江西力源海纳科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

江西力源海纳科技股份有限公司 Jiangxi Liyuan Haina Technology Co.,Ltd. （江西省九江市柴桑区沙城工业园锦绣一路6号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、上市目的 公司主营业务为工业电源产品的研发、生产与销售，主要产品包括高频开关电源、高速脉冲电源和其他电源。为应对行业技术的更新换代，满足客户日益多样化的需求，公司需要不断加大研发投入，吸引更多高端研发人才加入，持续提升技术创新能力和产品研发能力，持续保持公司竞争地位。 本次发行上市将使公司借助资本市场平台优势，进一步提高公司研发实力，提高公司高频开关电源及高速脉冲电源等产品的市场竞争力，满足下游行业客户对工业电源产品的定制化需求，提高市场占有率。本次发行上市将有利于公司树立品牌形象，提高行业知名度，提升公司市场信誉，吸引优秀人才，实现高质量可持续发展。同时，本次公开发行募集资金将提升公司研发和技术实力，助推公司向新质生产力转型升级。 上市将引入更加严格的监管机制和治理结构，推动公司更加规范、透明地运营，有助于公司深度融入并履行社会责任，实现企业的长期稳定发展，并为社会和股东创造更大价值。 二、现代企业制度的建立健全情况 自股份公司成立以来，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，持续修订完善各项治理制度，明确了股东会、董事会、监事会/审计委员会、管理层的职责，并将尊重和回报投资者的理念融入公司治理机制。公司将恪守信息披露法规，主动与投资者沟通，确保投资者能够及时、准确地获取公司最新信息，通过透明、公正的沟通方式，不断增强投资者对公司的信任感。同时，公司也将重视投资者的意见和建议，积极回应投资者关切，努力实现公司价值与投资者利益的共同增长。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司拟将本次募集资金用于工业电源生产基地建设项目、深圳研发中心建设项目、九江研发中心建设项目和数字化及智能化技改项目。生产基地建设项目均是公司在目前已掌握的核心技术之上进行的产能扩建与升级，有助于公司进一步 做大做强主营业务，巩固和提升市场地位，增强整体竞争力；研发中心建设项目旨在通过进一步建设先进研发环境，加大研发设施的投入，为公司进行前瞻性技术研发并实现科研成果产业转化打下坚实基础，保证公司产品技术先进性的同时不断扩充、丰富公司产品种类，有效提升公司技术实力，强化公司在工业电源领域的综合竞争力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司是国家专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、国家级绿色工厂企业、江西省制造业单项冠军企业、江西省小灯塔企业、江西省先进级智能工厂，并于2024年被列入国家工信部新一轮第一批专精特新中小企业高质量发展工作支持（“重点小巨人”）企业名单；公司获批“国家博士后科研工作站”、“江西省企业技术中心”、“江西省工业直流电源设计中心”、“江西省智能整流器工程研究中心”、“九江市大功率高频开关电源工程技术研究中心”、“九江市工业电源设计、制造与应用技术创新中心”等省市级创新研发平台；公司产品“碳化硅高频开关电源”获评为江西省优秀新产品一等奖并列入江西省重大装备首台（套）产品清单。公司在锂电及高精度电子铜箔、PCB设备、特纯电子气体、金属及稀土冶炼、高端表面处理等众多领域具备深厚的技术储备和丰富的客户群体，产品应用领域广泛且受国家产业利好政策的大力支持，符合国家产业政策和经济发展战略。 经过近20年发展，公司在技术、产品、品牌及客户、质量控制等方面具有较强的竞争优势，公司工业电源产品在锂电及高精度电子铜箔、PCB设备等领域已经形成差异化优势，并拥有一定的市场份额和较高的行业地位。 公司未来将继续深耕工业电源行业，坚持以客户需求为导向，不断进行技术研发和产品创新，推动下游行业的节能创新、效率变革，满足下游客户对新技术、新产品的应用需求，不断推动工业电源设备国产化进程，助力“双碳”目标早日达成。 董事长： 发行概况 目录 声明..............................................................................................................................1 致投资者的声明...........................................................................................................2 一、上市目的........................................................................................................2二、现代企业制度的建立健全情况....................................................................2三、本次融资的必要性及募集资金使用规划....................................................2四、发行人持续经营能力及未来发展规划........................................................3 第一节释义.............................................................................................................11 一、一般释义......................................................................................................11二、专业释义......................................................................................................14 第二节概览.............................................................................................................17 一、重大事项提示..............................................................................................17二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................20三、本次发行概况..............................................................................................21四、发行人主营业务经营情况..........................................................................22五、发行人板块定位情况..................................................................................26六、报告期主要财务数据和财务指标..............................................................28七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息......29八、发行人选择的具体上市标准......................................................................30九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................30十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................30十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................31 第三节风险因素.....................................................................................................32 一、与发行人相关的风险..................................................................................32二、与行业相关的风险......................................................................................36三、其他风险......................................................................................................37 第四节发行人基本情况.........................................................................................39 一、发行人基本情况..........................................................................................39二、发行人设立情况和2021年以来股本、股东变化情况............................40三、发行人历史沿革中委托持股的演变过程及还原情况..............................64四、发行人的股权结构......................................................................................64五、发行人控股子公司、参股公司及分公司..................................................66六、主要股东及实际控制人基本情况..............................................................74七、发行人股本情况................