扫地机器人行业专题报告：创新竞逐全球市场，着眼未来布局生态

创创创创创创创创创创创 创创创创创wmj@longone.com.cn 一、市场情况 二、产品趋势 三、展望与投资建议 四、风险提示 2 0 2 5年内销市场：政策催化年度增长，Q 4基数效应显现 ⚫2 0 2 5年“以 旧 换 新”补 贴 政 策 延 续，后 期 补 贴 管 理 有 所 加 强。扫 地 机 具 有 高 客 单 价 和 强 价 格 敏 感 性，因 此 补 贴 对 消 费 者 购 买 意 愿 具 有 一 定 带 动 作 用。据 奥 维 云 网 周 度 监 测 数 据，2 0 2 5年 第1-5 1周（2 0 2 4年1 2月3 0日 至2 0 2 5年1 2月2 1日）扫 地 机 器 人 线 上 销 售 额、销 售 量 同 比+6%、+9%。 ⚫年 中 大 促 ： 增 速 亮 眼，行 业 均 价 略 有 下 浮。据 奥 维 线 上 监 测 数 据，“6 1 8”促 销 期 国 内 扫 地 机 器 人 销 售 额 同 比 增 长3 4.1%，销 量 增 幅超 过销 售额增 长。在 此 轮 国 补 和 产 品 迭 代 下，扫 地 机 渗 透 率 有 所 提 升。从 价 格 看，今 年5、6、7月 扫 地 机 线 上 零 售 均 价 同 比-4.9%、-5.0%、+4.3%，高 端 市 场 零 售 额 占比 为1 3.7%、1 6.1%、1 6.6%，其 中5-6月 基 本 可 以 对 应 大 促 节 点 的 表 现。 ⚫年 底 大 促 ： 内 销 基 数 影 响 逐 渐 显 现。据 奥 维 线 上 监 测 数 据，2 0 2 5年“双11”活 动 期 间，扫 地 机 器 人 销 售 额 同 比 下 滑2 6.4%，去 年 同 期 基 数 较 高。若 与2 0 2 3年“双11”同 期 相 比，扫 地 机 器 人 线 上 销 售 额 增 长3 3.0%。价 格 方 面，受 促 销 加 码、品 牌 竞 争 加 剧 等 多 重 因 素 影 响，扫 地 机 器 人 线 上 监 测 均 价 同比 下 降6%至3 5 3 5元。2025年扫地机器人监测零售额及同比 ⚫成 本 费 用 控 制 能 力 成 为 企 业 的 核 心 竞 争 力 之 一。2 0 2 5年 以 来，科 沃 斯 销 售 毛 利 率 同 比 显 著 提 升，期 间 费 用 率 收 窄。企 业 通 过 规 模 化 生 产、供 应 链整 合 和 技 术 自 研，在 价 格 竞 争 中 保 持 盈 利 空 间。此 外，产 品 的 创 新 设 计 和 结 构 优 化，也 有 助 于 改善 毛 利 率。2 0 2 5Q4，在 国 补 退 坡 和 各 品 牌 发 力 争取 份 额 的 背 景 下，部 分 企 业 短 期 让 利，以 自 有 资金 适 度 进 行 价 格 补 贴。内 销 市 场 整 体 盈 利 能 力 面临 考 验，马 太 效 应 或 加 剧，重 视 收 入 与 成 本 平 衡的 企 业 将 更 具 韧 性。 2 0 2 5年内销市场：活水洗地产品引领创新周期 ⚫活水洗地产品引领创新周期。活水洗地技术通过实时清洁拖布、持续喷淋净水及回收污水，致力于缓解传统扫地机存在的拖布二次污染等痛点，提升清洁效果。科沃斯凭借先发优势，在活水洗地市场占据了有利位置。科沃斯在2024年9月推出以X8 PRO为代表的恒压活水洗地机器人，2025年X9系列、T80系列均采用了活水洗地技术，分别覆盖高端、中端市场。据科沃斯“618战报”，该品牌在年中大促期间，滚筒活洗机型销量达31万台，洗地机器人全市场占比达20%。2025Q3，科沃斯再度升级滚筒洗地机器人，推出X11和T80S系列。 ⚫产品竞争升级，研发能力突出、快速迭代的企业有望维持份额优势。据奥维云网，2025H1洗地机器人线上监测销售额份额达24.4%。9月底，石头科技基于此前的畅销机型进行优化，推出P20活水版。