末端无人配送商用报告

2025 关于车路云50人 专家指导委员会：李克强王笑京靳兵 车路云50人是聚焦智能网联汽车“车路云一体化”发展，构建跨界融合的新型智库平台，致力于打造集高端智库、创新平台、交流枢纽、、传播载体和行业标杆于一体的创新阵地。 总主编单位： 西部科学城智能网联汽车创新中心 作为集“产业组织者、行业引领者、商用推动者”三重角色于一身的平台车路云50人通过整合产业链上下游资源，汇聚政产学研各方力量，搭建高质量对话平台，持续引导产业在技术演进、政策完善与商用落地等关键环节上的系统突破，加速汽车工业、信息通信、新能源、人工智能等产业的深度融合和协同发展。 联合主编单位： 清华大学智能绿色车辆与交通全国重点实验室 面向未来，车路云50人将持续发挥“政产学研金介媒’协同桥梁作用，推动创新链、产业链、资金链、人才链的高效融合，助力中国汽车产业加快迈入智能化、网联化的高质量发展新阶段。 参编单位（按首字笔画排序）： 白犀牛智达（北京）科技有限公司主线科技（北京）股份有限公司交通运输部公路科学研究院武汉车网智联科技有限公司深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司新石器慧通（北京）科技有限公司 九识（苏州）智能科技有限公司北京小马智行科技有限公司合肥市智慧交通投资运营有限公司先导（苏州）数字产业投资有限公司招商局检测车辆技术研究院有限公司深圳顺丰智联科技有限公司 编写组负责人： 序言Preface 璐苏广夏刘寅莹 自动驾驶技术与人工智能的迅猛发展，正以前所未有的创新势能重望全球物流行业格局，催生了无人配送这一新兴市场的蓬勃崛起。作为物流链条中至关重要的“最后五公里"。无人配送技术通过运力网络智能化重构，在降本增效、服务延展性等维度展现突破性价值，正推动末端配送市场进入技术替代拐点。 编写组成员（按姓氏笔画排序）： 孔旗史未名刘建橡任斓颖孙昌年朱卓成朱富佳严明李伟年李雅菲闵继柏苏文可杨涵杨会兵杨富强张迪思张锐霖张喜瑞张天雷茅志强武高宁周林芳胡小凤胡煊高博麟赵贵权赵佳容煜伦曾文达解晓玲魏杰如 纵观全球，不在政策引领与产业生态协同创新的双重驱动下，该领域正步入技术加速选代升级、产品成本结构持续优化、市场需求稳步擎升的良性发展轨道。回顾我国无人配送产业的发展历程，22016-2019年以技术验证为主，2020-2023年在疫情催化下迅速渗透至封闭与半封闭场景，2024年后则进入场景深耕期，商业化运营探索持续深化。如今，我国末端无人配送领城已成功实现从场景示范到常态化运营的关键跨越，运营网络初步成型，边际成本优化路径日趋明晰，产业界致力于多场景价值挖掘与商业模式闭环构建，正走向以规模运营为核心的商业化4.0时代。 值此契机，车路云50人团队深度聚焦末端无人配送的商用研究，全面回顾全球商业化进程，分析国内无人配送领城商用发展情况，构建了无人配送内外“双三角”商用成熟度价值模型一一从技术经济性、运营穿透力、路权突破、生态协同和场景应用构建内外价值网络，该模型揭示了行业从“技术可行”向“商业可信”演进的关键路径。 展望2026年，我们认为末端无人配送将完成从“创新扩散”到“主流采用”的质变。我们预见，在未来两年无人配送行业有望迎来三大发展机遇：一是技术成本下降与运营密度提升形成的正向循环将催生显著的飞轮效应；二是监管制度创新与市场需求之间的动态适配进程将明显提速；三是场景选择与市场拓展推动产业生态变革，孕育全新的价值矩阵。同时，行业发展视角还将从单车智能维度转向至“车-路-云”协同体系，这将重塑产业边界格局。在此背景下，行业参与者亚需打造政策响应、技术升级、资本运作、生态共建的四重战略杠杆。 本报告基于车路云50人的深度洞察，结合国内重点企业案例的实践验证，旨在为行业决策者提供商业化落地的导航图谱。在产业价值重构的关键时点，唯有把握技术成熟曲线与商业本质的共振节奏，方能赢得下一代产业发展的主导权。 