光掩膜用合成石英专家交流20251230

2025年12月31日15:22 关键词 合成石英光掩膜基板石英材料价格需求国内海外先进制程成熟制程供给产能涨价四氯化硅半导体日本韩国飞利华常飞贺力士CVD 全文摘要 本次会议集中讨论了合成石英材料在半导体领域的应用及其产业链状况。重点关注了合成石英材料价格的上涨，原因在于上游产品价格上升，导致下游成本增加。同时，讨论了国内外供应商的市场情况，以及技术差距问题。 光掩膜用合成石英专家交流-20251230_导读 2025年12月31日15:22 关键词 合成石英光掩膜基板石英材料价格需求国内海外先进制程成熟制程供给产能涨价四氯化硅半导体日本韩国飞利华常飞贺力士CVD 全文摘要 本次会议集中讨论了合成石英材料在半导体领域的应用及其产业链状况。重点关注了合成石英材料价格的上涨，原因在于上游产品价格上升，导致下游成本增加。同时，讨论了国内外供应商的市场情况，以及技术差距问题。会议强调了未来半导体领域对合成石英材料的高需求，特别是先进制程的发展可能加剧供需紧张。此外，会议还触及了国产化进展、技术突破的挑战以及市场对合成石英材料前景的预期，会议特别提醒了对会议记录和录音的保密要求，旨在维护讨论的私密性。 章节速览 00:00合成石英材料涨价与光掩膜基板供需分析 会议讨论了合成石英材料价格上涨背景及光掩膜基板供需状况，指出国内需求增长导致价格波动，高端材料依赖进口，国内企业主要满足成熟制程需求，而先进制程材料仍需从日本、韩国进口。 05:52石英基板材料在半导体行业中的供需与价格分析 对话讨论了石英基板材料在半导体行业的应用，包括其价格差异、主要供应商以及供需情况。国内供应价格较低，国外材料价格较高。市场需求方面，先进制程需求约200吨，成熟制程需求超过1000吨但不超过2000吨。价格上涨主要由下游空白掩模板需求旺盛导致，国内先进制程仍需依赖日本或韩国材料。 10:14全球与国内石英材料产能及价格动态分析 讨论了全球与国内石英材料，尤其是合成石英材料和光掩模基板的产能情况，指出全球产能约为2万吨，其中约40%供应国内市场，60%用于海外；国内在先进制程的石英材料产能几乎为零，普通制程产能约2000吨，主要由菲利华、长飞等企业贡献。同时，分析了国内外价格变动趋势，指出国内价格稳定在350-400元/公斤，未受海外价格上涨显著影响。 14:48石英材料价格趋势与市场分析 讨论了石英材料在国内外市场中的价格趋势，特别是先进制程领域的需求增长推动价格短期上涨。国内在石英砂供应上依赖尤利明和TQC，但价格趋于平稳。石英材料广泛应用于半导体行业，包括石英法兰、石英环等，未来需求加速增长。 20:34合成石英材料国产化挑战与市场动态 对话讨论了合成石英材料领域，特别是国内在替代进口产品方面面临的挑战。尽管国内已有部分企业通过认证，但由于半导体行业对稳定性的高要求，短期内难以大规模替代进口。海外厂商如新月计划在国内扩产，预计2026年下半年达产，但其对价格稳定性的支撑作用仍将持续。国家政策鼓励国产化，但实际采购中，成本和供应链稳定性仍是企业优先考虑因素。同时，国内新资本正试图进入该领域，但面临技术与供应链封锁的难题，与现有企业合作成为可能路径。 28:51石英材料行业供应链与国产化挑战探讨 对话围绕石英材料行业的供应链模式、价格波动影响、国产化进展及技术壁垒展开。行业以B2B直销为主，中间商参与较少，下游企业安全库存通常维持在三个月左右，对价格上涨采取谨慎囤货策略。国内企业在合成石英砂及材料领域面临技术专利障碍，主要专利掌握在海外企业如贺力氏、信越手中。国内矿源验证工作正在进行，但半导体级原料仍受限。工艺突破被视为关键，一旦实现，将显著降低产能壁垒。目前，凯盛等企业已取得初步进展，京东方亦涉足石英器件制造，行业正逐步推进国产化进程。 