2025年“双11”，洗地机器人行业线上零售额同比增长295%。随着头部企业的应用和持续微创新，预计活水洗地技术的渗透率有望进一步提升，或可参考上一轮基站普及的历程。如今基站功能已成为产品竞争的重点之一，洗拖布、烘干、补水、杀菌等“多合一”基站发展为中高端产品的标配。 市场拓展：放眼国际，因地制宜 ⚫全球扫地机市场规模可观。随着产品力提升和市场教育的推进，扫地机产品逐渐得到更多消费者的认可，据IDC数据，全球智能扫地机市场2024年出货2060.3万台，同比增长11.2%；全年销额为93.1亿美金，同比增长19.7%。技术升级推动产品均价上探，2024年扫地机市场平均单价上涨7.6%至452美金。2025年前三季度，全球智能扫地机器人累计出货1742.4万台，同比增长18.7%；其中三季度出货616.1万台，同比增幅达22.9%。 ⚫从市场份额看，全球出货量前五均为中国厂商。其中，石头科技、科沃斯出货量位于领先地位。石头科技在2025年前三季度累计出货378.8万台，在全球扫地机器人市场中份额达到21.7%。海外大促中，2025年Prime Day期间，石头科技在全欧洲、美国、澳洲亚马逊渠道均取得对应类目市占第一；亚马逊之外，北美、北欧渠道夏季促销对比去年同期销量分别同比增长57%、97%。2025年“黑五”期间，据官方战报，石头科技在北美亚马逊扫地机市占达40%；欧洲亚马逊市占42%，多国在亚马逊及线下渠道达到市占第一；其他市场中，澳洲与中东亚马逊市占第一。科沃斯方面，经过多年积淀，已建立起丰富的海外销售网络，同时通过添可洗地机等多品类协同布局，建设全球化品牌形象。回顾过往，近年跨境电商的发展为中国品牌切入海外高端市场提供突破口，在多功能基站等领域的先发优势使头部品牌走向价值竞争。 市场拓展：放眼国际，因地制宜 ⚫海外市场的本土化运营成为扫地机行业的重要发展因素。通过引入本地化人才、优化产品和服务，中国头部扫地机企业成功提升了其在不同市场中的竞争力和市场份额。这种多管齐下的市场扩展策略不仅有助于企业获取更多的市场份额，还为整个行业带来了发展机遇和增长潜力。随着国产品牌加大出海进程，海外竞争进入下半程。仅仅依靠粗放式的经销商卖货已无法获得持续的竞争力，后续需要对各个不同地区的居住环境和使用习惯进行针对性的推广。例如，海外客户养宠物较多，家中习惯地毯铺陈，过去几年代表品牌在产品上更新了毛发防缠绕的设计和专门的本地化产品。在营销方面，各区域对渠道的青睐度有所差异。如在韩国市场，本土明星相较于简单的社媒营销更具号召力，部分品牌与韩国本土的明星进行合作，通过举办线下快闪活动等策略提高产品接受度。在出海的2.0时代，满足不同地区消费者的多样化需求至关重要。从线上销售占比和细分品类占比看，各区域各有特色；妥善利用数据背后的差异原因，成为下一阶段突破市场的关键。 市场拓展：完善价格带布局，核心展会塑造品牌价值 ⚫头部国产品牌出海初期采取高端定价，锚定品牌价值，此后逐步拓宽价格带。GfK海外市场监测数据显示，2024年，在中国自主品牌带动下，“800+美元”扫地机器人在监测的海外市场零售额中占比接近4成；其中，中国品牌贡献的零售额占比超过80%。领先的技术更新能力，成为把握定价权的基础，如在持续进化的导航技术、创新的基站功能等方面，中国品牌实现了产品性能的超越。在定价方面，部分品牌采取海内外差异化定价策略，外销产品通常较国内型号有一定产品溢价。在完成高端品牌形象塑造后，国产头部品牌通过技术下放与产品线延伸策略，逐渐布局中端价格带。中端产品通常在保留核心功能和某些突出亮点的基础上，对附加模块进行了一定取舍。此类产品便于扩大用户覆盖范围，应对海外市场的需求分化。 ⚫欧洲是中国品牌出海的重点区域之一。2025年9月，科沃斯、石头科技、追觅、MOVA、云鲸等中国企业集中出席柏林国际电子消费品展览会(IFA 2025)。其中，科沃斯地宝X11系列获得室内清洁技术创新金奖。