01 05 内生动力释放积极信号，PAGE 24无人配送规模化落地条件基础日趋成熟 全球无人配送加速布局，开启末端物流智能新时代 PAGE 10 无人配送重构“安全-成本-效率-监管”价值闭环，PAGE 14激活城市物流新引擎 外部承载能力巫待提升，PAGE 33监管制度创新与场景深化成破局关键 “双三角”模型：PAGE 17车路云50人首提内外部商用发展模型，展开价值构建图谱 快递等计划配送场景占据规模化先发优势，PAGE 41外卖等即时配送领域相对门槛高，但未来仍具备广阔的商业化拓展空间 08 国内无人配送商用水平及发展阶段：从小规模运营走向规模化发展 PAGE 21 PAGE 47 近年来，末端无人配送领域的全球化布局逐渐加速，并展开了激烈的竞争。据世界经济论坛预测全球末端无人配送市场将在未来几年保持高速增长，预计到2030年市场规模将达到数百亿美元。目前全球无人配送市场呈现出美国占据先发优势、欧洲积极跟进、国内奋起直追并在部分场景实现超越的竞争格局。尽管国内起步稍晚，但凭借巨大的市场需求显著的政策优势以及完备的产业链，推动了技术的快速落地，并通过多场景覆盖抢占了商业化先机。根据ARK基金团队发布的《ARKInvestBigldeas2025》报告显示，在商业化应用方面，中国无人配送车已处于全球领先地位，相比之下，美国公司StarshipTechnologies尽管在订单量上位居第一，但其应用场景主要局限于大学校园内部道路；而中国企业已在公 共道路上开展L4级别无人化运营测试，展现了更广泛的实际道路适应性与商业化潜力。 截至目前，全国已有超过100个省市实现无人配送车的场景落地，为100多个细分场景的用户交付了上亿件订单。预计到2030年，行业将部署至少100万台无人配送车，直接创造年产值超千亿元。这一规模的发展将有效带动上下游产业链协同升级，大幅降低物流成本，显著提升运营效率，助力城市电商、快递、生鲜、冷链、商超、零售等多类履约场景实现降本增效。同样值得关注的是，亚马逊2024年启动了“Project Wheel"多国联合测试。这些行动预示着行业竞争维度已从单一技术比拼升级为“监管突破+场景渗透+本地化生态适配”的综合较量。 全球无人配送加速布局，开启末端物流智能新时代 1.1欧美：监管驱动产品分化，外卖零售市场焕发活力 无人配送车的发展呈现“大小双轨”格局：小体积车（PDD）因人行道场景复杂、监管严苛（如限速、强制随行）推高成本导致发展受阻，而大体积车依托机动车道法规适配性更高，成为增长主力。 欧美市场分化明显，美国聚焦外卖/零售的低成本竞争（1-2美元/单），欧洲拓展订阅服务与社会公益场景，并优先布局校园/社区等低密度高消费区城。 从机器人技术切入市场，产品主要分为大小体积两类配送车，小体积（PDD）由于监管体制趋严导致发展受限。 配送设备(PDD）或移动送机器人，主要用于食品、外卖、小包裹配送，通常只有1个货仓；大体积无人配送车，行驶在机动车道，一般按机动车规则行驶，主要用于线下零售配送或提供综合配送服务，通常也只有一到两个货仓，少数多功能车辆采用多货仓， 欧美在产品设计上普遍倾响向于小型轻便，强调长续航和低功耗，以适应西方社区的低密度配送环境，主要聚焦于特定场景，如社区、校园或小型商业配送，以服务本地居民为主。根据应用场景主要分为大小体积两类配送车：小体积无人配送车行驶在人行道，又称为个人 末端无人配送商用报告 重点投向校园、郊区社区等低风险场景。这些区域虽人口密度相对稀疏，但居民具备较强的消费能力 和较高的服务便捷性需求，在商业开展中占据了重要地位。 1.2国内：产品矩阵丰富多元，快递市场催生行业动能 相较于国外，国内无人配送领域在产品设计上展现出显著的多元化优势，从轻量型末端配送车到适用于开放道路的中大型配送车辆均有全面布局，充分契合城市高密度、高频次的配送需求。产品定位覆盖广泛，既满足短途即时配送，又兼顾长途郊区物流，展现了高度的场景适配能力。 