长鑫科技集团股份有限公司招股说明书(申报稿)
长鑫科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （申报稿） 股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 北京市朝阳区安立路66号4号楼 声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 （一）增强公司研发创新能力，加快技术迭代和产品布局的完善 自设立以来，公司始终专注于DRAM产品的研发、设计、生产及销售。DRAM行业技术迭代快，目前DDR5和LPDDR5/5X等产品正加速渗透下游市场，技术和产品先发优势、持续的研发投入以及高效的技术迭代能力对于公司构建市场竞争力至关重要。同时，集成电路又是典型的人才密集型行业，吸引、留住高端人才是行业和公司持续发展的先决条件。本次发行上市一方面能够通过募集资金有效增强公司持续研发投入的能力，另一方面能够提升自身品牌影响力，吸引全球顶尖人才加入公司，增强公司研发团队技术创新能力。 （二）加快公司产能建设和升级，增强公司市场竞争力和盈利能力 公司产能规模已位居中国第一、全球第四，但距离DRAM行业前三家国际头部厂商仍有一定差距，且产能规模亦远低于国内庞大的市场需求。随着本次上市募集资金建设项目的稳步推进，公司将加速工艺升级，从而实现更低的单位成本，更强的市场竞争力及盈利能力，更有效地满足未来全球下游市场旺盛的需求，助力公司在全球DRAM市场中占据更有利的地位。 （三）把握广阔的市场成长空间，加快市场拓展并推动产业发展 集成电路是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。DRAM作为集成电路产业发展的战略基础性产品，是数字经济时代的核心芯片之一，也是国家信息基础设施战略安全的重要基石。我国是全球主要DRAM消费市场，但本土品牌DRAM产品自给率仍较低，未来发展空间广阔。 经过多年发展，公司突破了DRAM关键核心技术并顺利实现产品自主研发、设计和商业化量产，填补了中国大陆DRAM产品在全球市场上的长期空白。本次发行上市能够有效加速公司产能规模的建设、工艺技术的升级、产品布局的完善和产品性能的优化，增强公司对庞大市场需求的供给保障能力，助力我国信息基础设施建设和新质生产 力发展，为保障国家信息及产业安全和构建国家现代化产业体系贡献力量。 作为我国DRAM产业龙头，本次发行上市不仅能够促进公司自身高质量发展，也能够有效带动“存储芯片设计企业、EDA厂商、半导体材料厂商、半导体设备及零部件厂商、模组厂商及下游终端应用厂商”等产业链核心环节的相关企业协同发展，进一步提升我国集成电路产业链综合实力，推动我国集成电路产业朝着更高水平迈进。 （四）完善公司治理并持续提升核心竞争力，持续为股东创造长期价值 报告期内，公司凭借不断优化的产品结构、持续迭代的工艺水平、日臻成熟的运营能力以及广泛的市场认可，实现了营业收入的持续增长、净亏损幅度的快速收窄。本次发行上市完成后，公司将借助上市平台和更完善的治理结构，进一步发挥公司技术、产品、市场和组织管理优势，持续提升核心竞争力，为公司股东创造长期价值回报。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 自成立以来，公司始终致力于建立健全现代企业制度。自整体变更为股份公司以来，公司已建立了由股东会、董事会（包括独立董事）、各专门委员会和经营管理层组成的治理结构，并分别制定了相关议事规则，规定了独立董事及董事会秘书的职责和权限，形成了满足《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规、规范性文件要求的现代企业制度。同时，公司立足长期可持续发展，制定了明确的利润分配计划和股东回报规划，切实采取相关措施保障公司及中小股东的利益。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次发行的募集资金使用将围绕公司主营业务展开，主要用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM存储器技术升级项目、动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目，系基于业务发展阶段特点和技术研发创新要求对公司现有业务进行的扩充和延伸，是公司进一步提高技术与研发实力的必然要求，也是公司持续深化工艺技术开发与积累、不断开拓前沿技术、提升核心竞争力的重要举措。 公司自设立以来一直致力于DRAM产品的研发、设计、生产及销售，现已发展成 具备一定的规模效应并持续进行技术迭代和产能建设，同时通过不断创新的自主研发保持技术持续领先。公司业务发展前景良好，财务健康，具有较强的持续经营能力。公司将秉持“以存储科技赋能信息社会，改善人类生活”的使命，坚持高水平技术研发，持续积累和开拓工艺和产品技术，夯实核心技术根基，加速产能布局建设，拓展 多元化产品组合，不断强化人才梯队与运营管理体系，并最终实现“成为技术领先与商业成功的半导体存储公司”的发展愿景。 本次发行概况 目录 声明...........................................................................................................................................1 致投资者的声明.......................................................................................................................2 一、发行人上市的目的.....................................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况.....................................................................3三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.....................................................3四、发行人持续经营能力及未来发展规划.....................................................................4 本次发行概况...........................................................................................................................5 目录.......................................................................................................................................6 第一节释义.........................................................................................................................10 一、一般释义...................................................................................................................10二、专业释义...................................................................................................................14 一、重大事项提示...........................................................................................................17二、发行人及中介机构情况...........................................................................................21三、本次发行概况...........................................................................................................22四、发行人主营业务情况...............................................................................................23五、发行人符合科创板定位...........................................................................................25六、发行人主要财务数据及财务指标...........................................................................26七、财务报告审计截止日后的主要经营状况...............................................................27八、发行人选择的具体上市标准...................................................................................27九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...................................................................30十、募集资金运用与未来发展规划...............................................................................30十一、其他对发行人有重大影响的事项.......................................................................30 第三节风险因素.................................................................................................................31 一、与发行人相关的风险...............................................................................................31二、与行业相关的风险...................................................................................................34三、其他风险.................
