(文件号333-286230)(注册声明),涉及以0.0001美元面值发行普通股,总发行价为高达2.5亿美元,根据2025年3月28日与Jefferies LLC(Jefferies)签订的公开市场销售协议SM(销售协议)的条款。截至本修正说明书日期,我们已出售5,861,984股普通股,总收益为2.5亿美元。因此,我们提交本修正说明书以修订招股说明书,将根据销售协议可供出售的普通股的总发行价增加3000万美元,总发行价高达5.5亿美元。
本修正说明书应与招股说明书一起阅读,并参考招股说明书,除本修正说明书中的信息修订或取代招股说明书中的信息外。本修正说明书不完整,且只能与招股说明书一起交付或使用,以及与招股说明书及其任何未来的修订或补充一起使用。
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为“CGON”。2026年1月12日,我们普通股在纳斯达克全球精选市场的最后成交价为53.72美元每股。
根据招股说明书,我们的普通股销售(如有)可能被视为“按市价发行”,如1933年证券法(修订)下第415(a)(4)条颁布的规则中定义。Jefferies不需要出售任何特定数量或金额的证券,但将作为我们的销售代理人,使用与其正常交易和销售实践一致的商业合理努力,在Jefferies和我们之间商定的相互协议条款下行事。没有安排资金在任何托管、信托或类似安排中接收。
Jefferies将有权获得根据销售协议出售的任何普通股的最多3.0%的毛收益。在代表我们出售普通股方面,Jefferies将被视为《证券法》下的“承销商”,Jefferies的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们已经同意向Jefferies提供某些民事责任的赔偿和贡献,包括《证券法》下的责任。
投资我们的普通股涉及高度风险。您应仔细审查招股说明书第S-3页开始的“风险因素”部分、本修正说明书第S-2页以及招股说明书参考的类似标题的文件中描述的风险和不确定性,这些文件在投资我们普通股之前应考虑。
neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or disapproved of these securities, or passed upon the adequacy or accuracy of the disclosures in the prospectus and this amendment. Any representation to the contrary is a criminal offense.
本修正说明书日期为2026年1月13日。
主要内容:
- 修正说明书的目的:增加普通股的发行价,从2.5亿美元增加到5.5亿美元。
- 已售出股票情况:截至修正说明书日期,已售出5,861,984股普通股,总收益为2.5亿美元。
- 销售方式:通过Jefferies作为代理进行“按市价发行”。
- 承销费用:Jefferies将获得最多3.0%的毛收益作为佣金。
- 风险因素:投资涉及高度风险,包括立即和重大的摊薄。
- 摊薄情况:假设以53.72美元每股的价格出售10,238,273股,将导致每股净有形账面价值摊薄40.10美元。
- 发行计划:通过Jefferies作为代理,随时可能进行销售。
- 法律事项:Cooley LLP将对我们股票发行的效力进行审查,Jefferies LLC将由Latham& Watkins LLP代表。