中国汽车产业全球化报告2025

罗兰贝格+华汽研究院 2025年12月 中国汽车全球化窗口期过半，产业整体表现如何？ 窗口期下半场竞速，中国汽车如何身位领先？ 中国零部件企业，如何助力产业加速全球化？ 在2020年左右，罗兰贝格曾判断，2030年前，是中国汽车产业全球化的关键窗口期，中国有望诞生一批全球化的汽车产业链企业 赛程过半，数据显示中国汽车海外销量占比也正如我们的判断，从2020年开始，我国汽车销量市占率在过去五年内基本上和美系韩系车水平相当–“五人制赛跑，我们逐渐赶超” 中日韩美欧海外销量占比 启示 一个国别的主机厂在海外（非本土市场）的销量之和通常难以超过25%，主要受政策壁垒、竞争格局（品牌接受度）和本地化深度（研产供销服全方位）的限制三大梯队的市占差异主要取决于本地化深度和大体量市场的市占率 罗兰贝格预计2030年中国车企海外销量可达750-1,000万辆（海外份额15-20%），奋力赶超欧系车企，但未来两年或因海外库存、本地化研发及建厂周期影响，进入短暂平台期 中国车企海外销量发展节奏研判 从增长路径视角，未来中国企业要想在海外达到千万销量，除了传统相对优势市场的水涨船高外，更大的增量来自于新能源化和品牌影响力提升，亦对品牌和产业链提出本地化要求 中国车企海外销量分增量来源演绎 深入构建中国品牌影响力 拉动全球产业新能源化升级 •市占率提升是销量增长的首要驱动力•需要突破欧盟、东南亚、发达右舵、巴西、拉美等高潜力国家 传统市场“水涨船高” •欧盟、东南亚、巴西、发达右舵等区域将迎来新能源结构增长；全球新能源渗透率从2024年~10%增长到2030年的>30%•由于新能源市场结构占比提升，中国品牌保持当前优势，将带来市占率自然增长至~10%，贡献200-300万增量 •市场增长集中在东南亚、巴西、拉美、中东非洲等区域；新兴市场到2030年约有400万增量•维持当前市占率7%不变，市场自然增长将带来~50万增量 市场竞争和增长路径判断，都指向中国汽车产业需加速向全球经营阶段迈进，而研发、产供和体系的深度本地化，是下一阶段的重点课题 反观当前，中国品牌的海外本地化率水平显著落后于其它梯队，这和我们的全球汽车销量地位显著不符，未来以中国零部件供应为重点的全产业链本地化布局，需提上日程 三大梯队的核心差异 核心启示 •日系、欧系本地化率超80%，韩系本地化率也在持续提升•美系车企海外产量高于海外销量，主要因美国本土50%的销量来自进口•中企本地化率较低，当前处于第三梯队，还有差距•与主机厂本地化相协同，供应链本地化是加速该过程的关键 回顾中国零部件出海，从上世纪八九十年代开始，历经三个核心阶段，从成本优势驱动的国际市场突围，进阶为当前依靠技术优势引领的全球化生态构建 中国零部件品牌出海历程 贸易出海，低成本配套海外主机厂 积极拓展并购，实现全球布局 技术出海领航 中国制造成本低廉，全球汽车制造业梯度转移背景下，本土企业以贸易出口开启国际化征程 中国部分零部件企业迅速成长，成为细分领域龙头，依托国内产业优势出海，同时顺应全球化趋势推进海外并购 乘中国新能源技术优势与车企出海东风，本土零部件企业以海外建厂与研发为核心，加速全球化 •细分领域龙头借力国内产业优势赋能出海，福耀玻璃、敏实集团通过配套合资车企合作实现国际化，跻身跨国公司采购体系，成为稳定核心供应商•并购扩张浪潮加速企业全球化布局，延锋、均胜电子、中鼎股份等通过并购海外优质企业，快速抢占全球市场份额、获取核心技术，获得成熟客户网络与品牌影响力 •1980年代，中国民营传动零部件企业进军美国市场，开创了国产汽车零部件出海的先河，其中以万向集团为代表•此后，多家零部件企业开启出海进程，但受限于产业基础与国际市场环境，实际整体发展相对平缓•2001年，中国加入WTO，汽车产业正式融入全球化体系，一批具备国际竞争力的代表性出口企业不断涌现，如中信戴卡 •跟随特斯拉、比亚迪等新能源主机厂全球布局，构建产业链协同出海生态•全面深化海外本地化配套布局，于主机厂厂区周边建厂就近配套 中国汽车零部件企业国际化发展趋势 典型零部件企业海外业务持续增长 同时新时期下，我国零部件产业的国际化和过去相比，在出海类别、客户拓展、业务落地等方面呈现全新趋势 中国汽车零部件企业国际化发展趋势 当前中国零部件产业国际化呈现出全新的趋势 中国零部件产业出海历史特点 生产成本导向 •依托中国低成本劳动力优势，以纯出口贸易模式实现海外市场的零部件国产替代，暂无海外工厂布局 匹配欧美主机厂 •主要供给欧美成熟主机厂，出口美国为主，逐渐拓展至法国、德国、意大利等欧洲市场 •替代供应商国际：性价比优势替代海外车企原有供应商•伴随中国车企出海：出口或海外生产满足本地化率要求 传统零部件 •除传统的贸易出口、并购整合外，新增海外工厂建设、多元合资模式、技术授权、资源互换等多元化的落地模式 •以传统零部件为主，如压铸、塑料件等，高精密机械零件占比较低 但不容忽视的是，盈利难题仍是困扰中国零部件企业的普遍共识，当前的盈利挑战在未来两年或将持续 罗兰贝格零部件企业调研[样本量N = 53，企业高管] 评述 盈利困难背后企业情况各异•部分出海较早的企业已建 立起成熟的盈利模式，但近年来受人员成本激增、供应链应急调整等因素影响出现盈利下滑•一些新进入者因海外工厂仍处建设或爬坡期，或未来两三年仍有持续投产计划，对短期盈利保持更长耐心•另有部分企业早年通过并购出海，主要采取财务管控模式，近年来在成本压力下意图加强管理穿透，而地缘挑战和股东协调复杂性也推高了过渡阶段的管理成本，进而加剧了盈利波动 基于罗兰贝格对零部件企业的走访调研，识别出这背后的十大共性挑战，这其中战略、运营和组织管控能力的不足尤为突出 零部件出海十大挑战 战略层面，传统战略惯性在新时代下面临全新问题；运营层面，日常救火占据大量精力而难以顾及精益提升；组织层面，体系建设滞后导致总部管控失灵 “机缘巧合”被动出海，战略定位模糊不清 “疲于奔命”常态救火，运营建设难以延续 “鞭长莫及”管理失灵，总部管控缺乏抓手 •中国管理团队针对海外收购部分业务或团队 •全球组织和基地扩张，但企业流程、决策机制和IT系统没有适配全球化步伐，导致频频“救火” 出海背景 •早年部分欧洲工厂破产或经营不善带来并购良机但并购后发现窟窿不断、整合难度超预期 赚钱的时候 以生产制造为例 对当地团队“听之任之” 亏损的时候 新的客户订单应该由哪个工厂交付是最优解？ 频繁更换团队 •而缺乏体系化的授权和管控措施与手段，忽视相应机制与工具的建设 •原有大量IT系统工具，由于语言问题和数据孤岛，也会产生断点 •中国总部既无法实时掌控对应区域的实际运营，各区域甚至各工厂各自为政，问题频发•传统的KPI考核和流程管控在多文化、异地环境下效果甚微，既不能激励团队，也无法及时发现和解决关键问题 •海外业务运营缺乏足够连续性，中期规划运营体系稳步提升节奏打乱 •战略定位不清晰，海外业务在集团战略版图中边缘化 基于此，罗兰贝格提出“战略先行、体系抓牢、业务把准”的三层零部件企业全球化核心致胜原则，各零部件企业应结合自身禀赋与业务特点，展开谋划 中国汽车全球化窗口期过半，产业整体表现如何？ 中国零部件企业，如何助力产业加速全球化？ 窗口期下半场竞速，中国汽车如何身位领先？ •决胜关键在于“产业链协同”与“深度本地化”：构建研发、产供和体系的在地可持续经营，深入构建中国品牌影响力，是下一阶段的重点课题 •成绩显著，已跻身全球主流阵营：窗口期过半，中国汽车销量市占率基本追平美系韩系车企•前景可期，但短期增长曲线可能放缓：2030年中国海外销量份额预计可达15-20%；但未来两年或因海外库存、本地化研发及建厂周期影响，增长曲线放缓 •把握新时期中国汽车零部件产业全球化核心趋势•系统性与差异化的全球发展谋划：把握“战略先行、体系抓牢、业务把准”的零部件企业全球化核心致胜原则，结合自身禀赋与业务特点展开差异化谋划