38:45合成石英制品在半导体行业中的应用及需求增长 讨论了合成石英制品在半导体行业中的重要性，指出随着技术进步，尤其是先进制程的发展，合成石英的需求量显著增加，尤其是在光刻机等关键设备中。同时，提及了合成石英制品的生产原料和工艺，以及与天然石英制品的区别和应用场景。 42:57石英材料在半导体及其他行业的需求与挑战 对话讨论了石英材料在半导体领域的应用及其重要性，指出半导体行业对石英材料的需求量大，尤其在2纳米以下技术节点时需求将显著增加。同时，石英材料在医学、化工等行业也有定制化应用。当前国内在石英材料生产上的工艺成本控制和致密化处理方面存在不足，与国外相比仍有差距。未来，随着技术进步，供需缺口可能进一步扩大。 45:18半导体制程技术与材料供应分析 讨论了半导体制程从28纳米到3纳米的技术演进，以及光学石英材料需求的大幅增长。提及国内与日本厂商在石英材料供应上的竞争格局，分析了不同制程下材料品质与成本的差异，以及海外厂商扩产周期与市场趋势。 53:33合成石英砂与制品价格及生产瓶颈分析 讨论了合成石英砂及其制品的历史价格波动，指出当前国内合成石英砂价格在50至60万之间，而制品价格达到100万水平。核心瓶颈在于国内高纯度合成石英砂的生产技术，一旦攻克，后续制品加工将无明显障碍。 发言总结 发言人2 他首先强调了国内石英材料需求的增长，以及国内企业在生产能力提升和需求扩大方面的积极进展。然而，他也指出了一个关键问题，即在高端材料领域，尤其是高纯石英材料方面，国内企业对日本和韩国的进口依赖仍然显著。尽管一些普通市场需求可由国内企业满足，但对于先进制程所需的高纯石英材料，进口仍占主导地位。接着，他分析了合成石英材料的生产情况，指出技术与成本控制的不足限制了国内供应能力，进而导致价格波动对市场产生了影响。最后，他强调了国内企业在技术突破、产能扩展上面临的挑战，并表达了对国产化需求增长的期待，同时指出国家政策的推动作用对于改善这一状况至关重要。 发言人3 他对当前先进制程和成熟制程的供需状况表现出了浓厚的兴趣，特别关注海外供应商的产能情况及国内是否有厂商能提供相应服务。他特别强调了半导体级石英砂材料的重要性和市场需求，指出其需求量不会超过200吨，同时询问了成熟制程的需求量数据以及整体市场需求中先进制程和成熟制程的占比。此外，他深入探讨了原材料供给端的情况，包括海外和国内厂商的产能，以及行业内是否有扩产计划，同时表达了对国内产能扩增可能面临的障碍和专利问题的关注。他还关心了行业的销售模式、价格波动以及国内厂商在工艺方面的突破潜力，旨在全面了解半导体级石英砂材料的未来发展及国产化机会。 发言人1 首先询问了2000吨供给的构成，关注点在于具体有哪些成分或产品构成了这2000吨的总量。随后，他进一步探讨了国内需求如何影响价格这一议题，显示出对市场动态与需求侧影响的深入思考。通过这些提问，他展现了对blank mask价格上调背后因素的好奇心，特别是对供给构成和国内市场需求如何相互作用以形成价格走势的关心。此外，他也积极响应了会议安排，了解了线上提问的方式，表明了积极参与讨论的态度。 问答回顾 发言人1问：晚上好，感谢大家参与今晚的会议讨论。我们主要聚焦在上一周SNS对blank mask价格上调的情况上。这次涨价的主要原因是什么？能请您简单介绍一下涨价背景以及行业供给状况吗？ 发言人1、发言人2答：涨价的主要原因在于上游合成石英制品价格的上涨，导致blank mask产品价格跟上游相比出现了一些超涨现象。涨价背景主要是由于国内需求增长，新凯莱、龙图光罩等企业在先进制程方面的生产能力提 升，需求增大。尽管合成石英材料的供应方面没有问题，可以满足较大需求，但国内对于高端材料的需求仍主要依赖国外进口，尤其是日本和韩国。 发言人3问：您能否详细说明一下整个行业的供需情况，包括海外供应商及其产能，以及国内的生产状况？ 发言人2答：光掩膜基板用到的是高纯石英光影膜基板，整体需求量不大，估计不超过200吨规模。目前，国内采购国外先进和普通半导体用的此类材料，而高端材料仍需国外进口。