末端无人配送研究报告2021

自动驾驶赋能末端配送 辰韬资本末端无人配送赛道研究报告 2021年6月 2 目 录 第一章 城区末端配送行业概况 .................................................... 4 1.1 末端配送基础概念、特征 ..................................................... 4 1.2 市场规模 ................................................................... 5 1.3 困境和痛点 ................................................................. 7 第二章 无人配送场景和产业链分析 ................................................ 9 2.1 典型末端无人配送场景 ....................................................... 9 2.1.1 快递场景 ............................................................... 9 2.1.2 外卖场景 .............................................................. 10 2.1.3 商超零售场景 .......................................................... 11 2.2 无人配送关键技术及产业链 .................................................. 12 2.2.1 上游：关键零部件供应商 ................................................ 13 2.2.2 中游：解决方案商 ...................................................... 16 2.2.3 下游：配送服务商/配送需求方 ........................................... 17 2.3 无人配送的价值 ............................................................ 18 2.4 国内发展无人配送的有利条件 ................................................ 19 2.4.1 疫情推动 政策鼓励 ..................................................... 19 2.4.2 人力紧张 运力短缺 ..................................................... 22 2.5 国内无人配送挑战 .......................................................... 23 第三章 国内无人配送发展现状 ................................................... 24 3.1 发展概况 .................................................................. 24 3.2 商业模式 .................................................................. 25 3.3 成本和运营现状 ............................................................ 25 3.4 融资情况 .................................................................. 27 第四章 国内无人配送产业链重要企业 ............................................. 28 4.1 场景方 .................................................................... 28 4.1.1 京东 .................................................................. 29 4.1.2 阿里巴巴 .............................................................. 33 4.1.3 美团 .................................................................. 36 3 4.2 解决方案商 ................................................................ 39 4.2.1 白犀牛 ................................................................ 39 4.2.2 新石器 ................................................................ 42 4.2.3 一清创新 .............................................................. 45 4.2.4 行深智能 .............................................................. 47 4.2.5 毫末智行 .............................................................. 50 4.3 底盘或整车供应商 .......................................................... 52 4.3.1 易咖智车 .............................................................. 53 4.3.2 PIX像素智能 .......................................................... 55 4.3.3 金龙客车 .............................................................. 57 4.3.4 智梭科技 .............................................................. 59 4.3.5 东风、雷诺、法雷奥、通用等 ............................................ 61 第五章 国外无人配送发展现状 ................................................... 64 5.1 国外无人配送服务商 ........................................................ 64 5.1.1 Nuro ................................................................. 64 5.1.2 Starship Technologies ................................................. 66 5.2 国外无人配送相关法律法规 .................................................. 69 5.2.1 美国 .................................................................. 69 5.2.2 欧洲 .................................................................. 71 第六章 总结 ................................................................... 72 4 第一章 城区末端配送行业概况 1.1 末端配送基础概念、特征 末端物流配送，即物流配送“最后一公里”，指将包裹直接送达至消费者的物流活动，是以满足配送物流环节的终端客户为直接目的的物流活动。在物流整个运作流程中，大体指包裹从物流服务商最后一个配送网点直至消费者手中的这个阶段。 由于末端配送存在种类多、批量少、频次高；配送节点多，交通路况复杂等特征，因此需要耗费大量时间，导致城市末端配送物流成本提高。与此同时，末端物流配送自身蕴含着巨大的商业价值。在末端物流配送环节，企业能直接了解客户需求，积累消费数据，建立综合服务入口，是争夺客户的关键所在。 因此，末端配送受到各方公司的重视，他们正在尝试多种模式和解决方案，并将无人驾驶等新技术应用其中。 图1-1 未来可能的末端配送解决方案 资料来源：互联网 配送服务可分为B2B配送、B2C配送、C2C配送三种场景，典型配送服务商图谱如下，其中B2C配送中的即时配送、快递、宅配，C2C配送中的即时配送、终端自助均有可能通过引入无人配送小车和解决方案，提升整体效率、降低运营成本。 5 图1-2 典型配送服务商图谱 资料来源：罗戈研究院，辰韬资本 1.2 市场规模 目前末端配送最主要的场景是快递和即时配送，后者包括外卖、生鲜宅配、商超零售、医药配送等。无论是哪个场景，都蕴含着巨大的市场价值。 我国快递业于2014年进入“百亿”时代，此后快递年业务量以每年递增100亿件的速度持续高速增长。即使是在2020年这一特殊年份，全国快递年业务量也历史性达到830亿件，同比增长30.8%；业务收入达8750亿元，同比增长16.7%。 图1-3 我国近年来快递业务量 资料来源：国家邮政局 6 2021年一季度，全国快递服务企业业务量累计完成219.3亿件，同比增长75.0%；业务收入累计完成2237.7亿元，同比增长45.9%。预计2021年，全年快递业务量将完成955亿件，同比增长15%左右；业务收入完成9800亿元，同比增长12%左右。 即时配送行业潮起2014年，最初是以服务餐饮外卖行业为主，经过数年的发展已经拓展出更多品类与业务类型，包括生鲜宅配、商超零售、医药配送、服装配送等。其因为配送时间短、效率高而备受大众喜欢，用户数量也在不断增多，2020年用户规模达到了5.06亿人。 2020年即时物流市场规模情况还未有完整数据信息发布，网经社电子商务研究中心发布的《2019年度中国物流科技行业数据报告》显示，2019年即时物流市场规模1312亿元，主要以美团配送、蜂鸟即配、闪送、达达、UU跑腿、顺丰同城急送等平台为主。较2018年981.2亿元同比增长33.71%。用 户 规 模 达4.21亿人，较2018年3.58亿人同比增长17.59%。根据艾瑞咨询和中金公司预测，2021年我国即时物流订单规模将达到300亿单左右。 粗略计算，我国快递和即时配送业务市场规模已经达到万亿元规模。 图1-4 我国近年即时配送订单量 资料来源：中国物流与采购协会 目前，我国快递业末端配送成本平均约1.2元/件，以2021年