与此同时，国内无人配送产业链高度协同，硬件制造、软件开发与运营平台的高效整合，不仅推动了成本结构的持续优化，更为规模化应用奠定了坚实基础。但在监管层面，体系尚未完全成熟，产品定义、准入机制及安全责任划分等核心规则仍待明晰，需政策层面的进一步完普。 相较于大体积无人车，PDD更早进入市场并实现商业化应用，但其运行的路段更窄，遇到人流红绿灯等复杂交通情况的概率更大，对高精度地图采集和路况规划也提出了更高的要求。与此同时，欧美多个地区对PDD的上路实施了严格的监管政 策，例如要求有人员在旁跟随车辆进行监控，这不仅增加了运营成本，也对PDD的规模化应用形成阻碍，进而影响了资本市场的信心和投入。当前，包括亚马逊、联邦快递在内的部分企业已暂停了PDD业务。 以外卖和线下零售为主，在特定高端消费场景中更有竞争力。 在场景布局上，美国快递用户更青腺快递包事的免费投递而非即时性，无人配送缺乏盈利空间，因而无人配送更多应用于高单价的外卖与线下零售。外卖领域，企业主要通过提供更具竞争力的配送价格来抢占市场份额，通常传统人工配送费用约为2-8美元/单，而无人配送成本可降低至1-2美元/单，且无需消费者支付额外小费。在以UberEats为代表的线上餐饮配送平台和其他物流平台的支持下，美国市场已启动无人外卖配送的规模化部署，ServeRobotics公司还计划投入多达2000台配送机器人，专门服务于UberEats平台。零售方面，由于劳动力短缺和供应链混乱的挑战相互交织，无 人化也将成为不可逆转的大趋势。自动驾驶技术开发商Robomart公司推出各类无人零售车，其独特的运营模式省去了订购、提货、包装和排队结账等一系列的繁琐流程，用户购物像使用Uber一样简单，可以实现一键召唤各类商店，无需开车前往店铺。 欧洲市场同样呈现出多样化的应用模式。以瑞典和英国为代表，创新推出了按周期或按次计费的食品订阅服务：德国、荷兰等地区则率先将无人配送技术应用于社会公益领域，为特殊群体提供干洗取送、日用品采购等生活便利服务。值得注意的是，欧美市场在布局策略上，除城市道路外，还将 从应用场景来看，国内无人配送市场以快递配送为核心，同时涵盖商超配送、餐饮配送及移动零售等多元化场景。截至目前，国内无人配送车辆已累计落地超6000台，主要分布于智能网联示范区内，并呈现多点开花的态势，北京亦庄、上海嘉定、合肥蜀山区 苏州相城区、武汉经开区、深圳坪山区及常熟等地已在快递场景实现常态化运营，但各地区的整体布局仍显分散，规模化能力还有待进一步提升。 被业界公认为无人驾驶技术商业化落地的战略性突破口，更为智慧城市建设和数字经济发展持续注入创新活力与增长动能，推动城市治理体系和治理能力现代化迈上新台阶。 末端无人配送作为智慧物流体系的核心构成要素，通过在安全、成本、效率、监管等维度打造完整的商业价值闭环，展现出显著的技术领先优势和广阔的市场应用前景。基于此，末端无人配送不仅 技术赋能安全：智能化产品推动防护体系构建 在城市化进程加速与物流需求激增的双重驱动下，交通安全问题日益凸显，尤其是在配送环节中，非机动车闯红灯、逆行及随意穿行等交通违法行为频发，导致交通事故率持续攀升。据统计，仅上海市一周内，快递与外卖行业的交通违法行为总 数便高达1.7万起。相比之下，无人配送车辆能够严格遵循预设程序与交通规则，从而实现运行过程的高度可控性，能够有效降低人为违规带来的安全隐患，助力构建更加安全、有序的城市配送体系， 成本重构优势：无人化运力驱动企业降本增效 需要长距离奔波以完成订单，而自动配送车的应用能够帮助他们专注于“最后100米”的配送，减少无效路程，人均每月收入可提升数百元，通过构建无人化运力系统，企业可实现配送资源的精准部署与优化配置，将人力资源战略性转移至自动化系统尚未覆盖的高附加值领域，实现人工成本与管理费用的双重优化。随着技术选代的加速推进和规模化应用的深入，车辆制造成本与运营成本也将呈现显著的边际递减效应，为企业构建可持续