国内如ITC、信誉、韩国SS等供应商因国内需求增长，其价格有所波动。至于国内生产方面，格力华和常飞可以生产，技术水平限制在90纳米以上，下游加工企业如龙图光罩、轻易光电路维等也能生产，但高端领域仍需国外进口。 发言人2问：石英基板的原材料是什么？ 发言人2答：各家工艺可能略有不同，但主要原料是四氯化硅，并非直接用半导体级石英砂制作，而是通过CVD或OD法化学合成直接成型材料。 发言人2问：对于石英砂材料的市场供求情况能否进一步详细说明？ 发言人2答：石英基板价格国内在350到400元每公斤，国外则在1000元以上。目前供应国内的主要有信乐团、日本新月、韩国SSI、IGC日本的IGC西逍遥子等供应商。整个市场需求大概在200吨左右，且大部分为先进制程所需。至于成熟制程的石英砂需求量，总量大概在一千多吨，不超过2000吨。 发言人3问：石英基板价格上涨是否仅取决于下游(blank mask)的需求，而与其他行业无关？ 发言人2、发言人3答：是的，这次价格上涨主要是因为下游(blank mask)需求旺盛，尤其是国内的先进制程对进口材料的需求增加，从而推高了石英基板的价格。 发言人3问：从供给端来看，海外和国内的石英材料产能大概是多少？现在需求大概在2000吨左右。 发言人2答：国外产能累计大约2万吨，其中一半供应到国内，60%在国外消化。国内目前先进制程的石英材料产能几乎为零，主要集中在90纳米以上或130纳米以上的普通制程，大概有2000吨左右。 发言人1问：国内这2000吨的供给构成是什么样的？菲利华占了多少份额？ 发言人2答：菲利华现有400吨产能，正在建设中的还有400吨；长飞有两百多吨；其他企业可能每年只能生产几十吨。另外，石英股份在包头建设了4000吨合成石英材料项目，在东海半导体基地上了800吨产能。 发言人1问：目前的价格上涨是海外价格拉动的，还是合成石英材料普遍涨价？ 发言人1、发言人2答：合成石英材料整体都在涨价，因为海外供应的价格上涨，尤其是针对先进制程的部分。国内价格目前稳定在350到400块钱/公斤，未大幅上涨。 发言人1问：您是否看好价格上涨趋势？ 发言人2答：短期内，由于先进制程需求持续增长及国内供应无法完全替代，国外的价格会上涨，进而带动国内价格上升。 发言人1问：价格上涨主要是指国外针对先进制程这部分供给吗？ 发言人1答：对的，主要是指国外针对先进制程部分的供给价格上涨。 发言人1问：对于未来价格走势怎么看？ 发言人2答：短期内价格还会上涨，因为先进制程的扩产需求持续，同时国内关键材料如光刻胶和石英基板等的供应状况及技术水平也会影响价格。 发言人3问：价格上涨是否基于下游其他领域（除半导体外）需求良好？ 发言人2答：是的，价格上涨确实部分基于其他领域对高纯石英材料的需求情况。除了半导体用的石英材料，其他如石英法兰、石英环等在半导体制造过程中的广泛应用也影响整体需求和价格走势。 发言人3问：合成类石英材料目前在国内是否可以替代进口，以及是否有扩产计划？合成石英材料的增量和扩产计划具体是什么？ 发言人2、发言人3答：目前国内无法替代进口的合成类石英材料，即使有技术突破，规模化和快速扩产仍有困难。海外厂商在合成方面虽有产能，且可能进行技术改造或工艺升级，但除了新月在国内有一个八千多的扩产计 划外，其他厂商目前较为稳定，没有明确的扩产计划。新月在国内有六千多或八千多的扩产计划，预计在26年下半年能够达产。其他国内厂商暂时没有明确的扩产计划，有一家企业有一条生产线停运进行技改以提高工艺稳定性。 发言人3问：新的产能出来后，对价格会有什么影响？ 发言人2答：目前判断未来价格走势较难，但预计短期内国外供应商仍将在较长一段时间内占据主导地位，价格上涨将较为稳定，直到国产化率达到一定程度或政策要求全面国产化时，才可能对国内产生较大推动作用。 发言人2问：国内半导体材料供应商选择上，为何优先考虑海外而非