此外，科沃斯与博西家电达成战略合作，共同研发全嵌式地宝。 ⚫2025美国CES，扫地机新形态打开想象空间。1月举办的国际消费电子展CES是洞察行业未来一年技术风向的窗口。在2025年的展会上，石头科技发布了配备6自由度机械手模组的扫地机器人，这款产品可以主动捡拾地面杂物。追觅亦展示了搭载仿生多关节机械手的扫地机器人，机械手可夹取重达400克的物品。这是近年来对产品形态的一次较大革新探索，将扫地机器人的能力从二维地面清洁，扩展到了三维空间整理。 ⚫2026CES即将举办，期待中国品牌产品发布。在2026CES展会上，科沃斯的地板清洁、窗户清洁、草坪护理三大板块将集中亮相，展示全屋服务机器人的产品方案。DEEBOT X11 OMNICYCLONE是科沃斯近期的一大代表产品，搭载快速充电系统、PureCyclone2.0自动集尘技术等，致力于实质性改善清洁体验，而非仅是追求表面的升级。追觅方面，Aqua10 Ultra Roller获2026CES创新奖；面向清洁地毯时可能留下水渍的痛点，这款产品采用了“滚筒遮罩”技术。此外，追觅爬楼机器人或将亮相展会。 资料来源：GfK，东海证券研究所（统计时间为2024年，统计范围不含北美、俄罗斯） 市场拓展：以东南亚为例，代表市场呈现差异化的品类偏好 ⚫东南亚正成为扫地机器人的新蓝海。从扫地机渗透率来看，东南亚等新兴市场渗透率与欧美成熟市场仍存在显著差异。头部的中国扫地机器人企业积极构建多元化渠道网络，如借助代理商等方式拓展专卖店、家电卖场专柜等线下渠道；此外，Shopee、Lazada等电商平台，为中国品牌提供了营销和流量支持。据第一财经及GfK，2025年1-7月东南亚扫地机零售市场的销售额同比增长近40%，其中，越南销售额同比增速超70%。 ⚫将吸尘器类目分为普通吸尘器、手持吸尘器、扫地机器人，从样本监测的电商数据看，其中扫地机器人在新加坡、越南、马来西亚较为受欢迎。 一、市场情况 二、产品趋势 三、展望与投资建议 四、风险提示 新品入局：大疆进入扫地机器人市场 ⚫2025年8月，大疆发布首代扫地机器人系列产品DJI ROMO。ROMO系列的推出，标志着大疆硬件生态从“空中”向“地面”进行拓展，将其在三维空间导航与感知领域的核心技术，迁移至家庭地面清洁场景。大疆推出覆盖不同价位与审美需求的S、A、P三款机型，形成产品矩阵。三款机型在核心的感知、清洁、快充等性能配置上基本一致，差异化主要体现在外观设计、健康除菌模块等。从产品定位看，大疆旨在通过重新定义产品标准，引领高端市场，开辟新的价值空间。产品定价明显高于扫地机器人市场均价。 ⚫DJI ROMO S（标准版）：采用白色机器人搭配白色基站的一体化设计，风格简约低调。 ⚫DJI ROMO A（进阶版）：采用透明机身机器人搭配白色基站的设计。透明机身是其一大亮点，旨在通过模块化布局展示内部精密的机械结构。 ⚫DJI ROMO P（旗舰版）：透明的基站外壳，清晰展示了内部的水箱、尘袋、清洁液舱等功能模块。在功能上，ROMO P在系列共有的双重抑菌系统基础上，额外增加了除菌清洁液自动添加及尘袋UV（紫外线）抑菌双重防护，以更好地满足母婴家庭等对环境卫生及健康的高要求。 大疆ROMO系列扫拖机器人 新品入局：适应差异化需求，推新思路各有特点 ⚫扫地机器人市场的竞争已迈入“深水区”。一方面，行业在AI避障、机械臂、全能基站等领域持续进行高强度的技术竞赛，高端产品体验不断升级；另一方面，局部仍存在激烈的价格比拼，但同时企业又有基础的盈利诉求。从2025年上市的部分新品可以看出，行业内代表玩家的策略各有侧重。 ⚫大疆ROMO：锚定高端市场。从硬件配置看，ROMO在紧凑机身内集成了双目视觉传感器和三组双光源3DToF固态激光雷达，实现多传感器融合。依托硬件感知系统和自研感知算法，ROMO能够较好识别并绕开数据线、卡牌等细小障碍，还能针对不同障碍物制定差异化的清扫策略（如绕行或清理），并自主选择最优路径。此